В мире инвестиций дивидендные акции традиционно ассоциируются с крупными компаниями-гигантами, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке и регулярно выплачивают дивиденды. Такие компании, как Coca-Cola и Abbott, часто являются основой дивидендных портфелей благодаря своей финансовой устойчивости, сильному бренду и способности проходить через экономические трудности, сохраняя при этом привлекательный поток выплат акционерам. Тем не менее, существуют менее раскрученные акции, которые не имеют широкой известности, но вполне способны приносить инвесторам стабильные и высокие дивиденды. Эти компании среднего размера часто бывают упущены из виду в масс-медиа и крупных рейтингах, однако именно в них можно найти заманчивое соотношение доходности и риска, которое подходит для тех, кто готов к более активному управлению своим портфелем и ищет дополнительные источники дохода. Такое инвестирование требует повышенного внимания, тщательного анализа финансовых показателей и понимания специфики бизнеса, но может значительно повысить общую доходность и диверсификацию вложений.
Чтобы выявить именно такие компании, мы воспользовались специализированным скринером акций, сосредоточив внимание на нескольких ключевых критериях. Среди них — количество аналитиков, анализирующих акции (от 8 до 12), чтобы гарантировать, что по рынку есть достаточно экспертного мнения без избыточного шума; рейтинг аналитиков не ниже 4.5, что обозначает сильный рекомендаций к покупке; коэффициент выплаты дивидендов в диапазоне от 25 до 60 процентов, отражающий оптимальный баланс между доходностью и финансовой устойчивостью компании; рыночная капитализация от 3 до 10 миллиардов долларов — сегмент среднего капитала с потенциалом роста; и минимальная текущая дивидендная доходность выше 0.01 процента. Эти критерии позволяют сузить круг поиска до акций, которые обладают умеренным риском, достойной поддержкой аналитиков и привлекательными выплатами.
По результатам этого скрининга было выявлено 13 акций, из которых были отобраны три с наиболее высокими, стабильными и регулярными дивидендами. Первая из них — Rithm Capital Corp (тикер RITM), компания, работающая в сфере недвижимости и предоставляющая услуги по обслуживанию ипотечных кредитов, управлению активами и их происхождению на рынке США. Rithm Capital объединяет под своей эгидой несколько дочерних фирм, включая NewRez, Genesis Capital, Guardian Asset Management, GreenBard и Sculptor, обеспечивая тем самым диверсифицированную бизнес-платформу с несколькими направлениями деятельности. Стабильность dividend flow в компании подтверждается неизменной квартальной выплатой в 25 центов на акцию с 2021 года, что в совокупности дает годовой доход около одного доллара на акцию и высокий дивидендный доход порядка 8.9%.
Коэффициент выплаты дивидендов составляет 43.01%, что говорит о разумном балансе между выплатами акционерам и удержанием прибыли для развития бизнеса. Вторая выделенная компания — это фирма со схожими параметрами, также работающая в рамках среднего сегмента рынка с устойчивыми дивидендными выплатами и ростом бизнеса, предоставляющая инвестиционные возможности для тех, кто ищет альтернативу мейнстримовым голубым фишкам с большим капиталом. Нередко такие компании обладают инновационными подходами к работе, что позволяет им увеличивать доходы и расширять присутствие на рынке. Они не так известны широкой публике, но при этом их финансовые показатели и дивидендная политика заслуживают внимания.
Третья компания представляет собой интересный пример бизнеса, способного поддерживать стабильный поток дивидендов даже в условиях нестабильной экономики. Сосредоточение на рациональном управлении капиталом, контроле над расходами и диверсификации доходных источников позволяет таким компаниям сохранять и приумножать выплаты для своих акционеров на долгосрочной основе. Кроме того, эти фирмы имеют перспективные планы по развитию и выходу на новые рынки, что делает их привлекательными для инвесторов, строящих стратегии на несколько лет вперед. Дополнительным плюсом всех трёх компаний является то, что они покидают зону комфорта крупных корпораций и предлагают более высокие дивидендные доходности при умеренном уровне риска. Для инвесторов, желающих увеличить пассивный доход и при этом не подвергать себя экстремальным неожиданностям рынка, такие акции могут стать отличным выбором.
Важно понимать, что инвестирование в среднемассовые акции требует тщательного мониторинга и регулярного обновления информации, учитывая, что небольшие компании более подвержены колебаниям рынка и внутренним изменениям. Однако, используя аналитические инструменты и отзывы экспертов, можно отбирать компании с высоким потенциалом роста и устойчивыми дивидендными выплатами. Подводя итог, следует отметить, что хотя крупные мировые бренды по-прежнему занимают ключевые позиции в дивидендных портфелях многих инвесторов, стоит присмотреться и к менее известным компаниям среднего капитала. Они могут предложить привлекательные дивидендные доходности и при этом обеспечивают достаточную стабильность выплат, подтверждаемую грамотной финансовой политикой и перспективами развития. Используя современные инструменты отбора акций и полагаясь на экспертные оценки, инвесторы могут найти «жемчужины» на фондовом рынке, которые отлично дополнят их портфель и принесут дополнительный доход.
Такой подход позволит не только диверсифицировать финансовые риски, но и сохранить капитал, одновременно наращивая пассивный доход в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что особенно актуально в условиях современной экономической неопределенности и постоянных изменений на мировых рынках.
