Mercer Advisors, одна из ведущих инвестиционно-консультационных компаний с головным офисом в Денвере, продолжает активно расширять своё присутствие на рынках США. Недавно завершённое приобретение Family Wealth Planning Group, независимой фирмы с активами под управлением на сумму 1,2 миллиарда долларов, будет способствовать значительному укреплению позиций Mercer во Флориде, одном из самых привлекательных регионов для богатых клиентов и инвесторов. Сделка, закрытая в августе 2025 года, знаменует собой третий подобный шаг компании за последние три месяца, что подчёркивает её агрессивную стратегию роста с фокусом на приобретение крупных фирм с активами свыше миллиарда долларов США. Family Wealth Planning Group ранее была связана с Raymond James, известным финансовым конгломератом. Переход под крыло Mercer Advisors открывает новые возможности для обеих сторон.
Mercer получает в своё распоряжение команду из девяти опытных советников и поддерживающего персонала, что значительно усиливает её экспертный потенциал в сфере управления богатством. Для Family Wealth Planning Group же переход на платформу Mercer позволяет расширить сервисные предложения, особенно в направлении налогового планирования, что является ключевым аспектом для состоятельных клиентов региона. Южная Флорида традиционно считается одним из самых богатых регионов США, с большим количеством частных инвесторов, семейных фондов и бизнесменов, заинтересованных в эффективном управлении капиталом. Усиление присутствия Mercer в этом регионе – стратегический шаг с долгосрочными перспективами. Семьи и частные инвесторы высоко ценят фирмы, способные предложить комплексные решения по управлению активами, включая налоговую оптимизацию, управление рисками, планирование наследства и специализированные финансовые консультации.
Mercer Advisors благодаря приобретению Family Wealth Planning Group также улучшает свои позиции в конкурентной среде рынка финансовых услуг. В последние годы сектор управления активами переживает существенные преобразования, главным образом за счёт консолидации независимых советников в крупные структуры, способные предложить более широкий спектр услуг и технологические решения. Этот тренд позитивно сказывается на клиентах, которые получают доступ к комплексным, высококлассным финансовым продуктам. Mercer уже зарекомендовал себя как надёжный игрок с сильной позицией на рынке RIAs (зарегистрированных инвестиционных советников), успешной историей интеграций и фокусом на ориентированность к клиенту. Компания уделяет большое внимание созданию прочных отношений с клиентами, пониманию уникальных потребностей каждой семьи и оптимизации финансовой стратегии под индивидуальные задачи.
В дополнение к приобретению Florida Family Wealth Planning Group, Mercer в течение нескольких месяцев смогла купить ещё несколько крупных фирм с активами свыше миллиарда долларов, что свидетельствует об активной стратегической политике роста и желании занять ведущие позиции в сфере финансового консультирования. В условиях растущей конкуренции и изменений нормативной среды расширение масштабов и возможностей – один из ключевых факторов успеха. К тому же Mercer привлекает внимание своим подходом, сочетающим технологии с персонализированным обслуживанием. Современные платформы управления активами позволяют значительно повысить эффективность, прозрачность и удобство для клиента, что делает услуги Mercer особенно привлекательными. Помимо расширения в крупнейших финансовых центрах США, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Калифорния, агентство усиливает своё влияние и в богатых регионах страны, куда относится и юг Флориды.
Приток состоятельных клиентов в Майами и прилегающие территории обусловлен выгодным налоговым климатом, инвестиционными возможностями и высоким уровнем жизни. Семьи, ищущие надежных партнеров для управления своим капиталом, превращаются в приоритетный сегмент для подобных консультационных компаний. Mercer Advisors понимает это и последовательно реализует стратегию укрепления доверия и расширения перечня услуг. В частности, приобретение Family Wealth Planning Group поможет Mercer нарастить компетенции в налоговом планировании – сфере, критически важной для клиентов с высокими доходами и сложными структурами активов. Это позволяет не только минимизировать налоговые издержки, но и грамотно осуществлять наследственное планирование, сохраняя капитал для будущих поколений.
Такой комплексный подход способствует длительным отношениям с клиентами и повышению их удовлетворённости. В свою очередь, для клиентов и сотрудников Family Wealth Planning Group переход под эгиду Mercer гарантирует доступ к более широкому спектру ресурсов, технических инструментов и обучающих программ, а также поддержку крупного и хорошо зарекомендовавшего себя бренда. Это создаёт предпосылки для дальнейшего роста бизнеса и повышения качества обслуживания. Финансовый рынок продолжает демонстрировать высокий уровень активности в сфере слияний и приобретений, особенно среди консультативных фирм с крупными активами под управлением. Mercer Advisors занимает лидирующие позиции в этом процессе, благодаря грамотной стратегии, ориентированной на долгосрочное устойчивое развитие и удовлетворение потребностей клиентов.
