Американс Голд энд Сильвер, один из ведущих производителей драгоценных металлов Северной Америки, успешно закрыла сделку по привлечению финансирования на сумму 100 миллионов долларов США в виде обеспеченного долгового займа с финансовой группой SAF Group. Это событие стало знаковым шагом в стратегии компании, направленной на ускорение развития и оптимизацию производственных процессов на месторождении Галена, расположенном в штате Айдахо, США. Представленное соглашение содержит финансовые инструменты, специально структурированные так, чтобы максимально эффективно поддерживать долгосрочный рост предприятия. Заключенное финансирование выступит ключевым ресурсом для инвестирования в капитальные расходы, связанные с модернизацией инфраструктуры и расширением масштабов добычи, что напрямую повлияет на увеличение производственных показателей и снижение удельных затрат. Общая сумма займа в размере 100 миллионов долларов была разбита на три транша.
Первый транш — 50 миллионов долларов — был предоставлен сразу после подписания соглашения. Два последующих транша по 25 миллионов каждый будут рассчитаны при условии достижения определённых показателей, которые компания выполнит в ходе развития проектов. Процентная ставка для первого транша установлена на уровне минимальной дневной ставки финансирования SOFR (Secured Overnight Financing Rate) плюс 6% годовых. Срок займа составляет четыре года, а погашение основной суммы долга начнётся спустя 12 месяцев после получения средств с последующими ежеквартальными платежами. Для второго и третьего траншей проценты будут рассчитываться аналогично с некоторыми снижениями — второй транш будет иметь процентную ставку SOFR плюс 4% годовых.
Наличие такой гибкости позволяет Американс Голд энд Сильвер поддерживать оптимальный уровень долговой нагрузки и гармонично распределять финансовые потоки, исходя из текущих потребностей компании. Генеральный директор и председатель Совета директоров компании Пол Андре Хюэ отметил, что заключаемый кредитный терминальный заемный контракт является фундаментальной основой для реализации амбициозной стратегии роста на площадке Галена. По его словам, привлечённые финансовые ресурсы позволят значительно нарастить темпы развития, увеличить объёмы добычи и при этом добиться снижения себестоимости за счёт повышения производительности и внедрения инновационных решений. Особое значение в обеспечении сделки имеет то, что SAF Group получила старшинство по обеспечению активов Американс Голд энд Сильвер, кроме имущества, связанного с производственными объектами компании в Косала, Мексика, и проектом Релиф Каньон, штат Невада. Для этих операций приоритет обеспечения обеспечивают другие финансовые партнеры — Trafigura и Sandstorm, соответственно, в течение срока их финансирования.
Кроме того, соглашение предусматривает первоначальную скидку на выпуск займа и сопутствующие стандартные комиссии, что является обычной практикой при сделках данного масштаба и свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия между сторонами сделки. Финансирование от SAF Group станет важным катализатором для компании в контексте реализации планов по увеличению добываемых объёмов золота и серебра, повышение эффективности производства и укрепления рыночных позиций на фоне постоянно меняющейся экономической и сырьевой конъюнктуры. Подобные финансовые инициативы отражают растущую заинтересованность институциональных инвесторов в стабильных и перспективных производителях драгоценных металлов, которые способны обеспечить устойчивый рост и привлекательную доходность. Ранее, в марте 2024 года, Американс Голд энд Сильвер уже предпринимала шаги по укреплению финансовой базы, увеличив частное размещение акций на сумму до 7,5 миллионов канадских долларов совместно с Eight Capital. Стратегия компании остается ориентированной на последовательное наращивание потенциала Галена, включая усовершенствование технологического оборудования, расширение геологических изысканий и улучшение логистических решений.
Всё это в конечном итоге должно способствовать значительному повышению производительности, снижению затрат и устойчивому росту бизнеса. В мире добычи драгоценных металлов сохранение баланса между масштабированием производства и финансовой стабильностью является ключевым фактором успеха. Привлечение долгосрочного финансирования на привлекательных условиях позволяет Американс Голд энд Сильвер уверенно идти к достижению поставленных целей, минимизируя при этом риски, связанные с волатильностью мировых рынков и изменчивостью цен на металл. Кроме того, укрепление финансового состояния компании и расширение возможностей капитального инвестирования важно не только для самих акционеров, но и для всех участников рынка, которым интересен устойчивый рост производства и влияние этого на динамику цен на золото и серебро. Комплекс Галена является стратегически значимым активом Американс Голд энд Сильвер и одним из крупнейших проектов по добыче драгоценных металлов в регионе.
Вложенная реализация плана позволит обеспечить не только повышение производительности, но и усилит экологическую безопасность, социальную ответственность и использование передовых методов добычи и переработки. Это повышает привлекательность компании для инвесторов, партнеров и регулирующих органов, а также способствует устойчивому развитию бизнеса. В завершение стоит отметить, что столь масштабное и структурированное финансирование от SAF Group демонстрирует доверие финансового сообщества к потенциалу Американс Голд энд Сильвер, а также подчеркивает важность инвестиционной поддержки для роста сектора добычи драгоценных металлов в Северной Америке. С учётом перспективного развития и масштабных планов компании, аудитория рынка сможет ожидать более высокую стабильность поставок и улучшение фундаментальных показателей отрасли на ближайшие годы.
