В последние годы популярность альтернативных инвестиций значительно выросла, и этот тренд находит отражение в активности различных инвестиционных платформ. Одной из важных новостей стало добавление крупнейшей альтернативной инвестиционной платформой CAIS первых моделей портфелей от таких гигантов, как BlackRock, Carlyle, KKR и Franklin Templeton. Этот шаг знаменует собой важную веху в доступности частных рынков для розничных инвесторов и советников по инвестициям. CAIS, стремясь помочь финансовым консультантам создавать более персонализированные и диверсифицированные портфели, запустила свое новое маркетплейс моделей — CAIS Models Marketplace. В рамках этого маркетплейса теперь доступны модели, разработанные ведущими мировыми управляющими активами, которые предлагают обширное сочетание публичных и частных инвестиций, позволяя консультантам эффективнее управлять рисками и повышать доходность.
BlackRock, как один из крупнейших в мире управляющих активами, представил три многофакторные модели, которые совмещают в себе инвестиции в публичные рынки с частными активами. Эти модели включают публичные акции, публичные облигации, частный капитал и частный кредит, охватывая разные уровни риска, что дает возможность адаптироваться под различные инвестиционные стратегии и профиль риска клиентов. В свою очередь, модели от Carlyle концентрируются на частных рынках, в частности на частном капитале и кредите. Их стратегия направлена на получение повышенной доходности, увеличения дополнительного дохода и сохранения капитала, что особенно востребовано на фоне растущей неопределенности экономической среды. Carlyle предлагает новые возможности для инвесторов, стремящихся получить доступ к сегментам, которые ранее были ограничены институциональными игроками.
Модели от KKR выделяются диверсификацией по классам активов, включая частный капитал, кредиты, недвижимость и инфраструктуру. Такая комбинация позволяет моделям ориентироваться на генерацию дохода, улучшение доходности и защиту капитала. KKR использует проверенные стратегии с упором на частные рынки, что делает их модели привлекательными для тех, кто хочет получить преимущества недоступных ранее инвестиционных ниш. Franklin Templeton предложил одну комплексную многоклассовую модель, которая включает вложения в частный кредит, недвижимость, инфраструктуру, а также в секондари, коинвестиции и финансирование, обеспеченное активами. Доступ к этим инвестициям реализуется через платформу Alternatives by Franklin Templeton и партнерские продукты третьих сторон, что позволяет создать более богатый и сбалансированный инвестиционный портфель.
Развитие моделей с альтернативными инвестициями отражает меняющиеся реалии рынка финансовых услуг. Современные финансовые советники стремятся предлагать своим клиентам не только традиционные инвестиции, но и более сложные, диверсифицированные стратегии, которые включают прямые инвестиции в частные рынки, недвижимость, инфраструктуру и другие альтернативы. Такие инструменты позволяют уменьшить воздействие волатильности традиционных рынков и повысить потенциальную доходность. Платформы, такие как CAIS, играют ключевую роль в интеграции этих возможностей в портфели розничных и институциональных инвесторов. Предоставляя готовые модели от крупных управляющих, CAIS облегчает задачи по выбору и управлению альтернатвными активами, снижая операционные сложности и позволяя финансовым консультантам сфокусироваться на индивидуальном подходе к клиенту.
Этот процесс активно подхватывается и другими крупными игроками на рынке. Например, платформа Envestnet недавно анонсировала добавление моделей с частными активами от Fidelity, BlackRock и Franklin Templeton, что свидетельствует о тренде на расширение частного рынка для широкой аудитории. Подобные инициативы подтверждают растущую потребность в профессиональных инструментах для управления сложными портфелями с элементами альтернативных инвестиций. Внедрение моделей от BlackRock, Carlyle, KKR и Franklin Templeton в структуру CAIS открывает ряд преимуществ. Во-первых, расширяется спектр инвестиционных решений, в частности для консультантов, которые хотят предложить клиентам качественный частный рынок без необходимости глубокого погружения в сложный процесс отбора и оценки отдельных менеджеров.
Во-вторых, пакеты моделей позволяют улучшить диверсификацию и снизить связанные с инвестициями риски. Кроме того, благодаря этим моделям становится проще масштабировать управление портфелями и оперативно адаптировать аллокации под изменения рыночной конъюнктуры. Благодаря комплексному подходу, включающему несколько стратегий и классов активов, модели способствуют более устойчивому и сбалансированному росту инвестиционного капитала. С точки зрения клиентов, доступ к таким моделям означает более широкий выбор и возможность участвовать в инвестициях, которые ранее были доступны только крупным институциональным инвесторам. Это также снижает барьеры входа в альтернативные классы активов, повышая уровень финансовой инклюзии.
В будущем можно ожидать дальнейшего развития подобных интеграций и появления новых моделей, сочетающих устойчивость, инновации и разнообразие активов. CAIS, как и партнеры-управляющие, будут продолжать совершенствовать свои предложения, учитывая изменения в инвестиционных предпочтениях и требованиях регуляторов. В итоге, сотрудничество CAIS с такими крупными игроками, как BlackRock, Carlyle, KKR и Franklin Templeton, открывает новые возможности для розничных инвесторов и финансовых консультантов. Это важный шаг на пути к популяризации альтернативных инвестиций и расширению доступности частных рынков, что способствует формированию более гибких, устойчивых и доходных инвестиционных стратегий.
