Сегодняшняя торговая сессия на американском фондовом рынке прошла под знаком значительной неопределённости, вызванной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и последовавшими за этим движениями ключевых индексов Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq. Инвесторы внимательно следили за событиями, связанными с иранско-американским противостоянием, а также за реакцией нефтяного рынка на возможные риски для глобальных поставок энергоносителей. Эти обстоятельства оказывали существенное влияние не только на котировки акций, но и на общий инвестиционный климат в США и мире. Начало недели ознаменовалось реакцией фондового рынка на атаки Ирана в ответ на недавние удары Соединённых Штатов по иранским ядерным объектам. После серии ракетных ударов по американским военным базам в Катаре и Ираке, которые, по заявлениям иранских официальных лиц, были ограниченными и соразмерными в ответ на бомбардировки, рынок ощутил некоторое облегчение.
Несмотря на первоначальные опасения, что Иран может перекрыть стратегически важный для мирового нефтяного рынка пролив Ормуз и тем самым спровоцировать резкий скачок цен на нефть, нефтяные котировки продолжили снижение, что положительно сказалось на американских фондовых индексах. Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 0,9%, преодолев барьер в 46 тысяч пунктов и показав уверенный рост после нескольких дней спада. S&P 500 после трёх дней отрицательной динамики на этот раз прибавил около 1%, а Nasdaq Composite, стандартный индекс технологического сектора, увеличился приблизительно на 1%, поддержанный ростом акций таких компаний, как Tesla. Акции Tesla выросли на 8% благодаря успешному запуску тестовой программы роботакси в Остине, что свидетельствует о привлекательности технологических инноваций для инвесторов даже в условиях геополитической нестабильности. Нефтяной рынок оставался в центре внимания.
Фьючерсы на Brent и WTI снизились примерно на 7%, Brent опустился до отметки в $71.48 за баррель, а WTI — до $68.51. Это падение стало следствием ограниченного характера иранских ракетных ударов и заверений о том, что поставки нефти и газовых ресурсов останутся стабильными. Министр энергетики США подчеркнул, что вероятность перекрытия пролива Ормуз невелика, и мировая экономическая система не сталкивается с непосредственной угрозой энергокризиса.
Такая позиция оказала поддержку рынкам и уменьшила премию за риск в котировках. Важную роль в формировании настроений инвесторов сыграли также комментарии представителей Федеральной резервной системы. Члены регулятора, включая г-жу Мишель Боуман, выступили с заявлениями в пользу снижения ключевой процентной ставки уже в июле. Это оживило ожидания смягчения монетарной политики, что традиционно воспринимается рынками как позитивный фактор, способствующий росту фондовых индексов. В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл готовится к двухдневным слушаниям в Конгрессе, участники рынка присматриваются к любым сигналам относительно дальнейшего направления политики центрального банка.
Геополитический фактор продолжает оставаться ключевым драйвером волатильности на фондовом рынке. Несмотря на то, что эскалация конфликта между США и Ираном создала краткосрочные риски, ограниченный характер ответных действий Тегерана и заявления политиков о стремлении к деэскалации способствовали восстановлению доверия инвесторов. В то же время, аналитики предупреждают, что ситуация остаётся нестабильной и требует пристального внимания, поскольку любые новые шаги в военной или дипломатической сфере могут быстро изменить настроение рынка. В секторе безопасности и обороны наблюдался умеренный рост котировок компаний, связанных с производством вооружений и кибербезопасностью. Учёные и инвесторы обращают внимание на потенциальное увеличение расходов на оборону в связи с текущей геополитической обстановкой.
Киберзащита также становится приоритетом, учитывая опасения относительно возможных кибератак со стороны Ирана в ответ на удары. Компании, специализирующиеся на технологиях информационной безопасности, остаются привлекательными для профильных инвесторов, несмотря на общую осторожность рынка. Между тем, сектор высоких технологий демонстрирует разнообразные тренды: на фоне общего роста Nasdaq некоторые крупные игроки, такие как NVIDIA и Broadcom, испытывают давление и торгуются со снижением после недавних скачков. Это говорит о том, что инвесторы продолжают переоценивать перспективы роста с учётом макроэкономических факторов и изменений в денежно-кредитной политике. Неспокойная обстановка на энергетических рынках усиливает роль тех компаний, которые не зависят от ближневосточных поставок нефти.
Энергетический сектор, в целом, показал небольшой рост с начала недели, чему способствовали ожидания возможного возобновления экономического роста и стабилизации цен на сырье. Тем не менее эксперты отмечают, что снижение цен на нефть может ограничить доходы компаний, занимающихся разведкой и добычей, и вызовет изменения в стратегиях инвестирования. Инвестиционное сообщество также активно следит за действиями крупных игроков на фондовом рынке. К примеру, Tesla привлекла внимание благодаря инновационным проектам и позитивным финансовым результатам, что поддерживает акции компании даже в периоды общей рыночной нестабильности. Другие организации, включая Trump Media, объявили о масштабных программах выкупа акций, что демонстрирует желание управления укрепить доверие инвесторов и улучшить показатели на фоне снижения стоимости акций в этом году.
