Фондовый рынок в четверг демонстрировал смешанную динамику с заметными колебаниями индекса Dow Jones Industrial Average, который к середине дня прибавлял почти 300 пунктов, но затем часть трейдеров начала фиксировать прибыль, сокращая общий прирост примерно до 200 пунктов. В то время как малыек компании из индекса Russell 2000 показывали уверенный рост, рынку в целом сопутствовало повышение индексов S&P 500 и Nasdaq, которые достигли новых рекордных максимумов. Индекс Dow Jones по итогам дня вырос на 0,4%, при этом минимум семь крупнейших представителей этого индекса показали рост более 1%. Среди них оказались такие значимые игроки, как American Express, Goldman Sachs, Amgen и Caterpillar, которые стали движущей силой ралли в основной части торгов. В то же время среди технологических компаний наблюдалось некоторое ослабление.
Волатильность коснулась сегмента кибербезопасности, где акции Fortinet и Palo Alto Networks снизились более чем на 6%, показав существенный отток интереса инвесторов на фоне технических признаков ухудшения динамики. Также снижение коснулось некоторых компаний дата-центров, отражая переход фондового рынка на более осторожную позицию в отношении технологического сектора в краткосрочной перспективе. Сектор путешествий и авиаперевозок заметно выиграл от снижения цен на нефть: курсовые контракты на сырье упали более чем на 2% до отметки около $66,91 за баррель, что положительно сказалось на стоимости акций авиакомпаний. Delta Air Lines отметилась значительным ростом на 12% в предторговом времени после публикации финансового отчета с прибылью на акцию выше прогнозов и смелым прогнозом на летний квартал. За ней последовали American Airlines, United Airlines и Alaska Air, которые также показали уверенный рост.
На рынке финансов доля акций банков и финансовых институтов получила дополнительный импульс роста, с ETF SPDR S&P Bank (KBE), который после существенного повышения в начале сессии, усилившийся более чем на 1%, немного снизился, но тем не менее продемонстрировал положительную динамику. Текущие ценовые графики и технические индикаторы для банковского сектора подтверждают формирование устойчивой базы с потенциалом для дальнейшего восходящего движения. В то время как рынки демонстрируют рост, инвесторы напряженно ожидали публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице. Значение 227 тысяч оказалось неожиданно ниже прогноза в 238 тысяч, что является позитивным сигналом для экономики и одновременно усложняет прогноз о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшем будущем. Такие данные говорят о крепости рынка труда, что естественно способствует росту акций финансового и промышленного секторов, но сдерживает ожидания дополнительного стимулирования экономики.
Компания Nvidia, ведущий производитель графических процессоров и решений для искусственного интеллекта, получила дополнительный толчок на фоне отчетности своего партнера Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). За второй квартал TSMC сообщила о росте продаж почти на 39% в тайваньских долларах, при этом в долларах США эта часть выросла на 46%, значительно превзойдя ожидания аналитиков. Акции TSMC выросли на 0,5% в начале торгов, поддерживая повышенный интерес к сегменту чипмейкеров и технологий будущего, включая Nvidia, акции которой вышли на границу нового исторического максимума. В числе лидеров роста выделялась компания MP Materials, занимающаяся добычей редкоземельных металлов. Акции выросли более чем на 59% после заключения крупного контракта с Министерством обороны США, что породило волны оптимизма среди инвесторов и экспертов.
Это партнерство крайне важно для американской экономики и оборонного комплекса, учитывая критическую роль редкоземельных металлов в современных технологиях — от смартфонов и электромобилей до военной техники. Технический анализ подтверждает, что акции MP Materials вышли из длительного нисходящего тренда и демонстрируют устойчивый потенциал роста. Тем не менее не все новости были положительными. Акции компаний Byrna Technologies и Axon Enterprise продемонстрировали значительное падение — более 20% и 8% соответственно — на фоне срабатывания так называемых «продажных правил» и технических сигналов снижения. Несмотря на рост прибыли и выручки, по итогам отчета Byrna не удалось удержать положительные настроения рынка, отчасти из-за снижения валовой маржи и нарушения ключевых технических уровней.
Аналитики рекомендации на подобные ситуации советуют быть осторожными и следить за техническими индикаторами, чтобы сохранять капитал и минимизировать риски. Торговые обострения также были связаны с международными политическими событиями. Недавние заявления президента Дональда Трампа о введении 50-процентных тарифов на импорт меди и продукции из Бразилии вызвали волну распродаж в соответствующих секторах и понизили котировки таких компаний, как латиноамериканский рынок e-commerce-лидер MercadoLibre и бразильский производитель самолетов Embraer. Введение высоких тарифов может привести к ухудшению торговых отношений и вызвать дополнительную волатильность на рынках, что требует повышенного внимания со стороны инвесторов. В технологическом секторе продолжает наблюдаться активность вокруг компаний, специализирующихся на инфраструктуре для искусственного интеллекта.
CoreWeave, крупный игрок в области AI дата-центров, переживает корректировку после продолжительного периода стремительного роста. Акции сдали более 4%, временно опустившись ниже важного технического уровня. Эксперты отмечают, что рынок начинает все больше ценить архитектурную эффективность и интеграцию решений в сфере ИИ, а не только сырую мощность, что формирует новый этап в развитии отрасли. Сегодняшний рыночный контекст ярко отражает процессы адаптации и поиска новых ориентиров в области технологий, финансов и сырьевых секторов. Рост маленьких компаний и авиаперевозчиков, поддержанный улучшением макроэкономических данных, выступает балансиром против осторожности и технических сигналов ослабления в высокотехнологичных сегментах.
Пользуясь текущими тенденциями и внимательно оценивая макроэкономические индикаторы, инвесторы могут найти возможности для прибыльных вложений, соблюдая при этом меры предосторожности. Таким образом, фондовый рынок демонстрирует сложный, но благоприятный фон с признаками технической перестройки и изменениями в приоритетах участников торгов. Следующие недели обещают быть активными с учетом выхода новых данных по экономике и отчетов ключевых корпораций, а также влияния геополитических факторов, в том числе торговых тарифов и международных соглашений. Внимание к деталям и способности быстро реагировать на изменения станут ключевыми факторами успеха на современном рынке.
