Фондовый рынок США в четверг продемонстрировал значительный рост, что стало реакцией на изумительно сильные данные по занятости за июнь. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 344 пункта, или 0,8%, а S&P 500 и Nasdaq также закрылись на рекордных уровнях, что укрепило позитивный настрой среди инвесторов. Этим позитивным трендом в значительной степени определила статистика о количестве новых рабочих мест, которая превзошла консенсус-прогнозы аналитиков. Отчёт Министерства труда США показал прирост нефермерских рабочих мест на 147 тысяч, тогда как эксперты ожидали лишь 110 тысяч. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1%, что лучше прогнозируемого роста до 4,3%.
Также еженедельные заявки по безработице упали до 233 тысяч, что ниже ожиданий. Такой результат стал сигналом устойчивости рынка труда и сильной экономики, несмотря на опасения экспертов по поводу замедления роста и возможного повышения процентных ставок. Данные по занятости имеют ключевое значение для понимания единой макроэкономической картины США. Они служат индикатором состояния внутреннего спроса и влияния на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС). В связи с полученными цифрами, вероятности снижения ключевой ставки в сентябре уменьшились, хотя определённые ожидания по ослаблению денежно-кредитной политики сохраняются.
Это свидетельствует о том, что ФРС намерена придерживаться более осторожного курса в ответ на сохраняющуюся инфляцию. Область технологического сектора показала еще более значительный рост — Nasdaq прибавил 1%, обновив рекордные максимумы. Среди лидеров рынка — такие компании, как Synopsys и Cadence Design Systems, которые получили положительный импульс после отмены экспортных ограничений на их программное обеспечение для проектирования чипов в Китай. Это событие открывает новые возможности для этих производителей и способствует повышению их акций на 4% и более. Важное место в нынешнем импульсе занимают акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой.
Инвесторы отдали предпочтение нескольким солнечным производителям, включая First Solar и Enphase Energy. Позитивная динамика отслеживается также у компании Nextracker, которая недавно преодолела критическую точку сопротивления и демонстрирует высокие показатели относительной силы. Позитивные тренды проявляются и в промышленных секторах, где ITT и Parker Hannifin выделяются благодаря удачному выходу из консолидационных фаз и перспективам роста на фоне устойчивого спроса на их продукцию. Важное внимание можно уделить и расширению состава индекса S&P 500, который пополнится новым высокотехнологичным игроком — компанией Datadog. Рост акций Datadog на более чем 10% на фоне анонса включения в индекс отражает высокие ожидания рынка относительно будущего компании.
Переход от одной компании к другой в индексе традиционно оказывает значительное влияние на капиталы и оптимизирует портфель индекса. Производственные показатели также указывают на экономическую устойчивость. Уровень заказов фабрик в мае вырос на 8,2%, превзойдя прогнозы. Сервисы экономики показывают рост индексов в июне, что подтверждает развитие сектора услуг и позитивную динамику деловой активности. Эти показатели играют важную роль, учитывая беспокойства инвесторов вокруг торговых тарифов и геополитических рисков, которые могут влиять на глобальные цепочки поставок и рынки.
Цены на нефть умеренно снизились и составили около 66,8 долларов за баррель, что отражает осторожность сырьевых рынков и влияния сезонных факторов. Одновременно доходность десятичных казначейских облигаций США выросла до 4,34%, указывая на возросшие ожидания инфляции и возможностей более жёсткой монетарной политики. Выступление председателя Федерального резервного банка Атланты, Рафаэля Бостика, подтвердило, что рынок столкнется с длительным периодом повышенной инфляции. Его заявления о необходимости терпения в процессе политики ФРС и постепенном снижении инфляции усиливают ожидания инвесторов о более медленном смягчении денежного курса. Это создает сложную экологию для принятия решений трейдерами и институциональными инвесторами, которым нужно балансировать между ростом прибыли и рисками долговременного давления цен.
Акции электромобилей Lucid и Rivian стали заметными игроками сегодня после публикации квартальных результатов по поставкам. Lucid отчиталась о продаже 3,309 автомобилей за квартал, а Rivian — о 10,661. При этом Rivian сохранила прогноз на весь год, ожидая поставку 43 тысяч автомобилей. Данные новости способствовали росту акций Lucid почти на 6%, а Rivian — на 2%. В сегменте путешествий стоит выделить резкий скачок TripAdvisor, который подскочил на 16% после объявления о приобретении 9% пакета акции компанией Starboard Value.
Подобные движения демонстрируют актуальность активистских инвесторов, которые влияют на формирование стратегии компаний и увеличивают интерес к их акциям. Обобщая сегодняшние события, можно отметить, что фондовый рынок США отражает оптимизм, основанный на крепком состоянии рынка труда и устойчивости экономики в целом. Расширение индексов, позитивные корпоративные отчеты и смягчение торговых ограничений способствуют укреплению позиций акций в нескольких ключевых секторах. Тем не менее, сохраняющаяся инфляция и вопросы монетарной политики требуют от инвесторов взвешенного подхода и готовности к возможным колебаниям рынка. Следующие торговые сессии, вероятно, будут отмечены консолидацией достигнутых уровней и внимательным ожиданием дальнейших экономических данных и комментариев регуляторов.
Праздничные выходные в США несколько сократят объемы торгов, однако реакция на данные по занятости и другие макроэкономические индикаторы продолжит определять поведение рынков в краткосрочной перспективе. В целом, фундаментальные основы американского фондового рынка сегодня выглядят крепкими, что формирует благоприятную среду для дальнейших инвестиций и роста.
