Фондовый рынок США продолжает оставаться в центре внимания инвесторов и аналитиков, отражая влияние широкого спектра факторов от геополитики до внутренней экономической политики. Последние торги были наполнены значительными событиями: реакцией компаний и индексов на новости из Ирана, обсуждением перспектив возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, а также последствиями технологических санкций в отношении Китая. Эти факторы формируют динамику ведущих фондовых индексов и определяют настроение участников рынка. Среди основных индикаторов рынка заметен умеренный оптимизм. Dow Jones Industrial Average завершил пятничные торги с незначительным ростом, несмотря на попытки удержать более значительные внутридневные повышения.
Индекс сумел сохранить положительный тренд к закрытию, что говорит о том, что инвесторы воспринимают последние новости относительно Ирана как повод для умеренного роста на рынке. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite показали отрицательную динамику, при этом S&P 500 опустился немного ниже ключевой психологической отметки в 6000 пунктов, которую он ранее так и не смог надежно закрепить. На повестке дня оставались и сложности в технологическом секторе: общее снижение вызвано опасениями по поводу правительственных ограничений на американские поставки оборудования для производства полупроводников в Китае. Соответствующие новости ежечасно влияли на курс акций компаний, связанных с чипмейкингом и технологическими инновациями. Среди ярко выраженных снижений были Lam Research, KLA и Applied Materials, которые потеряли более двух процентов в пятничных торгах.
Потенциальные ограничения приводят к переосмыслению инвестиционной стратегии в секторе и вызывают волну осторожности среди инвесторов. Положительным событием стало распространение информации о крупной сделке Tesla по строительству крупномасштабного аккумуляторного завода в Китае. Рост китайского рынка и перспективы увеличения производства Megapack, предназначенных для стабилизации электросетей, придают компанией уверенности на фоне насущных торговых и политических рисков. Однако техническая картина акций Tesla сохраняет оттенок нерешительности — они сталкиваются с сопротивлением на 21-дневной скользящей средней в преддверии анонса новой разработки компании — робокари такси, представляющей собой следующий шаг в области автономного транспорта. Ещё одной темой для обсуждения стали заявления федерального резервиста Кристофера Уоллера, который высказался в пользу снижения процентных ставок на следующем заседании в июле.
Его позиция контрастирует с заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который призвал к осторожности и подчеркнул необходимость оценки последствий влияния тарифов на экономику прежде чем принимать решения о сокращении ставок. Такой диалог внутри ФРС показывает раздвоение взглядов на состояние экономики и инфляционных процессов, которые непосредственно влияют на динамику фондового рынка. Важную роль сыграли и геополитические новости из Ирана, где высокопоставленный представитель заявил о готовности Тегерана к обсуждению ограничений на обогащение урана. Эти заявления вызвали рост фьючерсов и надежды на смягчение напряжённости, связанные с ядерной программой страны. В то же время напряжения и потенциальные военные действия, которые обсуждал президент США Дональд Трамп, оставляют инвесторов настороженными и не позволяют рынку добиться существенного устойчивого роста.
Параллельно с этим американские компании столкнулись с разнообразными вызовами и возможностями. Amazon, хотя и испытал давление на акции в связи с расследованием правительства Великобритании по поводу соблюдения правил оплаты поставщикам, по-прежнему сохраняет позиции для возможного технического пробоя вверх. McDonald's и Smith & Wesson показали снижение на новостях об испытаниях своих финансовых результатов, в то время как Kroger смог укрепить акции на фоне повышения прогнозов по доходам. Положительные тренды наблюдались среди акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. Advanced Micro Devices продолжил удерживать позиции после выхода выше 200-дневной средней, а компания Circle Internet, недавно прошедшая первичное публичное размещение, удивила инвесторов резким ростом, чему способствовало принятие законодательных инициатив, регулирующих рынок стейблкоинов.
Хотя рост этих бумаг можно рассматривать как рискованный «гонку», данный сегмент остается перспективным для долгосрочных инвестиций. Объем торгов на биржах повысился в преддверии истечения контракты опционы и фьючерсы, известного как «трёхведьмиковый» день, что обычно сопровождает усиление волатильности и пересмотр портфелей профессиональными участниками рынка. В этот день преимущественно наблюдалось большее количество снижающихся акций, особенно на Nasdaq, где соотношение убыточных сделок составило около четырёх к трём. Таким образом, фондовый рынок сегодня характеризуется сложной картиной, обусловленной сочетанием оптимизма на геополитическом фронте, осторожности в технологическом секторе из-за торговых споров с Китаем и неоднозначных сигналов от Федеральной резервной системы. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими новостями из Ирана и комментариями руководства ФРС, а также анализировать технические уровни ключевых акций, прежде чем принимать решения о ребалансировке портфелей.
