Криптовалютный рынок продолжает стремительно развиваться, и данные за первую половину 2021 года демонстрируют, насколько мощными стали инвестиционные потоки в эту отрасль. Общая сумма привлеченных средств превысила 30 миллиардов долларов, практически догнав и даже превзойдя объем финансирования за весь 2021 год. Эти цифры подтверждают возрастающий интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов к цифровым валютам и сопутствующим технологиям.Одним из ключевых направлений привлечения инвестиций стала централизованная финансовая индустрия (CeFi), которая получила около 10,2 миллиарда долларов финансирования. Это составило более трети всех инвестиций в криптоотрасль за рассматриваемый период.
Централизованные криптовалютные биржи стали лидерами по объему привлеченных средств, собрав около 3,2 миллиарда долларов. Помимо них, значительный интерес вызвали компании, предоставляющие услуги маркет-мейкинга, а также банки и платежные системы, работающие с криптовалютой.Такая значительная ставка на CeFi объясняется тем, что эта область предлагает более понятную и регулируемую инфраструктуру для взаимодействия с цифровыми активами. Инвесторы ценят стабильность и прозрачность, которые могут обеспечить централизованные платформы, особенно в условиях высокой волатильности рынка. В то же время, именно в таких сервисах сосредоточено большое количество ликвидности, что также делает их привлекательными для вложений.
Несмотря на впечатляющий рост централизованных финансов, сектор децентрализованных финансов (DeFi) несколько отстал с суммой финансирования в 1,8 миллиарда долларов. Однако это не означает слабое развитие данной области. DeFi продолжает набирать обороты, предлагая инновационные решения в области кредитования, страхования и торговли без посредников, что привлекает внимание долгосрочных инвесторов, готовых к более высоким рискам ради потенциально высокой прибыли.Вторым по важности направлением стала индустрия NFT (невзаимозаменяемых токенов), особенно в рамках web3.0.
В первом полугодии 2021 года NFT-пространство привлекло около 8,6 миллиарда долларов, что значительно превышает инвестиции в другие вертикали NFT. Львиную долю средств получили проекты, связанные с игровыми NFT, что подчеркивает важность гейминга как драйвера популярности невзаимозаменяемых токенов. Игровая индустрия и виртуальные коллекционные активы демонстрируют огромный потенциал для монетизации и вовлечения широкой аудитории.Рост интереса к NFT также обуславливает появление новых бизнес-моделей и творческих практик, позволяющих художникам, музыкантам и создателям контента находить новые источники дохода и взаимодействовать с фанатами напрямую. Это создает экосистему, где цифровая собственность и инновации тесно взаимосвязаны.
Не менее важным показателем является изменение отношения институциональных инвесторов к цифровым активам. Согласно исследованию, проведенному компанией PWC, количество хедж-фондов, инвестирующих в цифровые активы, выросло с 21% в 2021 году до 38% в 2022 году. Это свидетельствует о росте доверия профессиональных игроков к криптовалютам как к классу активов и включает в себя разнообразные стратегии – от прямых вложений до создания продуктов с криптобазисом.Рост институциональных инвестиций способствует укреплению рынка, повышению ликвидности и снижению волатильности, что, в свою очередь, делает цифровые активы более привлекательными для широкой аудитории. Однако остаются вызовы, связанные с регулированием, безопасностью и технологической зрелостью, которые требуют дальнейшего внимания со стороны участников рынка и регуляторов.
