В современном мире управления богатством наблюдается устойчивый тренд на независимость и индивидуальный подход к клиентам. В этом контексте инвестиции компании Elevation Point в недавно основанную независимую финансовую фирму Family Office Partners с её уникальной бизнес-моделью и экспертной командой привлекли внимание профессионального сообщества. Это событие знаменует новый этап в оказании услуг частным семьям с крупными частными бизнесами и высокими требованиями к управлению капиталом. Family Office Partners, расположенная в Лафайете, штат Луизиана, представлена командой из двенадцати специалистов, которые обладают более чем 60-летним совместным опытом работы в частном банковском секторе. Основатели фирмы, такие как Бенджамин Доминг (основатель и управляющий партнер), Трэвис Фрейярд и Шона Прежан, пришли из числа бывших советников UBS Private Wealth, что говорит о высокой квалификации и глубоком понимании ожиданий состоятельных клиентов.
Фирма управляет активами на сумму около 2,5 миллиардов долларов, что свидетельствует об уже достигнутом доверии со стороны состоятельных семей и предпринимателей. Важным аспектом является акцент на создание независимой платформы, созданной для обслуживания уникальных и комплексных потребностей клиентов, включая инвестиционное управление, консультации по сделкам с приватными компаниями, а также стратегическое сопровождение богатства в нескольких поколениях. Поддержка Elevation Point дала Family Office Partners возможность сохранить независимость бизнеса, что является ключевым фактором в построении доверительных отношениях с клиентами и успешном развитии компании. В интервью, глава Elevation Point и один из партнеров Джим Диксон отметил важность того, что команда Family Office Partners обладает глубоким уровнем доверия среди одних из самых изощренных и требовательных семей в стране. По его мнению, решение компании идти по пути независимости отражает общие тенденции рынка и развитие отрасли управления капиталом.
Рассматривая специфику услуг Family Office Partners, можно выделить широкий спектр решений, ориентированных на семейные офисы и бизнесменов, владеющих значительными долями в частных компаниях. Фирма активно занимается управлением инвестиционным портфелем, консультированием по сделкам с частными компаниями, а также комплексным сопровождением вопросов многопоколенческого наследования. Это требует не только глубоких профессиональных знаний, но и понимания тонкостей семейной динамики и ценностей клиентов. Дополнительно Family Office Partners предлагает клиентам продвинутые услуги семейного офиса, включая стратегическое планирование участия сотрудников в акционерном капитале компаний (ESOP), грамотное планирование ликвидности, налоговые стратегии, оформление наследства и организацию благотворительных инициатив. Такой комплексный подход позволяет клиентам реализовывать стратегические цели и обеспечивать долгосрочную устойчивость своего капитала.
Важным конкурентным преимуществом Family Office Partners является доступ к услуге кастоди — хранению финансовых активов — через партнерские соглашения Elevation Point с такими крупными и надёжными организациями, как Goldman Sachs Custody Solutions и BNY Pershing. Это гарантирует высокий уровень безопасности и надежности активов клиентов, что особенно важно для частных семей с крупными финансовыми ресурсами. С точки зрения основателя компании Бенджамина Доминг, создание Family Office Partners — это не просто переход к другому месту работы. Это запуск новой платформы, специально разработанной для того, чтобы учитывать все изменяющиеся и разнообразные потребности клиентов и их семей, особенно в контексте сложностей, связанных с владением частным бизнесом. Доминг подчеркивает, что благодаря партнёрству с Elevation Point у компании есть стратегические и операционные ресурсы для построения сервиса, максимально соответствующего ожиданиям клиентов по уровню независимости, комплексности и гибкости решения возникающих задач, независимо от места их возникновения.
Инвестиции Elevation Point отражают стратегический подход компании, ориентированный на поддержку предпринимательских команд консультантов за счёт предоставления капитала, ресурсов и стратегического сопровождения. Это помогает запускать и развивать бизнес-модели, которые иначе могли бы испытывать ограничения в расширении и инновациях. Стоит отметить, что сделка с Family Office Partners стала продолжением роста и укрепления позиций Elevation Point в отрасли. Она последовала после недавнего сотрудничества Elevation Point с Emigrant Partners, что включало получение старшинского долгового финансирования для поддержки масштабирования и реализации инициатив по развитию. Это говорит о стратегическом развитии платформы и активном движении к расширению своей рыночной доли.
Family Office Partners представляет собой пример успешного синтеза многолетнего опыта в управлении частным капиталом и инновационного подхода к обслуживанию клиентов. Их специализация на компаниях с частной собственностью и семейных офисах, а также продвинутый набор услуг позволяет предлагать именно те решения, которые необходимы современным семьям для успешного управления своим капиталом. Рассмотрение тенденций рынка показывает, что интерес к независимым и специализированным финансовым советникам растёт. Клиенты ценят индивидуальный подход, прозрачность и возможность получить комплексную консультацию, учитывающую все аспекты владения частными компаниями и построения наследия. Family Office Partners и Elevation Point своими действиями демонстрируют, как рынок управления богатством трансформируется, ориентируясь на эти потребности.
Таким образом, сотрудничество Elevation Point и Family Office Partners – это мощный импульс для развития независимых и ориентированных на клиента финансовых компаний, способных успешно конкурировать в высококонкурентном секторе управления семейным капиталом. Благодаря инвестициям и стратегическому партнёрству, Family Office Partners имеет прочную базу для дальнейшего расширения клиентской базы, повышения качества услуг и укрепления позиций на рынке. Данный кейс показывает, что современное управление богатством требует не только финансовой экспертизы, но и глубокого понимания уникальных потребностей клиентов, готовности предлагать инновационные решения и выстраивать доверительные отношения на долгосрочной основе. В этом контексте Elevation Point и Family Office Partners задают новые стандарты для отрасли и служат примером успешного развития независимых wealth-менеджеров в США и за её пределами.
