Европейский платежный рынок находится на пороге масштабных изменений благодаря таким инициативам, как Европейская платежная инициатива (EPI) и её продукт Wero. Эти проекты создаются с целью уменьшить зависимость Европы от американских платежных систем, таких как PayPal и Visa, и укрепить финансовый суверенитет Евросоюза. Несмотря на амбиции и поддержку Европейской комиссии, запуск EPI и Wero сопровождается значительными сложностями, мешающими им получить широкое распространение и стать реальной альтернативой доминирующим международным игрокам. Европейская платежная инициатива возникла в 2020 году как ответ на глобальное влияние американских платежных компаний. Основная цель EPI — унифицировать и модернизировать платежи внутри еврозоны, сделать их более быстрыми и удобными, снизить комиссии и, что немаловажно, обеспечить безопасность и контроль на европейском уровне.
Проект направлен на упрощение платежных операций через единый платежный инструмент, который должен был стать конкурентоспособной альтернативой таким гигантам, как Visa и Mastercard. Wero, запущенный в 2024 году в рамках EPI, представляет собой решение для моментальных платежей, позволяющее пользователям отправлять и получать деньги по телефону, с помощью QR-кода или электронной почты. Несмотря на то, что число зарегистрированных пользователей достигает 40 миллионов, этого недостаточно для устойчивого развития платформы. Для сравнения, международные платежные системы давно имеют сотни миллионов активных клиентов и сотни тысяч партнёров по всему миру. Одной из главных причин, почему EPI и Wero не могут получить широкого распространения, является ограниченное участие банков.
В инициативе принимают участие всего 16 банков, включая такие крупные европейские игроки, как BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale. Однако эта ограниченная база значительно сужает сеть, через которую могут проходить платежи, и снижает привлекательность решения для конечных пользователей и продавцов. Кроме того, для использования Wero коммерческие организации вынуждены открывать счета только в банках-участниках проекта, что создает серьезный барьер на пути к массовому внедрению. Многие небольшие и средние предприятия, а также частные лица не готовы переключаться на новую систему, если для этого нужно менять свой банк или использовать несколько финансовых учреждений сразу. Еще один важный фактор — отказ от первоначальных планов по выпуску физических банковских карт в рамках EPI.
Эти карты должны были стать ключевым элементом конкуренции с Visa и Mastercard, предлагая привычный для пользователей способ оплаты. Однако в 2022 году от этой идеи отказались, что значительно сузило функционал и привлекательность системы для массового пользователя. Отток участников проекта — ещё одна тревожная тенденция для EPI. Количество держателей долей снизилось более чем вдвое с начала запуска инициативы, что говорит о внутреннем сопротивлении и сложностях в координации интересов участников. Без широкой поддержки финансовых учреждений и технологических компаний проект столкнется с серьёзными проблемами в развитии и расширении.
Позиция Wero как прямого конкурента международным платежным системам осложняется и тем, что ключевые игроки в европейской платежной экосистеме — поставщики платежных услуг (PSP), такие как Stripe и Adyen, — не включены в структуру проекта. Эта изоляция от мощных технологических партнёров ограничивает возможности для интеграции новых технологий, расширения клиентской базы и улучшения пользовательского опыта. В результате клиенты PSP, которые пользуются всеми преимуществами SEPA Instant — ускоренных платежей внутри европлатежного союза, при использовании Wero такие преимущества теряются или оказываются ограниченными. Это существенно снижает конкурентоспособность платформы EPI и вызывает скептицизм у пользователей. Что касается географического охвата, одной из проблем остается слабая активность в Германии, которая является одним из крупнейших и экономически важных рынков Европы.
По данным представителей Crédit Agricole, на Германию приходится всего 5% от общего объема транзакций Wero. Это говорит о том, что инициатива не смогла обеспечить достаточное проникновение даже на крупных местных рынках, что подрывает потенциал масштабируемости проекта. Сложности с регуляторикой, разноречивые интересы участников проекта и технологические вызовы также тормозят развитие EPI. Учитывая высокую степень конкуренции на рынке финансовых услуг, новый игрок должен не только соперничать по функционалу и удобству, но и снизить стоимость услуг по сравнению с устоявшимися решениями. Пока EPI и Wero не демонстрируют устойчивых преимуществ в этих аспектах.
На современном этапе появляются альтернативы и своих родом конкуренты для EPI и Wero. Местные платежные системы в странах ЕС совершенствуют свои решения, международные технологические компании продолжают расширять сервисы, а цифровые валюты центральных банков (CBDC) рассматриваются как следующий шаг в развитии платежной инфраструктуры. Всё это создает дополнительный экосистемный фон для борьбы за лидерство в новых европейских платежах. В конечном счете, успех европейских платежных инициатив зависит от способности преодолеть текущие недостатки — расширить круг участников, снизить барьеры для входа на платформу, улучшить интеграцию с PSP и предложить пользователям очевидные конкурентные преимущества по скорости, стоимости и удобству платежей. Европейские учреждения и банки должны объединиться вокруг единой цели, чтобы создать платежную систему, способную конкурировать на глобальном уровне и отвечать требованиям современного рынка и пользователей.
Таким образом, хотя EPI и Wero имеют все предпосылки для того, чтобы стать значимой частью европейской финансовой экосистемы, пока им предстоит пройти еще немало этапов развития и адаптации, прежде чем они смогут действительно изменить ситуацию с внутренними и кросс-бордерами платежами в Евросоюзе. Время и технологический прогресс подскажут, смогут ли эти инициативы реализовать возложенные на них надежды и стать успешным примером цифрового суверенитета Европы в финансовой сфере.
