Wealthfront, один из наиболее узнаваемых и успешных робо-эдвайзеров в США, официально предпринял первые шаги для выхода на фондовый рынок. Компания конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, что является стандартной процедурой для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). Хотя конкретные детали будущей эмиссии, включая количество предлагаемых акций и цену, пока не раскрываются, этот ход обозначает стратегический вектор развития Wealthfront, который обещает новые возможности как для самой компании, так и для инвесторов. Wealthfront была основана в 2008 году и за этот период успела завоевать репутацию одного из лидеров индустрии цифровых финансовых советников. На сегодняшний день компания управляет активами на сумму около 85 миллиардов долларов, обеспечивая обслуживание свыше одного миллиона клиентов.
Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния, и во главе фирмы стоит молодой, но опытный CEO Дэвид Фортунао, который присоединился к компании в 2009 году в статусе одного из первых инженеров, а в последствии возглавил компанию. Отличительной чертой Wealthfront является отказ от гибридной модели с участием живых финансовых консультантов — компания полностью автоматизировала процесс управления капиталом клиентов посредством интеллектуальных алгоритмов и роботов-эдвайзеров. Такой подход отличается от некоторых конкурентов, например, Betterment, которые сохраняют смешанную модель с участием реальных специалистов. Сооснователь Wealthfront, Энди Рахлед, в 2021 году заявил, что гибридная модель не оправдала ожиданий, а успешный опыт компании стал своего рода подтверждением правильности выбранного курса. Важным событием в истории компании стала попытка слияния с UBS в январе 2022 года.
Швейцарский банковский гигант предложил купить Wealthfront за 1,4 миллиарда долларов наличными, планируя получить доступ к более чем 400 тысячам клиентов американского робо-эдвайзера. Однако в сентябре 2022 года стороны договорились разорвать соглашение о поглощении. Вместо этого UBS приобрел конвертируемую ноту на сумму 69,7 миллиона долларов, которая дает возможность конвертировать долг в акции Wealthfront в будущем. Это можно рассматривать как продолжение финансового сотрудничества на более гибких и взаимовыгодных условиях. В плане инвестиционных продуктов Wealthfront постоянно расширяет ассортимент и улучшает качество предложений для своих пользователей.
В 2021 году компания добавила в свои кастомные портфели несколько новых фондов, включая трасты на криптовалюты Bitcoin и Ethereum, управляемые компанией Grayscale. Пользователи могут формировать инвестиционный портфель, выбирая из широкого спектра активов, в том числе ETF от Dimensional Fund Advisors и собственного фонда Wealthfront Risk Parity, который, тем не менее, планируется закрыть в конце 2024 года. Появление на фондовом рынке после успешного выхода IPO важно не только для привлечения дополнительного капитала, но и для укрепления позиции компании в конкурентном секторе цифровых финансовых сервисов. С учетом текущей динамики рынка и все возрастающего интереса к автоматизированному управлению капиталом, успешное IPO может открыть Wealthfront новые горизонты и повысить доверие со стороны институциональных и розничных инвесторов. Рыночная конкуренция в сфере робо-эдвайзеров усиливается, и многие компании стараются выйти на IPO, чтобы расширить инструментарий развития, повысить узнаваемость бренда и получить доступ к значительным финансовым ресурсам.
Wealthfront в этом контексте выделяется благодаря длительной истории, масштабам бизнеса и технологическим решениям, которые уже доказали свою эффективность и востребованность. Также стоит отметить, что решение компании прийти на рынок в форме IPO связано с благоприятными рыночными условиями и возрастающей готовностью инвесторов вкладывать средства в инновационные fintech-платформы. Секретное размещение отчета в SEC – это первый обязательный этап, за которым последует обзор со стороны регуляторов, обсуждение и согласование всех деталей будущего предложения. Точная дата проведения IPO и параметры предложения пока остаются неопределенными и будут зависеть от множества факторов, включая состояние финансовых рынков и макроэкономическую ситуацию. Безусловно, постоянный мониторинг рынка и готовность адаптироваться к меняющимся условиям будут играть ключевую роль для Wealthfront в преддверии публичного дебюта.
История компании также служит примером успешного технологичного предпринимательства – молодой инженер, пришедший практически с нуля, за короткое время реализовал масштабный проект, формирующий будущее финансовых услуг. Wealthfront не только автоматизировала классические финансовые операции, но и предложила потенциальным клиентам простой, доступный и технологичный сервис по управлению своими инвестициями. Несмотря на необходимость конкурировать с крупными игроками рынка и технологическими гигантами, подобными Amazon и Google, компания сохраняет устойчивые конкурентные преимущества за счет специализированных алгоритмов и фокусирования исключительно на сервиса для инвестиционного управления. IPO Wealthfront – это своего рода веха не только для самой компании, но и для всего сектора robo-эдвайзинга, демонстрирующая уверенность в будущем развития автоматизированных финансовых решений и признание значимости подобных платформ для современной экономики. Кроме того, публичное размещение акций позволит компании быть более прозрачной для инвесторов, вести более открытую политику и привлекать талантливых специалистов, заинтересованных в работе с растущим финансо-технологическим бизнесом.
