Рынок Ethernet-коммутаторов для дата-центров переживает бурный рост и трансформацию, при которой ключевые игроки меняют свое положение. Nvidia, прежде известная преимущественно как производитель графических процессоров, теперь вызывает серьезную конкуренцию традиционным гигантам сетевого оборудования — Cisco и Arista. Рост компании Nvidia в сегменте Ethernet-коммутаторов, особенно ориентированных на задачи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, впечатляет, и это заставляет пересмотреть распределение сил на рынке сетевого оборудования для дата-центров. Сетевые технологии уже давно представляют собой фундамент для современного облачного и AI-вычислительного ландшафта. В последние годы наблюдается особый акцент на Ethernet-решениях, способных обрабатывать огромные объемы данных с низкой задержкой и высокой пропускной способностью.
Nvidia сумела вовремя распознать эту тенденцию, переориентировав свои разработки и предложив инновационные продукты, такие как коммутаторы Spectrum-X, которые интегрируются с её передовыми DPUs BlueField. Такая интеграция позволила обеспечить современное управление трафиком, адаптивную маршрутизацию и продвинутый контроль нагрузок внутри дата-центров. Для Nvidia рынок Ethernet-коммутаторов является новой, но быстрорастущей областью, которая дополнила её традиционную специализацию. Ранее, сеть HPC-суперкомпьютеров активно использовала InfiniBand для связности, но сегодня наблюдается сдвиг в сторону Ethernet, благодаря его универсальности и приспособленности к растущим требованиям AI-кластеров. В частности, неприхотливые с точки зрения железа и сложные с точки зрения программного управления коммутаторы Spectrum-X обеспечивают высокую производительность наравне с InfiniBand, а также предоставляют повышенную безопасность и микросегментацию — важнейшие характеристики для облачных провайдеров и организаций с разделёнными вычислительными нагрузками.
Аналитические данные за первый квартал 2025 года от IDC выявили, что доля Nvidia на рынке Ethernet-коммутаторов в дата-центрах приблизилась к 21,1%, что практически сравняло её позиции с лидером Arista Networks, у которой 21,3%. При этом Nvidia показала беспрецедентный рост продаж — в 8,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение выручки почти в два раза от квартала к кварталу. Армия клиентов Nvidia постоянно расширяется благодаря глубокой интеграции с решениями для AI и HPC, которые требуют непрерывного увеличения пропускной способности сети и низких задержек. В противоположность этому, Cisco, традиционный доминант в области сетевой инфраструктуры, ускоряет рост, но с более умеренной динамикой — около 4,7% благодаря широкой клиентской базе, преимущественно в корпоративном сегменте и телекоммуникациях. Несмотря на то что Cisco продолжает удерживать около трети всего Интернет-оборудования Ethernet рынка, её позиции на сектор AI дата-центров всё более подвержены давлению со стороны Nvidia и Arista.
Arista, которая владеет значительным сектором рынка высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов для дата-центров, демонстрирует уверенный рост около 27% год к году, однако её развитие осложняется появлением агрессивного конкурента в лице Nvidia, который не просто предлагает продукцию, но и эволюционирует саму концепцию сетевой архитектуры, особенно в контексте ИИ-приложений. Исторически Arista зародилась как компания с фокусом на 10 и 100 Гбит/с решения, однако новые требования рынка заставляют её адаптироваться и искать пути для инноваций, чтобы не потерять конкурентоспособность. Рост спроса на Ethernet-коммутаторы с пропускной способностью от 200 Гбит/с до 800 Гбит/с обусловлен масштабируемостью и необходимостью обработки массивных данных AI-обучения и выводов (inference). Такие скорости обеспечивают не только стабильное соединение, но и эффективное распределение нагрузки между узлами дата-центров, что снижает время отклика и повышает общую эффективность обработки информации. Nvidia с её инновациями в области адаптивной маршрутизации и контролем сети имеет явное конкурентное преимущество, что подтверждается её стремительным ростом показателей.
На фоне этих изменений рынок дата-центров изолирован от периферийного сегмента, где доминируют коммутаторы с гораздо меньшей пропускной способностью, такие как 1 Гбит/с, которые хотя и сохраняют значительную долю рынка, но не растут так динамично, как сегмент высокоскоростных решений для вычислительных кластеров. 1 Гбит/с коммутаторы часто используются в корпоративных и образовательных сетях, и этот рынок остается стабильным и даже растущим, но он не оказывает влияния на изменения, происходящие в дата-центрах с AI-акцентом. Подъем Nvidia стал возможен во многом благодаря аппарату инноваций, который включает не только аппаратное обеспечение, но и глубокую интеграцию с ПО и услугами. Например, партнерство с Cisco по переносу сетевой операционной системы NX-OS на чипы Spectrum-X демонстрирует желание Nvidia к открытости и совместимости, что выгодно сказывается на массовом принятии её технологий. Аналитики оценивают это как стратегическое движение, которое позволяет избегать проблем, связанных с антимонопольным регулированием, учитывая масштабы и потенциальное рыночное доминирование Nvidia.
Перспективы Nvidia на рынке Ethernet-коммутаторов остаются очень многообещающими. Компания способна не только конкурировать с устоявшимися игроками, но и задавать новые стандарты производительности и функциональности сетей. Возможность связать продажу коммутаторов с продажей собственных AI-серверов открывает дополнительные возможности для роста, однако требует осторожности в вопросах соблюдения законодательства о конкуренции. В то же время другие игроки, такие как Hewlett Packard Enterprise с её беспроводным бизнесом Aruba и Huawei, испытывают сложности в поддержании и увеличении своих долей рынка, хотя HPE продолжает быть заметным участником благодаря своей комплексной инфраструктуре и сервисам. Китайские компании, вследствие сезонности и геополитических факторов, сталкиваются со значительными колебаниями в продажах.
ODM-производители (original design manufacturers) также демонстрируют высокие темпы роста, наращивая производство и внедряя новые инновации, но их рыночная доля распределяется между множеством компаний. В итоге, современный рынок Ethernet-коммутаторов для дата-центров уходит от традиционных архитектур и размывает грани между сетевыми технологиями и вычислительной инфраструктурой. Nvidia становится не просто производителем оборудования, а ключевым партнером в построении инфраструктуры нового поколения, способной удовлетворять растущие потребности AI и гиперскейл-объектов. Её успехи задают новую динамику всему сектору и ставят перед конкурентами задачу быстрого инновационного обновления, иначе они рискуют проиграть в борьбе за будущее сетевой индустрии. Пока Nvidia продолжает свою экспансию, рынок ждет, сможет ли Arista найти новые рычаги роста и удержать лидерство в некоторых сегментах, либо уступит позиции преимущественно одному игроку, что станет уникальным случаем в истории высокотехнологичных рынков.
Тенденции говорят в пользу Nvidia, особенно если компания продолжит масштабировать свой бизнес, укреплять партнерские связи и предлагать гибкие решения, что делает её ключевым трендсеттером современного сетевого ландшафта дата-центров.
