В первой половине 2025 года рынок слияний и поглощений (M&A) в Северной Америке демонстрировал высокую активность, что подтверждает возросший интерес компаний к стратегическим сделкам, направленным на рост и оптимизацию бизнеса. Одними из главных фигурантов этого процесса стали инвестиционные банки JP Morgan и Houlihan Lokey, которые заняли лидирующие позиции в рейтингах финансовых консультантов на основании объема и количества сделок соответственно. Анализ, проведенный аналитической компанией GlobalData, раскрывает детали их успешной работы и тенденций на рынке M&A. JP Morgan закрепил за собой статус ведущего советника по суммарной стоимости сделок в Северной Америке в первом полугодии 2025 года, суммарный объем которых достиг впечатляющих 209,4 миллиарда долларов. Значительная часть этого успеха обусловлена работой с крупными соглашениями высокого значения: банк консультировал клиентов по 40 сделкам стоимостью более миллиарда долларов, из которых шесть квалифицировались как мегасделки – их стоимость превышала 10 миллиардов долларов.
Такие масштабные проекты подчеркивают роль JP Morgan как ключевого партнера компаний, желающих реализовать амбициозные стратегии роста. В то же время Houlihan Lokey подтвердил свои позиции лидера по количеству проведенных сделок, советуя по 93 транзакциям только за первые шесть месяцев 2025 года. Этот показатель подчеркивает глубокие компетенции фирмы в работе с широким спектром клиентов и типами сделок, включая трансакции среднего и малого масштаба. Таким образом, Houlihan Lokey демонстрирует экспертность и адаптивность в быстро меняющемся рынке M&A, способствуя увеличению общей бизнес-активности. Интересно отметить, что эти компании сохранили свои лидирующие позиции и в предыдущем году.
В первой половине 2024 года JP Morgan также возглавлял рейтинг по стоимости сделок, а Houlihan Lokey уверенно лидировал по количеству транзакций. Их способность удерживать позиции говорит о долгосрочной стабильности и эффективных стратегиях развития бизнесов в условиях высокой конкуренции и экономической неопределенности. Кроме очевидного лидерства JP Morgan по стоимости сделок, его позиции по объему также сильны: банк занял второе место с 74 транзакциями. В рейтинге по количеству сделок его опередил только Houlihan Lokey. Следом за JP Morgan в этом списке идут Goldman Sachs с 68 действиями, а также Jefferies и Piper Sandler, которые каждая провели по 49 сделок.
Jefferies вышла на четвертую позицию благодаря более высокой сумме заключенных соглашений. Говоря о стоимостном измерении активности консультантов, после JP Morgan и Goldman Sachs, консультировавшего по транзакциям на общую сумму 189,3 миллиарда долларов, следуют Morgan Stanley, Citi и Evercore с показателями 156,3 миллиарда, 153,7 миллиарда и 128,4 миллиарда долларов соответственно. Эти организации вместе формируют архитектуру современного M&A-рынка Северной Америки, оснащенную опытом работы с крупными корпорациями и инновационными компаниями всех секторов экономики. Подход к исследованиям и составлению рейтингов GlobalData заслуживает отдельного внимания. Благодаря постоянному мониторингу множества источников, включая корпоративные сайты компаний, консультационных фирм и специализированные финансовые ресурсы, аналитики компании собирают максимальное количество данных о сделках в режиме реального времени.
Это позволяет им формировать объективную и актуальную картину рынка, учитывая даже самые мелкие детали и изменения. Важным элементом верификации и повышения точности данных служат прямые подачи информации от ведущих советников, что добавляет доверия и прозрачности рейтинговым таблицам. Рынок M&A в Северной Америке характеризуется как зрелый и конкурентоспособный, требующий от консультантов не только глубоких профессиональных навыков, но и способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Влияние глобальных экономических факторов, законодательных изменений и технологического прогресса требует от финансовых институтов идти в ногу со временем, предлагая клиентам индивидуальные и инновационные решения. JP Morgan и Houlihan Lokey с успехом отвечают на эти вызовы, что подтверждает их высокую репутацию среди корпоративных клиентов.
Объем и количество сделок являются ключевыми показателями эффективности консультантов в области M&A, однако само качество сопровождения и стратегическая проницательность играют не менее важную роль. Консультанты помогают компаниям определить оптимальные цели для слияния или поглощения, оценить риски и подготовить структуру сделки, выгодную для всех участников. В этом контексте лидеры рынка, такие как JP Morgan и Houlihan Lokey, становятся неотъемлемой частью успеха своих клиентов. Учитывая рыночные тенденции, ожидается, что активность в сфере слияний и поглощений будет продолжать рост в условиях стабилизации макроэкономических показателей и оживления инвестиционного климата. Растет интерес к сделкам, связанным с технологическим сектором, здравоохранением и устойчивым развитием, что открывает широкие возможности для консультантов, готовых предложить современный подход к сделкам.
JP Morgan отличается не только масштабом и стоимостью сделок, но и умением работать с крупнейшими клиентами на высокой скорости и точности. Участие в крупных сделках стоимостью свыше 10 миллиардов долларов подчеркивает способность банка справляться с самыми сложными и многокомпонентными проектами на рынке. И это особенно важно в свете растущей конкуренции и глобальных вызовов в экономике. Houlihan Lokey, в свою очередь, придаёт большое значение не количеству сделок в целом, а охвату разных сегментов рынка. Их умение работать с широким спектром клиентов, от частных компаний до публичных, делает их успешным советником в условиях изменчивого и фрагментированного рынка M&A.
Это позволяет им быстро адаптироваться к запросам клиентов и эффективно находить новые возможности. Несмотря на то, что другие крупные игроки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citi, также демонстрируют высокие показатели по стоимости сделок, их объемы не достигают тех же значений, что и у лидеров. Это показывает, что качество и количество сделок должны идти рука об руку, а также что лидеры рынка стремятся к сбалансированному развитию в обеих сферах. В будущем большие слияния и приобретения, поддержанные ведущими финансовыми советниками, будут оставаться ключевым инструментом для компаний, стремящихся к росту и укреплению своих позиций. Компании, обладающие комплексными финансовыми и стратегическими советами, смогут более уверенно двигаться в нестабильном мире, управляя рисками и раскрывая новые возможности.
Таким образом, первая половина 2025 года подтвердила статус JP Morgan и Houlihan Lokey как ведущих финансовых советников на рынке M&A в Северной Америке. Их успехи во многом определяют развитие отрасли, задавая высокие стандарты эффективности, профессионализма и инноваций. Для компаний, планирующих крупные сделки, сотрудничество с такими консультантами становится залогом успешной реализации стратегических задач и устойчивого развития в динамичной бизнес-среде.
