В мире финансовых технологий постоянно происходят изменения, направленные на повышение эффективности работы консультантов и улучшение качества обслуживания клиентов. Одним из самых значимых событий последних месяцев стала интеграция инновационной платформы искусственного интеллекта Jump с популярным приложением для финансового планирования RightCapital. Эта новая коллаборация обещает существенно изменить повседневную рутину финансовых специалистов, значительно снизив количество рутинных задач и при этом повысив точность и скорость обработки данных. Платформа Jump использует современные технологии искусственного интеллекта для автоматической расшифровки и систематизации заметок, сделанных во время встреч с клиентами. Это позволяет финансовым консультантам больше не тратить часы на перенос информации из заметок в планировщик, сокращая временные затраты и снижая риск человеческих ошибок.
RightCapital, в свою очередь, уже давно является востребованным инструментом для ведения комплексного финансового планирования, предлагая удобные средства управления расходами, доходами, семейными записями и целями клиента. Суть интеграции состоит в полноценном взаимном обмене данными между Jump и RightCapital. Теперь информация, получаемая искусственным интеллектом Jump во время встреч, автоматически синхронизируется с RightCapital без необходимости ручного ввода. Это кардинально меняет подход к ведению финансового планирования, освобождая консультантов от рутинной работы и позволяя сфокусироваться на стратегических задачах и взаимодействии с клиентами. По словам основателя и генерального директора RightCapital Шуана Чена, компания постоянно стремится находить решения для автоматизации процессов, которые обычно требуют много времени.
Интеграция с Jump воплощает эту миссию, предлагая функционал, который не только экономит время, но и улучшает качество обработки данных. Дополнительным преимуществом стало появление новых возможностей для взаимодействия с платформой. После активации интеграции консультанты могут использовать генеративные функции Jump для получения ответов на вопросы, сформулированные естественным языком, напрямую из RightCapital. Например, запрос «Кто является бенефициаром 401(k) Джилл?» мгновенно получает точный ответ благодаря объединению интеллектуальных систем. Такая возможность существенно упрощает поиск информации и помогает быстро ориентироваться в сложных финансовых данных клиента.
Функция предварительной подготовки к встречам стала еще одним козырем интеграции. Консультанты могут автоматически подтягивать клиентские данные из RightCapital в Jump, что позволяет им быть более подготовленными и эффективно использовать время в диалоге с клиентом. После встречи собранная с помощью искусственного интеллекта информация автоматически структурируется в шаблоны для обновления RightCapital, что исключает необходимость повторного ввода данных и минимизирует возможность ошибок. Пилотный проект этой интеграции уже принес ощутимые результаты. Майкл Брэди, президент Generosity Wealth Management и партнер Cambridge Investment Research, который участвовал в тестировании, отмечает, что JumpAI существенно экономит его время.
Благодаря интеграции с RightCapital он может быстрее обновлять планы по пенсионному обеспечению клиентов, используя данные, собранные во время звонков и встреч, без дополнительного ручного ввода. Это делает процесс планирования более динамичным и точным. Нельзя не отметить, что обе компании продолжают активно развиваться и расширять партнерские отношения. Jump в этом году привлек $20 миллионов в рамках раунда финансирования серии А, что является свидетельством высокой заинтересованности инвесторов в технологиях искусственного интеллекта для финансов. Кроме того, компания уже сотрудничает с крупной финансовой организацией Cetera, предоставляя свои услуги для более чем 12 000 консультантов.
Интеграция Jump и RightCapital – это не просто технологическое новшество, но и важное событие для всей отрасли финансового планирования. Она демонстрирует, как с помощью искусственного интеллекта можно трансформировать ежедневные процессы, делая их проще, быстрее и надежнее. Для консультантов это означает возможность увеличить качество обслуживания, а для клиентов – получение более продуманных и персонализированных финансовых решений. Такое сочетание искусственного интеллекта и финансового планирования открывает новые перспективы. Автоматизация рутинных задач, точная синхронизация данных и возможность взаимодействия с финансовыми приложениями на естественном языке – все это меняет представление о работе финансового советника, поднимая ее на совершенно новый уровень.
