Galaxy Digital, основанная в 2018 году бывшим партнером Goldman Sachs Майком Новограцом, сделала значительный шаг на пути к расширению своего присутствия в криптовалютном секторе. Недавно компания объявила о закрытии своего первого фонда венчурного капиталовложения с привлечением внешнего капитала в размере 175 миллионов долларов. Это событие знаменует собой новую веху для Galaxy Digital, которая до сих пор опиралась исключительно на собственные финансовые ресурсы для инвестиций в стартапы и проекты на ранних стадиях развития. Новый фонд превысил первоначальную цель в 150 миллионов долларов, что говорит о высоком доверии инвесторов к стратегии и потенциалу компании. В качестве инвесторов выступили разнообразные участники рынка: институциональные инвесторы, семейные офисы, а также компании, работающие с цифровыми активами.
Galaxy Digital выступает не только как управляющий фондом (general partner), но и как один из основных инвесторов (limited partner), подтверждая свою уверенность в будущем криптоотрасли. Основное внимание фонда уделяется высокотехнологичным направлениям, таким как стабильные монеты (stablecoins), токенизация активов, платежные решения и программные уровни, поддерживающие эти инновационные сферы. Galaxy Digital видит высокий потенциал в этих направлениях, учитывая растущий интерес как крупных институциональных игроков, так и розничных пользователей, внедряющих криптовалютные технологии в повседневную жизнь. По словам Майка Джампапы, генерального партнера фонда, наблюдается ускорение внедрения блокчейна и криптовалютных сервисов в финансовые рынки и платежные системы, что открывает новые возможности для инвестиций и инноваций. Несмотря на общую сложную ситуацию на рынке криптовалют и снижение объема венчурного финансирования в этой сфере, Galaxy Digital смогла привлечь сумму, превышающую изначально запланированную.
Майк Новограц отметил, что успех закрытия фонда в текущих неблагоприятных условиях является доказательством сильной позиции и глубоких корней компании в ончейн-рынках и блокчейн-инфраструктуре. Первый закрытый раунд фонда состоялся еще в июле 2024 года, и уже было инвестировано около 50 миллионов долларов в перспективные проекты. Среди них выделяются Monad, ориентированный на высокопроизводительные блокчейн-решения, и Ethena, разработчик доходного стабилькоина. Такие инвестиции подчеркивают стратегическую направленность Galaxy Digital на поддержку проектов с реальным прикладным потенциалом, способных изменить финансовую инфраструктуру и пользовательский опыт. Galaxy Digital не только фокусируется на венчурных инвестициях.
Компания выросла до масштабного холдинга, который охватывает управление активами, биткойн-ETF, майнинг и венчурное финансирование. Весной 2025 года она была зарегистрирована на бирже Nasdaq и заявила об управлении активами на сумму около 7 миллиардов долларов. Тем не менее, в первом квартале 2025 года Galaxy Digital зафиксировала убыток в размере 295 миллионов долларов, вызванный падением цен на криптовалюты и реструктуризацией в майнинговом подразделении. Данный факт говорит о высокой волатильности криптовалютного рынка и необходимости диверсификации бизнеса. Интересно отметить, что 5 ноября 2024 года, в день объявления результатов президентских выборов в США, Galaxy Digital провела свою крупнейшую торговую сессию в 2024 году, а состояние Майка Новограца выросло примерно на 15%, достигнув $4,6 миллиарда.
Это показывает, что несмотря на нестабильность рынка, компания остается одним из ключевых игроков в экосистеме криптовалют и блокчейна. Инвестиции Galaxy Digital, помимо фонда, отражают стратегию компании по поддержке инноваций и развитию инфраструктуры, способствующей более широкому принятию криптовалют и блокчейн-технологий. Сектор стабильных монет, например, становится все более значимым в обеспечении надежных платежных и финансовых услуг на децентрализованных платформах. Токенизация активов открывает новые возможности для расширения рынков капитала, делая инвестиции более доступными и ликвидными. Платежные решения на блокчейн-основе способны существенно снизить издержки и повысить скорость транзакций, что важно для бизнеса и конечных пользователей.
В целом, создание и успешное закрытие первого внешнего венчурного фонда Galaxy Digital свидетельствует о продолжающейся зрелости криптовалютной индустрии и растущем интересе со стороны крупных инвесторов к перспективным проектам и разработкам. Такие инициативы смогут ускорить появление новых технологий и сервисов, которые сформируют будущее финансового сектора. Для стартапов и предпринимателей криптоэкосистема открывает уникальные возможности для финансирования и масштабирования. Появление больших и профессионально управляемых венчурных фондов, таких как у Galaxy Digital, создает благоприятную среду для инвестирования и инноваций. Особенно важна поддержка направлений, связанных с повышением безопасности, удобства и масштабируемости блокчейн-решений.
Ранее венчурные инвестиции были более рискованными и ограниченными, но с привлечением значительного внешнего капитала и формированием разнообразного пула инвесторов условия для роста отрасли становятся значительно лучше. Galaxy Digital поддерживает не только технологические проекты, но и создает синергии между различными направлениями бизнеса: майнингом, управлением активами и торговлей. Это позволяет компании использовать опыт и ресурсы для максимизации эффективности вложений и создания добавленной стоимости. В ближайшие годы рынок криптовалют и связанные с ним технологии продолжат развиваться, обретая все большую популярность и интеграцию в глобальную экономику. Привлечение инвестиций в такие перспективные секторы, как стабильные монеты, токенизация и платежные решения, поможет создать более устойчивую и доступную финансовую систему будущего.
Успех Galaxy Digital в привлечении $175 миллионов для своего первого внешнего фонда — это знаковый шаг, который демонстрирует доверие к компании и общей тенденции роста криптоиндустрии. Такой масштаб поддержки позволит компании активнее находить и развивать инновационных стартапов, способных революционизировать рынок. Важно отметить, что несмотря на падения и сложности, криптовалютный сектор постепенно обретает зрелость и структурированность. Стабилизация нормативной базы и появление крупных игроков делают рынок более привлекательным для долгосрочных инвестиций. Именно поэтому усилия и инициативы таких компаний, как Galaxy Digital, играют решающую роль в формировании будущего финансового ландшафта.
В результате расширения венчурной деятельности Galaxy Digital и привлечения внешнего капитала можно ожидать активного роста инвестиций в разработку новых продуктов, сервисов и инфраструктурных решений. Это способствует более широкому принятию блокчейн-технологий среди пользователей и компаний по всему миру, укрепляя позицию цифровых активов как ключевого элемента современной экономики. Таким образом, открытие и успешное закрытие первого фонда с $175 миллионами капитала — значимый этап не только для Galaxy Digital, но и для всей криптовалютной индустрии, открывающий новые перспективы и возможности для развития инноваций и роста.
