Рынок акций США вновь проявил значительную волатильность на фоне обновленных экономических данных и корпоративных отчетов. Индекс Dow Jones, один из самых известных и влиятельных индикаторов американского фондового рынка, закрывается с понижением, в то время как другие крупные индексы заняли различные позиции благодаря сильным достижениям некоторых лидеров сектора технологий и энергетики. Сегодняшние торги отражают влияние как макроэкономических факторов, так и результатов деятельности отдельных компаний, в особенности таких известных брендов, как Tesla и Chipotle Mexican Grill. Инвесторы внимательно следили за публикацией недельной статистики по обращению за пособием по безработице, которая оказалась неожиданно низкой — число новых заявок снизилось до 217 000, что лучше прогноза аналитиков. Эта внезапная стабилизация рынка труда воспринимается как сигнал устойчивости экономики и способствовала укреплению ожиданий, что Федеральная резервная система может не спешить с очередным снижением процентных ставок в ближайшее время.
В свою очередь, этот фактор стал причиной осторожности среди участников рынка и отчасти объясняет умеренное снижение индекса Dow Jones, который потерял около 0,7% по итогам сессии. Однако, несмотря на спад Dow, другие ключевые индексы, такие как Nasdaq и S&P 500, продемонстрировали смешанную динамику с небольшим ростом. Особенно впечатляющий рост показали компании из сектора высоких технологий, во главе с материнской компанией Google — Alphabet. Акции Alphabet прибавили 1,3%, что стало результатом успешной публикации квартального отчета, в котором компания сообщила о росте прибыли на 24% до 2,39 доллара на акцию и увеличении выручки на 14%, преодолев отметку в 96 миллиардов долларов. Аналитики особо выделили значительный прогресс Google в сегменте облачных вычислений, который является приоритетным направлением развития компании.
Тем не менее это позитивное настроение оказалось омрачено резким падением акций Tesla. Компания представила отчетность, в которой указала на снижение прибыли на 23% и сокращение выручки, что вызвало негативную реакцию инвесторов. Акции Tesla упали более чем на 8%, поддерживая объем торгов, превышающий средний за 50 сессий более чем на 40%. Дополнительным давлением стала обеспокоенность представителей компании касательно предстоящего прекращения федеральных стимулов для электромобилей, что может оказать негативное влияние на доходы в ближайшие кварталы. Несмотря на оптимистичные заявления Илона Маска о перспективах развития роботакси и роботов Optimus, инвесторы проявили осторожность, демонстрируя снижение интереса к бумагам инновационного производителя электромобилей.
Другой заметный убыточный фактор сегодня — крупный провал акций ресторана быстрого питания Chipotle Mexican Grill. Компания снизила прогноз по росту продаж в существующих точках и показала результаты ниже ожиданий аналитиков, в результате чего котировки упали почти на 13% в рамках пре-маркет торгов. Прогнозирование дальнейшего развития Chipotle вызывает вопросы, поскольку негативные показатели могут свидетельствовать о влиянии как макроэкономических факторов, так и конкуренции в сегменте общественного питания. В секторе промышленных и средних по капитализации компаний также наблюдались значительные колебания. К примеру, акция UnitedHealth Group снизилась почти на 4%, что стало реакцией на информацию о новом расследовании Министерства юстиции США по вопросам Medicare — программы медицинского страхования пожилых американцев.
Помимо этого, IBM и Honeywell записали заметные убытки, снижаясь на 8% и более чем 2% соответственно. Акции Dow Inc. упали на 19% после отчета, не оправдавшего ожиданий по прибыли, что в целом оказало давление на индекс Dow Jones. Положительными примерами сегодняшнего рынка стали три компании энергетического сектора: Bloom Energy, Oklo и Centrus Energy. Bloom Energy и Oklo, работающие в направлениях топливных элементов и ядерных технологий нового поколения, продемонстрировали рост порядка 24% и 12% соответственно.
Centrus Energy, производитель компонентов для ядерной отрасли, показала прибавку примерно в 5%. Эти достижения вновь акцентировали внимание инвесторов на секторе возобновляемой и альтернативной энергетики, который продолжает оставаться в центре интереса на фоне глобального перехода к устойчивым источникам энергии. Особое внимание сегодня привлекла успешно проведенная акции United Rentals, компании, специализирующейся на аренде строительного оборудования. Она отметилась пробитием технического уровня и ростом на 8%, поддержанным улучшением прогноза по годовому объему продаж несмотря на незначительное снижение прибыли в прошлом квартале. Финансовые показатели United Rentals показывают сочетание выручечного роста с осторожным сокращением прибыли, что характерно для многих компаний в условиях неустойчивого макроэкономического фона.
На фоне общего замедления роста малых компаний, отраженного снижением индекса Russell 2000 на 1,4%, а также флуктуаций на фондовом рынке, напоминается, что инвесторам стоит внимательно следить за предстоящими отчетами ключевых игроков рынка и макроэкономическими индикаторами. Акцент на технологический сектор и «большую восьмерку» крупнейших корпораций на Nasdaq по-прежнему сохраняется, с преимущественным ростом большинства участников, за исключением Tesla, которая продолжает выкладывать заметное давление на динамику рынка. Возвращаясь к макроэкономике, важной темой остается противостояние между Президентом США и Федеральным резервом. Запланированный визит Дональда Трампа в офисы ФРС вызвал повышенное внимание, поскольку это первый визит президента за два десятилетия. Текущие расхождения во взглядах между Администрацией и центробанком касаются вопросов монетарной политики и будущих действий по процентным ставкам, что может иметь серьезное влияние на краткосрочные и среднесрочные тренды на рынках.
В котором направлении будет двигаться рынок акций в ближайшее время, зависит от множества факторов: успешности корпоративных отчетов, изменений в структуре глобальной экономики, политических событий и данных рынка труда. Несмотря на некоторые негативные новости, например, про Tesla и Chipotle, рынок в целом показывает признаки устойчивости с сохранением сильной позиции технологического сектора и заметным интересом к энергетическим инновациям. Ясно одно: инвесторам следует оставаться внимательными, использовать комплексный анализ и учитывать как фундаментальные, так и технические факторы для формирования перспективных инвестиционных стратегий.
