Обзор фондового рынка на предстоящую неделю: голубые фишки, крупные банки, GE Aerospace и квартальные отчёты Netflix, обсуждение криптовалют в Конгрессе

DeFi

Следующая неделя обещает быть насыщенной для инвесторов и участников фондового рынка, поскольку начинается период подачи квартальных отчётов крупных компаний, которые могут задать тон дальнейшему движению рынков. После относительно спокойного старта июля индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones сделали паузу, но впереди ожидается ряд значимых событий, способных повлиять на настроения инвесторов и стратегические настройки портфелей. В центре внимания окажутся голубые фишки, крупные банки, а также технологические гиганты и компании оборонного сектора, что подкрепит разнообразие в подходах к выбору активов на ближайшие недели. Одним из главных событий станет публикация результатов деятельности крупного банковского сектора. Традиционно именно финансовые институты открывают сезон отчётов, устанавливая общий тренд для отрасли.

В этот раз на вторник запланированы дебютные показатели таких гигантов, как JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup. Помимо них, отчёты предоставит Mellon Bank и стратегический игрок на рынке управления активами State Street. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость из-за противоречивой экономической политики и тарифных споров, банковский сектор демонстрирует рост и сопротивляемость – JPMorgan, Citigroup и Mellon Bank лишь в течение года поднялись более чем на 20%, что служит позитивным сигналом для инвесторов. Интересной особенностью нынешнего периода отчетности стала активизация со стороны компаний, традиционно не связанных с банковской сферой. Среди них — Netflix, GE Aerospace и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Netflix, безусловный лидер в области потокового видео, готовится удивить аналитиков значительным ростом выручки и чистой прибыли. Ожидается, что во втором квартале показатель прибыли на акцию достигнет 7,07 долларов, что будет на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а выручка вырастет до 11,04 миллиарда долларов благодаря успешному развитию рекламного сегмента и расширению международного присутствия. Особое внимание будет уделено новым направлениям, таким как живое программирование и спортивные трансляции, а также партнёрству с TF1 во Франции. GE Aerospace, одна из ведущих оборонных и авиационных компаний, также представит квартальные результаты в четверг. Прогнозы аналитиков говорят о росте прибыли более чем на 17%, что подкрепляется ожидаемым увеличением выручки до 9,56 миллиарда долларов.

Однако инвесторы будут пристально следить за информацией по расследованию инцидента с авиалайнером Air India в июне, где предположительно были задействованы двигатели GE GEnx-1B. Несмотря на эти вызовы, акции GE демонстрируют уверенный рост более чем на 50% в этом году, что отражает доверие рынка к компании и её стратегическим перспективам. Сектор полупроводников также привлекает пристальное внимание. Taiwan Semiconductor и голландская компания ASML, занимающая лидирующие позиции в производстве высокотехнологичного оборудования для фотолитографии, первыми представят финансовые результаты второй четверти. Повышенный спрос на чипы для искусственного интеллекта и новых электронных устройств стимулирует рост выручки и прибыли, что положительно сказывается на их акциях, поднявшихся за год примерно на 15-17%.

Столь значимый фокус на полупроводниковую промышленность отражает общую тенденцию рынка, указывая на потенциал роста в технологическом секторе. Значительный интерес в вечерние часы четверга будет сосредоточен на представлении данных по компании United Airlines, которая на фоне общих рыночных тенденций ожидается со снижением прибыли, но при этом ростом выручки. Эти показатели свидетельствуют о восстановлении отрасли воздушных перевозок после пандемийного кризиса, что оказывает влияние не только на авиационные перевозки, но и на связанные с ними цепочки поставок и туристический сектор. В фармацевтическом сегменте запланированы отчёты таких гигантов, как Abbott Laboratories и Novartis, где прогнозируются стабильный рост прибыли и продаж, что традиционно поддерживает спрос на акции этих компаний, воспринимаемых как защитные активы в неоднородной экономической среде. Особое внимание в предстоящую неделю будет уделено законодательной инициативе в американском Конгрессе, связанной с криптовалютами и цифровыми активами.

На повестке дня находятся три основные законопроекта, направленные на установление нормативной базы для виртуальных валют и их производных инструментов. GENIUS Act предлагает создание регуляций для стейблкоинов, привязанных к доллару США, что призвано укрепить доверие и безопасность рынка. Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) фокусируется на структурировании рынка цифровых активов, обеспечивая прозрачность и защиту инвесторов. Противопоставленный им законопроект Anti-CBDC Surveillance State Act намерен запретить Федеральной резервной системе выпуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) и аналогичных инструментов, что отражает опасения по поводу контроля и приватности в криптопространстве. Интерес к крипторынку усиливается на фоне новых рекордных максимумов биткоина и активности компаний, связанных с майнингом криптовалют и фондами ETF, ориентированными на цифровые активы.

Рыночные игроки с волнением ожидают результатов обсуждений и возможных решений Конгресса, поскольку законодательство способно кардинально изменить ландшафт криптовалютного рынка, закрепив либо ограничив потенциал его дальнейшего развития. В инвестиционных кругах сохраняется осознанный подход к выбору активов. Несмотря на продолжающийся рост фондового рынка и преодоление негативных факторов, часть лидеров роста в технологическом сегменте показывает признаки коррекции. Аналитики советуют диверсифицировать портфели, рассматривая не только спекулятивные акции, но и качественные компании из различных отраслей, которые демонстрируют устойчивость и перспективы долгосрочного роста. Так, среда акций Millrose Properties, Trane Technologies, Veeva Systems, Urban Outfitters и Micron Technology указывает на возможность выгодных покупок по привлекательным ценам.

Также будет интересно проследить динамику акций Interactive Brokers и Charles Schwab, чей рост отражает укрепление позиций финансовых посредников на фоне растущей активности розничных инвесторов. В нефтегазовом секторе компания Schlumberger демонстрирует спад прибыли и продаж, что связано с общими тенденциями в отрасли и изменениями в энергетической политике США под влиянием действующих и бывших руководителей страны. Таким образом, предстоящая неделя станет важным испытанием для фондовых рынков, где сочетаются фундаментальные отчёты крупных игроков, геополитические рычаги, технологические тренды и законодательные инициативы в криптосфере. Инвесторам следует внимательно следить за новостями и аналитикой, чтобы своевременно реагировать на изменения и оптимизировать свои стратегии в быстро меняющейся экономической и рыночной среде.