В последние годы рынок обменных фондов (ETF) показывает стремительное развитие и привлекает всё больше внимания со стороны профессиональных инвесторов и частных участников. Среди новых фондов особое впечатление производит Granny Shots ETF, созданный Томом Ли — известным инвестиционным аналитиком и управленцем с внушительной аудиторией и репутацией на рынке. Уже за девять месяцев после запуска фонд достиг отметки в 2 миллиарда долларов активов под управлением (Assets Under Management, AUM), что является исключительным результатом для ETF в современной индустрии управления капиталом. Granny Shots ETF был запущен в ноябре прошлого года и представляет собой активно управляемый фонд, ориентированный на акции крупных американских компаний, входящих в индекс S&P 500. В своем портфеле фонд сосредоточился на около 35 высококачественных акциях, способных демонстрировать стабильный рост и позитивную динамику в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Одними из ключевых позиций в портфеле являются акции Robinhood и Oracle — компаний, хорошо известные на рынке своим потенциалом и инновационным подходом. По состоянию на середину 2025 года ETF продемонстрировал годовой рост более 18%, существенно превзойдя показатели широкого рынка и обойдя индекс S&P 500 на 9 процентных пунктов. Такие результаты свидетельствуют о высоком качестве управляющей команды, продуманной инвестиционной стратегии и своевременном выборе активов. Том Ли, будучи соучредителем компании Fundstrat Global Advisors и популярным стратегом, сумел построить не просто финансовый продукт, но и сообщество лояльных инвесторов, регулярно получающих от него аналитические обзоры и рекомендации благодаря его активному присутствию в социальных сетях и СМИ. Название фонда «Granny Shots» является довольно необычным.
Оно отсылает к технике выполнения свободных бросков в баскетболе — подхватывание мяча снизу, что считается более точным и надежным способом забивания. В контексте фонда этот термин символизирует целенаправленный и «продуманный» подход к инвестированию, нацеленный на выявление акций, которые подходят под несколько ключевых инвестиционных тематик на ближайшие пять-десять лет. В основе стратегии Granny Shots лежит выявление секторов и компаний, которые сочетают несколько важных трендов с учетом технологического прогресса, изменений в структуре мировой экономики и социальных сдвигов. Среди выделенных тем — энергетика и кибербезопасность, категорийные инициативы в сфере искусственного интеллекта, а также влияние изменений в поведении и привычках поколений, таких как миллениалы, на экономику. Такой многогранный подход позволяет снизить риски и повысить потенциал доходности фонда, сохраняя при этом управляемость и прозрачность стратегического процесса.
Особое внимание стоит уделить управленческим расходам фонда. Ставка комиссии (expense ratio) в 0,75% делает его приемлемым вариантом как для частных инвесторов, так и для институциональных клиентов, учитывая активный характер управления и результаты, которые значительно превышают рыночные индексы. Успех Granny Shots ETF подчеркивает, насколько важны репутация управляющего и прозрачность в общении с рынком. Том Ли сумел сформировать уникальный бренд и установить доверительные отношения с инвесторами благодаря открытости и регулярному анализу актуальных рыночных событий. Его опыт в международных финансовых институтах, включая JPMorgan, и активная коммуникация делают фонд заметным игроком в отрасли, задающим высокие стандарты качества и профессионализма.
В рыночном контексте этого фонда можно отметить, что достижение $2 миллиардов в управляемых активах за такой короткий срок существенно превосходит типичные показатели новых ETF. Такие успехи редки, поскольку большинство фондов добиваются аналогичных результатов в течение нескольких лет, сталкиваясь с проблемами привлечения капитала и конкуренции с уже существующими игроками. Фонд Granny Shots демонстрирует, что сочетание знания рынка, эффективной маркетинговой стратегии и своевременного выбора активов способно создать заметный прорыв в индустрии. Для инвесторов, ищущих сбалансированный актив с потенциалом для роста и относительно приемлемыми затратами, ETF Granny Shots становится серьезным выбором. Его фокус на стабильные американские компании с перспективой долгосрочного развития в сочетании с инновационным подходом к темам инвестирования создаёт привлекательный профиль риска и доходности.
Подводя итоги, можно констатировать, что Granny Shots ETF — это не просто новый финансовый продукт, а пример успешного применения современных инвестиционных идей и принципов активного управления. Том Ли и его команда продемонстрировали способность быстро адаптироваться к рынку, привлечь внимание и капитал инвесторов и предоставить им результат, опережающий стандарты индустрии. В будущем этот фонд может стать моделью для создания новых высокоэффективных стратегий и расширения предложения на рынке ETF в США и за его пределами.
