В последние годы концепция облачных вычислений не перестает трансформироваться, а спрос на мощные инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC) растет экспоненциально. Среди новых участников появились так называемые неоклауды — специализированные облачные провайдеры, фокусирующиеся на обслуживании задач ИИ и связанных с ним технологий. Однако этот рынок оказался крайне сложным и конкурентным, где выживают и развиваются только крупнейшие игроки, способные обеспечить масштабируемые ресурсы и технологические преимущества. Данная тенденция сопровождается активной консолидацией — крупные компании поглощают конкурентов, укрепляя свою позицию и расширяя географическое присутствие. Одним из ярких примеров стал недавний ход CoreWeave, который приобрел Core Scientific, усилив тем самым свои мощности более чем до двух гигаватт суммарной мощности и оптимизировав расходы.
Это слияние отражает жестокую конкуренцию, где слабейшие вынуждены либо сливаться, либо уходить с рынка. Один из ключевых факторов, обуславливающих выживание, — это способность быстро адаптироваться и инвестировать в самые современные ускорители вычислений, в первую очередь графические процессоры (GPU), которые являются основой для эффективной обработки нейросетевых моделей. Производители процессоров обновляют свою продукцию с каждой новинкой, что создает постоянный вызов для облачных провайдеров, вынужденных регулярно обновлять парк оборудования, зачастую без гарантии окупаемости предыдущих инвестиций. В дополнение к технологическим вызовам, неоклауды сталкиваются с рисками, связанными с ключевыми клиентами, которые могут либо отказаться от услуг и построить собственные дата-центры, либо переключиться к конкурентам, если условия будут более выгодными. Такой сценарий способен кардинально дестабилизировать бизнес и привести к серьезным потерям.
Несмотря на это, существует ниша для новых игроков, предлагающих более выгодные ценовые решения по сравнению с гигантами рынка, такими как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Однако, чтобы конкурировать на марже, необходимо иметь значительные объемы ресурсов и оптимизированные издержки, что возможно только при масштабах, сопоставимых с крупными гиперскейлерами. В этом контексте стоит отметить роль уже укрепившихся на рынке неоклаудов как CoreWeave, которые заключают долгосрочные сделки на обслуживание таких гигантов ИИ, как OpenAI. Например, компания подписала контракт с OpenAI на предоставление вычислительных мощностей общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов, что гарантирует загрузку их инфраструктуры на несколько лет вперед. Такие соглашения формируют базу стабильного дохода, но одновременно требуют от провайдера высокой надежности и гибкости для удовлетворения возрастающих и меняющихся потребностей клиента.
Еще одним важным аспектом является стоимость владения инфраструктурой. В противовес аренде сторонних дата-центров крупные игроки стараются владеть большей частью своих активов, что позволяет им контролировать расходы и получать финансовые преимущества. В случае с CoreWeave, синергия с Core Scientific поможет сократить расходы на аренду приблизительно на 10 миллиардов долларов за двенадцать лет при одновременном снижении операционных издержек почти на полмиллиарда долларов в год. На фоне технических и экономических вызовов нельзя переоценить значение софтовой и инфраструктурной экосистемы, с которой работают неоклауды. Компании вроде Oracle, под руководством Ларри Эллисона, смогли построить империи благодаря специализированному программному обеспечению, обеспечивающему инфраструктурную "клейкость" — способность клиентов оставаться с сервисом длительное время.
Это создает определенный барьер для входа и помогает крупным провайдерам удерживать позиции на рынке. Одновременно с этим, клиентские компании, в первую очередь разработчики ИИ моделей и операторские компании, стремятся снизить затраты и получают выгоду от конкуренции между основными поставщиками. Это ведет к постоянному давлению на цены и вынуждает сервис-провайдеров искать более эффективные решения и инвестиционные модели. Основное преимущество неоклаудов заключается в их специализации и скорости реакции на новейшие технологические тренды в области ИИ и высокопроизводительных вычислений. Они в состоянии предлагать кастомизированные решения и быстро масштабироваться, что делает их привлекательными для ведущих ИИ компаний и исследовательских центров.
Прогнозы для рынка неоклаудов однозначны: дальнейший рост будет сопряжен с усилением конкуренции и концентрацией ресурсов в руках немногих крупных игроков. Только те компании, которые смогут обеспечить масштабируемость, технологическое обновление и финансовую устойчивость, останутся в игре. Неоклауды, превратившиеся в некую форму «суверенных коммунальных предприятий», будут обслуживать специфические задачи, для которых крупные гиперклаудные сервисы обоснованно требуют более высоких цен. Такой уклон создаст новую нишу для специализированных сервисов и позволит правительственным и частным организациям более эффективно управлять своими затратами на ИИ инфраструктуру. В целом будущее неоклаудов — это история борьбы за выживание в быстро меняющемся мире технологий, где стратегические сделки, инновации и масштаб имеют центральное значение.
Понимание этих процессов поможет ориентироваться в развитии рынка облачных вычислений и поможет и бизнесам, и инвесторам принимать более взвешенные решения в эпоху цифровой трансформации.
