В июне 2025 года компания KindlyMD, зарегистрированная на бирже Nasdaq под тикером KDLY, совершила беспрецедентный шаг, полностью изменив вектор своего развития: всего за 72 часа компания привлекла $51,5 миллиона через PIPE (Private Investment in Public Equity) с целью покупки биткоина и дальнейшей трансформации в Bitcoin-ориентированное публичное предприятие. Этот прорывный бизнес-ход стал частью слияния с Nakamoto Holdings — фирмой с фокусом на Bitcoin, возглавляемой Дэвидом Бейли, который также является CEO BTC Inc., компании, стоящей за Bitcoin Magazine. Успех этого раунда финансирования демонстрирует возросший интерес институциональных инвесторов к криптовалютным стратегиям и создает новый эталон для выхода традиционных компаний в сферу цифровых активов. Исторически KindlyMD работала в сфере здравоохранения, специализируясь на нетрадиционных методах лечения.
Основываясь в Юте, компания управляла крупнейшей сетью медицинских клиник, где пациенты получали доступ к психоделической терапии и медицинскому каннабису. «Комплексный уход» с интеграцией поведенческих и традиционных методов лечения позволял отслеживать результаты и содействовать борьбе с кризисом опиоидной зависимости. Несмотря на успехи на этом пути, руководство и акционеры приняли стратегическое решение о полном корпоративном ребрендинге и сдвиге фокуса на цифровую экономику и, в частности, на активы в биткоине. Слияние KindlyMD с Nakamoto Holdings знаменует собой мощную корпоративную трансформацию. Когда процесс будет завершен (предположительно в третьем квартале 2025 года), новая компания сменит название на Nakamoto Holdings Inc.
и начинает работать под новым тикером NAKA. Вместо прежней ориентации на сектор здравоохранения корпорация будет посвящена построению бизнес-моделей и бюджета вокруг биткоина. Такая радикальная смена профиля — уникальный пример того, как публичная компания способна радикально менять стратегию почти мгновенно, адаптируясь под новые тренды и требования рынка. Привлечение капитала через PIPE является важной составляющей такого быстрого перехода. Данный механизм позволяет публичным компаниям получить инвестирование через приватные сделки с институциональными инвесторами, часто по заранее согласованной цене акций.
PIPE предлагает значительное преимущество перед традиционным первичным размещением (IPO) благодаря скорости и гибкости реализации. В случае KindlyMD PIPE-релиз был организован по цене $5 за акцию и вызвал невероятный интерес, что привело к перерасходу заявки. Однако руководство ограничило объем раунда $51,5 миллионами, чтобы соответствовать краткосрочной стратегии вложений в казначейство, в первую очередь в биткоин. Дэвид Бейли охарактеризовал интерес инвесторов как «экстраординарный», отмечая, что такой быстрый и успешный раунд отражает готовность институциональных игроков вкладываться в биткоин-ориентированные проекты. Привлеченные средства планируется направить преимущественно на покупку биткоина, что станет фундаментом для дальнейшего роста капитализации и укрепления позиций компании на рынке криптовалют.
Этот случай знаменует собой важные изменения в структуре корпоративного инвестирования и адаптации традиционного бизнеса к цифровой экономике с блокчейн-технологиями в центре внимания. Переход Компании KindlyMD от сферы здравоохранения, связанной с медицинским каннабисом и психоделической терапией, к Bitcoin-first компании отражает современную тенденцию, в которой цифровые активы перестают быть просто финансовым инструментом и становятся ядром бизнес-стратегий. Стратегия Nakamoto Holdings строится на модели «биткоин на акцию», которая предполагает не только накопление BTC на балансе компании, но и постепенное развитие и приобретение бизнесов, связанных с экосистемой биткоина, включая медиа, финансовые технологии и финансовые услуги. Такой гибридный подход соединяет финансовую устойчивость с инновационностью, что делает компанию привлекательной для инвесторов, ищущих прямой доступ к росту цифровых активов и связанных с ними рынков. Компания планирует использовать институциональные стандарты по хранению биткоинов и прозрачности отчетности, что будет способствовать укреплению доверия со стороны акционеров и регулирующих органов.
Это особенно важно в контексте текущей неопределенности и сложностей нормативного регулирования криптовалют на мировом рынке. Именно высокая степень прозрачности и профессиональное управление активами могут стать главным конкурентным преимуществом Nakamoto Holdings. Важной чертой нового бизнес-подхода является то, что компания не рассматривает биткоин лишь как временное хеджирование или один из активов в портфеле. Это полный корпоративный редизайн — изменение имени, марки, стратегического направления и инфраструктуры, ориентированной на долгосрочное развитие вокруг цифрового золота. Миссия Nakamoto Holdings — «стати первым публичным Bitcoin-native холдингом», который институционализирует концепцию «биткоин-капитализма», предоставляя инвесторам устойчивый и масштабируемый инструмент для долгосрочного владения криптовалютой в рамках регулируемой публичной компании.
Ожидается, что после завершения слияния компания не только начнет активно покупать биткоин, но и объявит о стратегических приобретениях и запуске новых проектов, ориентированных на расширение экосистемы Bitcoin и развитие бизнес-моделей, встроенных в эту технологию. Это может включать создание или приобретение медиаплатформ, стартапов fintech, сервисов цифровых активов и иных направлений. Пример KindlyMD и Nakamoto Holdings показывает, каким образом традиционные компании могут заходить в криптоэкономику через финансовые рынки, используя инструменты, которые позволяют быстро и эффективно привлекать капитал и переводить его в цифровой актив с высокой ликвидностью и растущим спросом. PIPE, как инструмент для таких операций, становится все более востребованным, поскольку он обходится дешевле и быстрее классического IPO, обеспечивая институциональным инвесторам гибкие условия и привлекательный вход в новые секторы. Пока регулирование криптоиндустрии остается сложным и меняющимся, рынок находит новые пути для интеграции традиционной экономики и цифровых активов.
Случай KindlyMD служит примером того, как публичная компания может практически мгновенно изменить свой бизнес-профиль, привлечь масштабный капитал и переориентироваться на наиболее перспективный и высокодоходный тренд цифровых финансов — биткоин. В ближайшие месяцы и годы можно ожидать появления все большего числа подобных кейсов, когда компании в различных секторах мировой экономики будут переосмыслять свое развитие и интегрировать блокчейн-технологии и криптовалюты в свою деятельность. Это не просто новое направление инвестиций — это новый способ ведения бизнеса и взаимодействия с рынками. Благодаря успешным примерам, таким как KindlyMD, переоснащение компаний и создание Bitcoin-native холдингов может стать мейнстримом финансового мира уже в ближайшем будущем.
