Фондовый рынок США продолжает демонстрировать интересные и динамичные тенденции на фоне ожиданий новых данных по инфляции и возможных изменений торговой политики. Особое внимание инвесторов обращено на Dow Jones Futures, а также на акции компаний Circle Internet Group, CoreWeave, Palantir Technologies, Roblox и Shopify, которые показали значительный рост. Подробный анализ текущей ситуации и прогнозы помогут понять, куда движется рынок и какие факторы влияют на его состояние. Начнем с Dow Jones Futures — торги проходят в условиях небольшой волатильности, однако фундаментальные новости и технические сигналы дают основания ожидать продолжения интереса к отдельным акциям. Несмотря на то, что в преддверии открытия рынка фьючерсы торгуются с незначительным снижением, общая динамика индексов указывает на устойчивый интерес инвесторов к росту, чему способствует ряд позитивных корпоративных новостей и макроэкономических факторов.
Среди лидеров роста выделяются акции Circle Internet Group, которые после спада в конце предыдущей недели восстановились и выросли на 9,3%. Эта компания, специализирующаяся на финансовых технологиях, привлекла внимание рынка благодаря сильным фундаментальным показателям и способности быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Хотя акции Circle остаются примерно на 31% ниже своего годового максимума, такой резкий отскок сигнализирует о вероятном начале нового восходящего тренда. CoreWeave, представляющая инфраструктуру для облачных вычислений и высокой производительности, также показала уверенный рост — +5,2%. Компания сумела прервать двухдневный спад, найдя поддержку около 10-недельной скользящей средней, что для технического анализа является важной отметкой.
Рост CoreWeave отражает рост спроса на облачные технологии и AI-инфраструктуру, что является одной из главных тенденций на рынке сегодня. Палантир Технологис, лидер в области анализа больших данных и искусственного интеллекта, также вошел в число значимых победителей, прибавив 5%. Акции компании достигли новых максимумов и приблизились к целевым уровням прибыли, основанным на классической модельной структуре «чашка с ручкой», что свидетельствует о продолжении восходящего движения и высоком потенциале для инвесторов. Палантир, будучи участником списка IBD Leaderboard, традиционно привлекает инвесторов, ищущих акции с сильными техническими и фундаментальными показателями. Компания Roblox, разработчик одноимённой платформы для онлайн-развлечений и игр, отметилась ростом на 5,8%, достигнув нового годового максимума.
Рост акций более чем на 50% выше точек входа, отмеченных по модели «чашка с ручкой», отражает устойчивый интерес к играм и цифровому досугу, что сохраняет популярность и высокий уровень монетизации компании. Shopify, несмотря на небольшой откат в недавнее время, вернулась к росту, показав динамику +4,1%. Акции компании закрылись чуть ниже уровня покупки 117,37, что оставляет хороший потенциал для дальнейших технических пробоев вверх. Экспансия e-commerce и расширение возможностей платформы Shopify продолжают обеспечивать ей статус перспективного актива. На фоне этих корпоративных успехов рынок внимательно ждет выхода ключевых экономических данных, прежде всего индекса потребительских цен (CPI) за июнь.
Влияние инфляционных показателей на ожидания инвесторов сложно переоценить, ведь именно данные CPI часто задают тон для монетарной политики Федеральной резервной системы и, соответственно, влияют на уровень доходностей облигаций, курса доллара и общее настроение на фондовых площадках. Прогнозируется, что индекс основной инфляции (Core CPI) покажет рост примерно до 3% в годовом выражении. Учитывая нестабильность и влияние новых тарифов, введенных на определенные категории товаров в рамках торговой политики США, данные могут оказать значительное влияние на рыночные настроения. Особое внимание уделяется тому, какие отрасли и сегменты рынка окажутся наиболее уязвимыми к росту цен и усилению инфляционного давления. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации индекса цен производителей (PPI), которая запланирована на среду.
Совокупный анализ обеих инфляционных метрик, а также предстоящих отчетов по розничным продажам и производственным показателям, позволит составить более объективную картину текущего макроэкономического состояния и определит дальнейшие сценарии развития фондового рынка. В дополнение к этим экономическим индикаторам рынок следит за новостями торговой политики. На выходных президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 30% на импорт из Европейского союза и Мексики начиная с 1 августа. Ситуация с тарифами осложнилась дополнительными мерами против Бразилии и Канады, что в свою очередь создает дополнительное давление на определенные сектора экономики и влияние на глобальные цепочки поставок. В этом контексте особое значение приобретают результаты квартальных отчетов крупных корпораций.
На этой неделе инвесторов ждут релизы от таких компаний, как JPMorgan Chase, Netflix и Taiwan Semiconductor, а также Goldman Sachs, Bank of America, Johnson & Johnson и ASML. Их финансовые показатели могут внести ясность относительно устойчивости корпоративного сектора и роли технологий в преодолении сложности мировой экономической ситуации. С технической точки зрения, рынок сохраняет положительный настрой. Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite закончили понедельник с приростом, несмотря на незначительные откаты в фьючерсах под утро. Устойчивость в сегменте технологических и высокотехнологичных компаний подкрепляет надежды на продолжение осеннего роста, особенно с учетом ключевых взглядов на развитие искусственного интеллекта и облачных технологий.
Значимое влияние на выбор инвесторов оказывают показатели доходности государственных облигаций. На прошедшем дне доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,42%. Рост доходностей традиционно сопровождается изменениями в распределении капитала, поскольку стимулирует переоценку рисков и доходностей в активах с фиксированным доходом и акциях, особенно в циклических секторах экономики. Ситуация с ценами на нефть также является важным ориентиром для рынка в целом. В понедельник цены на фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились до приблизительно 67 долларов за баррель.
Это частичный отскок после периода повышения и отражает баланс спроса и предложения на энергетическом рынке, а также геополитические риски. Президент и аналитические службы Investor’s Business Daily рекомендуют инвесторам внимательно отслеживать технические сигналы и использовать стратегический подход к капиталовложениям, вписываясь в пробоины и избегая излишней оптимизации на фоне рыночной волатильности. Акцент ставится на приобретение акций с сильными показателями, которые демонстрируют выходы из боковых трендов, что открывает широкие возможности для получения прибыли. Сервисы MarketSurge и Leaderboard предоставляют инструменты для поиска таких акций на ежедневной основе, позволяя выделять наиболее перспективные компании с крепкой технической структурой и ускоренным ростом капитализации. Тем, кто следит за тенденциями рынка роста, доступны списки типичных лидеров и компаний, приближающихся к важным уровням сопротивления, что максимально упрощает принятие инвестиционных решений.
Подводя итог, можно сказать, что рынок акций США находится в состоянии ожидания важных макроэкономических событий, сопровождающихся активным движением в отдельных технологических и финансовых секторах. Акции Circle, CoreWeave, Palantir, Roblox и Shopify демонстрируют живой интерес инвесторов и служат индикаторами направления движения рынка. Однако дальнейшие действия будут сильно зависеть от результатов публикаций данных CPI, реакции рынка на новые тарифные меры и корпоративных отчетов ведущих компаний. Рекомендуется сохранять бдительность, регулярно анализировать как технические, так и фундаментальные данные и своевременно корректировать инвестиционные стратегии, чтобы максимально эффективно использовать возможности текущего рынка.
