Рынок акций в среду показал умеренный рост, несмотря на повышенную волатильность в течение торговой сессии и признаки осторожности со стороны инвесторов. Основные индексы завершили день на положительной территории, при этом Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, а Russell 2000, отражающий динамику небольших компаний, даже превзошел этот показатель, поднявшись на 1%. Такая картина наблюдалась на фоне новостей о том, что президент Дональд Трамп заявил о непричастности к намерениям уволить главу Федерального резерва, что несколько снизило давление на рынок и успокоило инвесторов, опасавшихся политической нестабильности в денежно-кредитной политике США. Текущая динамика рынка тесно связана с ожиданиями данных по инфляции, которые традиционно служат индикатором для монетарной политики и оказывают значительное влияние на настроения инвесторов. В публикации Индекса Продуцентов (PPI) за июнь было отмечено, что рост цен оказался ниже прогнозируемого: индекс остался без изменения в месячном выражении, а годовой рост составил 2,3%.
Также базовый индекс, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергии, продемонстрировал устойчивость, что свидетельствует о сохраняющейся умеренности инфляционного давления. Эти данные подхлестнули оптимизм среди участников рынка и стали дополнительным фактором, поддерживающим акции. В сегменте крупных компаний лидерство приняли Johnson & Johnson и Caterpillar. Акции Johnson & Johnson выросли более чем на 6%, достигнув максимума за три месяца, имея перспективу преодоления критической отметки в 169,99 долларов, что может привести к мощному импульсу вверх. Caterpillar же, одна из компаний, составляющих Dow Jones, прибавила более 8% за последние два месяца, что говорит о возобновлении доверия инвесторов к промышленному сектору и его способности к укреплению в преддверии сезона отчетности.
Не менее заметным событием стала динамика акций e-commerce платформы Shopify. Несмотря на утренние колебания и попытку некоторого снижения, компания сумела продемонстрировать сильный отскок с объемом на 44% выше среднего за последние несколько месяцев. Графически Shopify продолжает строить характерную чашу с ручкой, что является классической моделью технического анализа, предвещающей потенциальный рост. При этом указаны конкретные уровни поддержки и сопротивления — покупка в зоне от 117,36 до 123,23 долларов создаёт благоприятную ситуацию для трейдеров, ориентированных на рост и спекуляцию в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что на 30 июля запланирован релиз квартального отчета компании, который может дать новый импульс для движения акции.
Акции Ferrari также привлекли внимание инвесторов. Итальянский производитель премиальных спортивных автомобилей продолжает укреплять свои позиции на рынке, акции выросли более чем на 2% и приблизились к важному уровню в 503,10 долларов, означающему потенциальный технический прорыв. На фоне стабильного роста выручки и прибыли компания выигрывает на фоне общей тенденции повышения спроса на люксовые товары. Первый квартал 2025 года Ferrari завершила с ростом прибыли на 18%, что служит основанием для позитивного восприятия инвесторов. Однако среди технологий одной из ключевых новостей стало резкое падение акций ASML, ведущего производителя оборудования для полупроводниковой индустрии.
Несмотря на впечатляющие финансовые показатели второго квартала, когда прибыль выросла на 62% и составила 6,96 долларов на акцию, руководство компании выступило с довольно пессимистичным прогнозом на 2026 год, заявляя об отсутствии роста. На рынке отреагировали быстро и жестко — акции компании упали почти на 7%, а объем торговли превысил средние значения более чем вдвое. Спад в ASML спровоцировал также снижение в смежных компаниях сектора, таких как KLA Corporation и Applied Materials, которые также понесли существенные потери, несмотря на отдельные положительные технические сигналы. В технологическом сегменте позитивом отметился рост акций Circle Internet и Nvidia, которые укрепляют свои позиции. Circle Internet показал сильный дневной прирост почти на 19%, добившись трехнедельного максимума, хотя и ещё продолжает работу над формированием долгосрочной базы.
Nvidia, лидер рынка графических процессоров, движется к новым высотам, поддерживая тренд роста на фоне интереса к искусственному интеллекту и обработке больших данных. Кроме того, финансовые гиганты Bank of America и Goldman Sachs приятно удивили инвесторов ростом акций на фоне публикации отчетов и улучшения перспектив бизнеса, в то время как Morgan Stanley показала небольшое снижение. Растут надежды на стабилизацию банковского сектора, что является спутником позитивных трендов на фондовом рынке в целом. Среднесрочные индикаторы рынка показывают осторожный оптимизм. Индекс S&P500 смог отыграть часть дневных потерь и завершить с ростом 0,3%, а Nasdaq продемонстрировал небольшое повышение, поддержанное техническими акциями и IT-гигантами.
Рост объема торгов как на Бирже Нью-Йорка, так и на Nasdaq на 2-7% указывает на возрастающий интерес игроков и желание активизировать позиции на фоне предстоящих отчетностей и экономических заявлений. Рынок сырья и облигаций также имеют значение для понимания общей картины. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,46%, что свидетельствует о растущем спросе на защитные активы и ориентации инвесторов на стабильность. Цены на нефть марки WTI удерживаются в районе 65,70 долларов за баррель, что отражает баланс между спросом и предложением, но сохраняет неопределенность относительно мировых экономических условий. Поведение акций малой капитализации было неоднородным: индекс Russell 2000 сначала показывал рост, но затем скорректировался и завершил торги с небольшой отрицательной динамикой.
Интересно отметить устойчивость фондов, связанных с криптовалютами, таких как Grayscale Bitcoin Trust, акции которого продолжают серию повышения, подчеркивая нишевый спрос внутри высокорисковых сегментов рынка. Перспективы развития рынка остаются зависимыми от ряда ключевых факторов — публикации данных по инфляции и занятости, действий Федерального резерва, отчетов компаний, фундаментальных показателей глобальной экономики и геополитической ситуации. Для инвесторов важно оставаться гибкими, обращая внимание на технические сигналы и фундаментальные тренды в отдельных секторах. Акции технологических компаний и крупные промышленные гиганты, такие как Johnson & Johnson и Caterpillar, представляют собой привлекательные возможности для построения сбалансированного портфеля. В итоге, стратегия инвестирования в текущих рыночных условиях должна сочетать внимательное отслеживание макроэкономических трендов и грамотный выбор компаний с перспективой сильных финансовых результатов.
Опытные участники рынка ориентируются на ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также звук прогноза аналитиков, чтобы находить оптимальные точки входа и выхода. Баланс между ростом и осторожностью – вот формула успеха в ближайшей перспективе фондового рынка, где устойчивость и адаптивность каждого игрока окажутся решающими.
