Компания Apella Wealth, базирующаяся в Коннектикуте, совершила важный шаг в развитии своей деятельности, приобретя Iowa RIA Iron Horse Wealth Management, что знаменует собой значительное расширение бизнеса в регионе Среднего Запада США. Это приобретение приносит важные изменения как для Apella, так и для их новых клиентов в Джонстоне, штат Айова, открывая широкие возможности в сфере финансового планирования и управления инвестициями. Iron Horse Wealth Management — это надежная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового планирования и фидуциарного консультирования для частных лиц и семей. Компания с акцентом на этичность и преданность интересам клиентов отлично вписывается в стратегическую миссию Apella по укреплению репутации и расширению спектра профессиональных услуг в сфере финансовых консультаций. С момента основания Iron Horse завоевала доверие клиентов своим подходом, ориентированным на индивидуальные потребности и долгосрочное партнерство.
Данная сделка стала 22-й по счету для Apella и 11-й с тех пор, как в 2021 году компания получила стратегическую инвестиционную поддержку от Wealth Partners Capital Group. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что к активам Apella после сделки добавилось 574 миллиона долларов, доведя общий объем управляемых активов до 6,08 миллиарда долларов. Это значительно укрепляет финансовую мощь компании и открывает новые горизонты для развития клиентского портфеля. Особое значение имеет назначение Денниса Марквея, основателя и президента Iron Horse, на должность регионального директора Apella в новом подразделении. Такое решение позволяет сохранить преемственность высокого уровня обслуживания, а также интегрировать опыт и знания команды Iron Horse напрямую в процессы Apella.
Всё руководство и сотрудники Iron Horse полностью перешли в Apella, что гарантирует сохранение клиентских отношений и беспрерывное обеспечение высокого качества консультаций. С расширением своего присутствия на Среднем Западе, Apella теперь может предложить клиентам более широкий спектр услуг, включая индивидуализированное финансовое планирование, управление капиталом и комплексный подход к инвестиционным стратегиям. Такое расширение особенно важно на фоне растущей потребности в профессиональных финансовых советниках, способных отвечать сложным требованиям современного рынка. Jim Scanlan, президент Apella, отметил, что партнерство с Iron Horse знаменует собой важный рубеж в географическом развитии компании. Подчеркивая значимость совместных ценностей и высокой этики, он выразил уверенность в успешном объединении команд и общем стремлении сделать вклад в развитие локального сообщества и финансового благосостояния клиентов.
С другой стороны, Деннис Марквей подчеркнул, что Iron Horse с радостью присоединяется к команде Apella, где придерживаются высоких стандартов служения клиентам и преданности сотрудникам и регионам. Он отметил, что обмен профессиональным опытом и лучшие практики в рамках новой структуры позволят рассчитывать на значимый положительный эффект и для клиентов, и для сотрудников. Данная сделка производится в контексте усиления консолидационных процессов на рынке независимых финансовых консультантов, что является следствием высокой конкуренции и необходимости расширения ресурсной базы и географического охвата. Apella занимает лидирующие позиции, благодаря способности грамотно интегрировать приобретенные компании и быстро адаптировать лучшие практики в обслуживании клиентов. Приобретение Iron Horse Wealth Management — это не только расширение географического присутствия Apella, но и укрепление ее позиций как надежного и высокопрофессионального RIA (Registered Investment Advisor) с акцентом на услуги финансового планирования и инвестиционного управления в популярных регионах США.
Расширение бизнеса в Айове отвечает их стратегии по созданию региональных центров, что позволяет лучше понимать рыночные особенности и нужды клиентов. Акцент на обслуживании клиентов с придерживанием фидуциарного стандарта является залогом доверия и долгосрочного сотрудничества, особенно важного в сегменте финансовых услуг. Рост Apella демонстрирует, как инвестиции в человеческий капитал и региональные команды могут эффективнее удовлетворять спрос, повышая качество сервиса и диверсифицируя направление деятельности. Для клиентов обоих компаний слияние открывает новые возможности: расширенный спектр продуктов и услуг, доступ к более широкой экспертизе и ресурсам, а также возможность получения поддержки от крупной и устойчивой организации, способной быстро реагировать на изменения финансового рынка и законодательной базы. Рынок управления активами и финансового планирования продолжает динамично развиваться.
Консолидация участников является одной из ключевых тенденций, обеспечивающих конкурентоспособность и устойчивость бизнеса. Apella стремится укреплять позиции за счет приобретений, что позволяет не только наращивать активы под управлением, но и создавать новые, более привлекательные предложения для клиентов на разных этапах их финансового пути. Таким образом, приобретение Iowa RIA Iron Horse Wealth Management существенно расширяет возможности Apella Wealth на рынке США. Объединение усилий обеих компаний основано на общей миссии — предоставлять профессиональные, этичные и ориентированные на клиента решения в сфере финансового планирования и управления капиталом. Компания Apella укрепляет свое влияние, делая ставку на развитие бизнеса в регионах и расширение команды профессионалов, что служит залогом устойчивого роста и высокого качества клиентского обслуживания.
Это повышение стандартов и расширение географического охвата обеспечивают клиентам доступ к инновационным финансовым решениям, а сотрудникам – возможности для профессионального роста и успешной карьеры. Индустрия финансового консультирования переживает трансформацию, и активная стратегия Apella по приобретению специализированных региональных компаний демонстрирует, как можно эффективно адаптироваться к новым реалиям рынка, а также обеспечивать клиентов полноценными и высококачественными услугами. Опыт Iron Horse и команда профессионалов становятся неотъемлемой частью этой амбициозной стратегии, открывая новые перспективы для обоих брендов и их клиентов.
