В современном финансовом мире инвестиционные компании стремятся к росту и расширению, чтобы обеспечить своим клиентам максимальный уровень сервиса и комплексные решения по управлению капиталом. Одним из значимых событий в этой области стало недавнее приобретение американской инвестиционной фирмы Allworth Financial компаний Salzinger Sheaff Brock и Sheaff Brock Investment Advisors, базирующихся в Индианаполисе. Этот стратегический шаг не только укрепляет позиции Allworth Financial, но и расширяет доступ к высококлассным услугам для клиентов обеих сторон. Allworth Financial – компания с головным офисом в Фолсом, штат Калифорния, созданная в 1993 году и зарекомендовавшая себя как один из ведущих игроков на рынке финансового консультирования в США. За последние годы фирма активно расширялась, реализовав более сорока сделок с 2018 года, что позволило увеличить объем активов под управлением и администрированием до более чем 30 миллиардов долларов.
В настоящее время Allworth обслуживает свыше 28 000 клиентских семей по всей стране, обеспечивая широкий спектр финансовых услуг через примыкающую сеть из более чем 40 офисов по всей территории США. Приобретение Salzinger Sheaff Brock и Sheaff Brock, компаний, которые управляют совокупно более чем 1,5 миллиарда долларов активов, является важной вехой в стратегии роста Allworth Financial. Эти организации специализируются на работе с клиентами с высоким уровнем состоятельности, предлагая индивидуальные инвестиционные стратегии и консультации, которые соответствуют самым высоким стандартам профессионализма. Объединение ресурсов и экспертизы в сфере управления активами позволяет Allworth расширить предложение инвестиционных возможностей и улучшить качество обслуживания клиентов. Данное партнерство знаменательно не только с финансовой точки зрения, но и стратегически.
Усиление присутствия фирмы в Среднем Западе США открывает новые перспективы для Allworth, позволяя лучше охватить этот регион и внедрить эффективные решения для локального рынка. Именно на совершенствование таких региональных связей и фокусируется компания, обеспечивая своим клиентам надежность и персонализированный подход к управлению капиталом. Генеральный директор Allworth Financial, Джон Банш, подчеркнул важность этой сделки, отметив, что знаком с командой Salzinger Sheaff Brock уже более двух десятилетий. По его словам, эти компании обладают не только высоким уровнем профессионализма, но и разделяют философию и ценности Allworth, ориентированные на клиента и индивидуальное сопровождение. По утверждению Банша, объединение этих бизнесов является логичным и необходимым шагом для дальнейшего развития как национального центра финансового консультирования.
Со своей стороны Марк Зальзингер, сооснователь Salzinger Sheaff Brock, подчеркнул, что интеграция их специализированных инвестиционных стратегий с комплексным подходом Allworth к управлению капиталом создаст мощную платформу, которая принесет пользу клиентам в долгосрочной перспективе. Такая интеграция позволит объединить лучшие практики обеих компаний, предоставляя услуги высочайшего качества и разрабатывая стратегии, отвечающие разнообразным потребностям клиентов. Точно так же директор Sheaff Brock Дэвид Гилрит заявил, что сотрудничество с Allworth обеспечит клиентам непрерывность инвестиционного обслуживания на прежнем уровне, а также расширенный доступ к комплексным ресурсам компании в области планирования богатства. При этом модель командного подхода, которую практикует Allworth, направлена на упрощение сложных финансовых вопросов и поддержание долгосрочного спокойствия клиентов. Приверженность Allworth финансовому консультированию, основанному на глубоком понимании нужд клиента, делает приобретение Salzinger Sheaff Brock важным шагом в развитии сервиса.
Клиенты теперь получают расширенный спектр услуг – от управления инвестициями и налогового планирования до разработки наследственных стратегий, страхования и пенсий. Ключом к успеху Allworth является создание команд, работающих слаженно и обеспечивающих клиентам всестороннюю поддержку в достижении финансовых целей. Стоит отметить, что Allworth Financial получает поддержку от влиятельных инвесторов, среди которых Lightyear Capital и Ontario Teachers' Pension Plan Board. Это подкрепляет финансовую стабильность компании, позволяя ей уверенно двигаться вперед, инвестировать в технологии и человеческий капитал, а также расширять территориальное покрытие и усложненные предложения для клиентов. Объединение Allworth Financial с Salzinger Sheaff Brock и Sheaff Brock отражает тенденцию слияния и поглощения в индустрии управления капиталом, где компании стремятся к синергии и укреплению своих позиций перед лицом возрастающей конкуренции и меняющихся потребностей клиентов.
В итоге, клиенты обеих сторон получают выгоду от расширенного доступа к инвестиционным инструментам, инновационным технологиям и экспертизе большого национального игрока. Таким образом, сделка укрепляет Allworth Financial как надежного партнера для миллионеров и представителей бизнес-элиты, предоставляющего услуги высокого уровня по всей территории США, и формирует новую веху в развитии индустрии финансовых услуг. Своим расширением и укреплением команды Allworth продолжает обогащать опыт клиентов, адаптируясь к современным реалиям и подтверждая статус одного из лидеров на рынке инвестиций и финансового планирования. На фоне этой новости специалисты рынка прогнозируют дальнейший рост и активизацию сделок в сфере инвестиционного управления за счет синергетических эффектов и внедрения передовых решений. В итоге, для конечного клиента главным становится не только сохранение и приумножение капитала, но и комплексное обеспечение финансового благополучия на всех этапах жизни.
Поддержка и опыт Allworth Financial, аккумулированные в рамках всей сети и усиленные новыми партнерами из Индианаполиса, создают эффективную основу для устойчивого развития и конкуренции на растущем американском рынке wealth management. Благодаря этой сделке усиливается доверие клиентов к бренду, а также улучшается качество предлагаемых услуг – важные факторы успеха в современных финансовых реалиях.
