Фондовый рынок США в среду показал разнонаправленную динамику, отразив неопределенность среди инвесторов после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и публикации квартальных отчетов ведущих технологических компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торговый день снижением на 171 пункт или 0,4%, что стало реакцией на осторожную риторику ФРС в отношении будущих решений по ставкам. В то же время, S&P 500, который большую часть дня торговался в плюсе, снизился на 0,1%, а технологически ориентированный индекс Nasdaq завершил сессии с небольшим ростом 0,2%, отыграв потери последнего часа торгов. Рынок акций получил давление после слов председателя ФРС, который дал понять, что снижение процентных ставок в сентябре не гарантировано. После ожиданий многих участников рынка в пользу снижения ставок отсроченное послание Пауэлла спровоцировало панику, и в какой-то момент Dow падал почти на 400 пунктов.
Однако к закрытию сессии часть потерь удалось компенсировать, что показывает сохраняющуюся волатильность и заинтересованность инвесторов в продолжающемся экономическом цикле. Пауэлл подчеркнул, что ФРС придерживается стратегии «ждать и смотреть», объясняя это необходимостью собирать дополнительные данные по инфляции, занятости и влиянию действующих тарифов на потребительские цены. Несмотря на локальное снижение инфляционного давления в секторе услуг, неопределенность, связанная с потенциальными последствиями тарифных мер, сохраняется и представляет риск для устойчивости ценовой стабильности. Особое внимание сегодня уделялось отчетам «Великой семерки» технологических лидеров, среди которых Meta Platforms и Microsoft показали впечатляющие результаты. Meta представила прибыль в размере 7,14 доллара на акцию при выручке 45,5 миллиарда долларов, что значительно превысило рыночные ожидания по обеим статьям.
Эта новость вызвала волну покупок в после торговое время, и акции компании подскочили более чем на 10%. Подобная ситуация сложилась и с Microsoft, которая отчиталась о прибыли 3,65 доллара на акцию и выручке 76,4 миллиарда долларов, превзойдя прогнозы аналитиков. Акции производителя программного обеспечения выросли более чем на 7% при закрытии вне основного рынка. Эти результаты укрепляют позиции технологического сектора и играют ключевую роль в формировании трендов на фондовом рынке, несмотря на общую осторожность инвесторов. Важность «Великой семерки» невозможно переоценить, так как именно эти фирмы зачастую задают тон всему индексу Nasdaq и в целом оказывают значительное влияние на рыночные настроения.
Тем временем, другие сегменты рынка показали менее устойчивые показатели. Индекс малой капитализации Russell 2000 упал на 0,5%, что может указывать на тревогу относительно перспектив средних и малых компаний на фоне ужесточения финансовых условий и сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Рынок облигаций также отреагировал на новости, и доходность по 10-летним государственным облигациям США поднялась до 4,38%, демонстрируя отток средств из наиболее безопасных активов и повышение риска в восприятии инвесторов. В нефтяном секторе нефтяные фьючерсы на сорт West Texas Intermediate выросли до 70,23 доллара за баррель, что отражает возросший спрос и устойчивый интерес к энергоресурсам в условиях глобальных экономических изменений. Среди прочих ключевых событий стоит отметить спад акций таких компаний как Check Point Software и Seagate Technology, которые после публикации результатов показали заметное падение.
Несмотря на преодоление прогнозов по прибыли, смысловые показатели и прогнозы будущих продаж у них вызвали сомнения у инвесторов, что стало причиной отвода позиций. Понижение в секторе кибербезопасности показали и акции Palo Alto Networks, которые упали почти на 8% после анонса покупки компании CyberArk Software. Слияние стало неожиданностью для рынка и спровоцировало распродажу, что отразилось на технических уровнях и прогностической структуре акций. Экономические данные, такие как падение числа ожидающих закрытия сделок по дому на 0,8% в июне и снижение ипотечного индекса приложения на 3,8%, добавили пессимизма среди инвесторов относительно сектора недвижимости и кредитования. Несмотря на более сильные показатели занятости от ADP с ростом на 104 тысячи рабочих мест и ускорение ВВП США во втором квартале до 3%, эти позитивные данные были несколько затмеваемы опасениями о том, как долго сохранится текущий экономический рост в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.
Предстоящие отчеты таких компаний, как Robinhood и Carvana, вызывают интерес среди трейдеров, особенно учитывая их сильные рейтинги и потенциал к росту. Компании находятся под особым вниманием, поскольку их результаты могут задать направление для малых и средних технологических и потребительских акций. В целом, сегодняшние движения на рынке стали отражением напряженного баланса между позитивными корпоративными результатами и осторожной оценкой перспектив денежно-кредитной политики в США. Инвесторы продолжают внимательно следить за дальнейшими комментариями ФРС и развитием экономических данных, которые смогут определить траекторию рынка в ближайшие месяцы. Наблюдение за поведением ключевых индексов, корпоративных отчетов и экономических индикаторов остается важной частью стратегии для тех, кто стремится понять, куда движется рынок акций и как можно эффективно адаптировать свои инвестиционные решения.
Несмотря на сложности и неопределенность, в секторе технологий сохраняется сильная поддержка, что дает повод для оптимизма с точки зрения долгосрочного роста и инноваций.
