Рынок Medicare Advantage (MA), программы частного медицинского страхования для пожилых американцев, становится все более концентрированным. Согласно последнему анализу, опубликованному Фондом Кайзера (Kaiser Family Foundation, KFF), значительная часть рынков Medicare Advantage контролируется всего несколькими крупными страховыми компаниями. Это приводит к ограниченному выбору для многих пожилых граждан и вызывает вопросы о конкурентоспособности и справедливости на данном важном сегменте страхования здоровья. Medicare Advantage — это альтернатива традиционному государственному медицинскому страхованию Medicare, которая позволяет частным компаниям управлять здравоохранением пенсионеров и получать фиксированные выплаты от федерального правительства. За последние годы эта программа привлекла все больше участников, но расширение числа доступных планов не сопровождалось заметным ростом количества страховых компаний, делающих предложения, что указывает на ограниченную конкуренцию.
В 2024 году почти 90% участников Medicare Advantage проживали в тех округах США, где два или менее страховщика охватывали не менее половины всех застрахованных по этой программе в регионе. Доля рынка таких компаний, как UnitedHealthcare и Humana, в совокупности составляет около 60% от общего количества застрахованных по Medicare Advantage в стране. При этом две компании лидируют в приблизительно двух третях округов, что иллюстрирует высокую концентрацию рынка. Особенно выражена такая ситуация в сельских и отдалённых районах. Данные показывают, что в почти 40% самых сельских округов программы Medicare Advantage представлены высоко концентрированными рынками, где выбор страховых компаний крайне ограничен.
Напротив, в более урбанизированных регионах подобные ограничения встречаются значительно реже, что говорит о том, что географические особенности также влияют на доступность вариантов медицинского страхования. Многие пожилые американцы могут выбирать из среднего количества около 34 планов Medicare Advantage с покрытием рецептурных лекарств в этом году, что является примерно вдвое больше, чем пять лет назад. Однако количество страховых провайдеров, предлагающих эти планы, увеличилось незначительно. По мнению специалистов KFF, это указывает на то, что расширение предложения создаётся за счёт увеличения числа планов от тех же компаний, а не за счёт роста конкуренции среди страховых фирм. Растущая концентрация рынка Medicare Advantage вызывает опасения у законодателей и регулирующих органов.
Одним из ключевых вопросов является растущая нагрузка на федеральный бюджет: комитет MedPAC, консультирующий Конгресс по вопросам Medicare, оценивает, что правительство в 2025 году потратит на программу Medicare Advantage примерно на 84 миллиарда долларов больше, чем если бы те же участники были застрахованы через традиционную систему Medicare с оплатой за услуги по факту. Такой перерасход частично связывается с практикой «апкодинга» — когда страховые компании завышают оценки состояния здоровья застрахованных, чтобы получить более высокие выплаты от государства. На фоне этих проблем Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (CMS) предпринимает усилия по укреплению контроля за Medicare Advantage, в том числе расширяя аудит и усиленное расследование случаев возможных мошеннических действий в страховом секторе программы. Поддержку этим мерам выразил и новый администратор CMS, доктор Мехмет Оз, пообещавший более жесткий надзор за деятельностью страховщиков. Однако сосредоточение контроля и влияния в руках нескольких крупных компаний порождает более широкий вопрос об экономической динамике отрасли.
С одной стороны, крупные операторы могут предложить широкий спектр услуг и эффективно управлять рисками. С другой — недостаток конкуренции грозит снижением качества обслуживания и увеличением цен для потребителей. В некоторых случаях ограниченный выбор заставляет пожилых граждан принимать менее выгодные условия страхования или вообще оставаться без оптимальной защиты. Аналитики подчеркивают, что вопрос концентрации рынка Medicare Advantage тесно связан с законодательными и нормативными рамками в США, включая правила лицензирования, стандарты аккредитации, а также особенности компенсационных моделей выплат страховщикам от правительства. Эти факторы зачастую создают высокие барьеры для входа на рынок новых участников, что препятствует расширению конкуренции и инновациям.
Для большинства американских пенсионеров Medicare Advantage остается важным инструментом обеспечения медицинского обслуживания с покрытием множества услуг, включая рецептурные лекарства, стоматологию и зрение. Тем не менее, текущая ситуация подчеркивает необходимость дальнейших реформ, которые позволят сохранить преимущества программы, одновременно снижая стоимость и улучшая качество доступных услуг. В долгосрочной перспективе устойчивое развитие рынка Medicare Advantage требует баланса между стимулированием конкуренции и обеспечением доверия со стороны государства и клиентов. Это, в свою очередь, может реализовываться через более прозрачные механизмы ценообразования, усиление контроля за качеством услуг, поддержку мелких и средних страховых компаний и развитие технологий для улучшения взаимодействия с застрахованными. Таким образом, что Medicare Advantage сегодня переживает этап высокой концентрации, контролируемый немногими крупными игроками.
Это отражает общую тенденцию на рынке медицинского страхования в США и порождает множество вызовов для клиентов и регуляторов. Понимание этих процессов поможет принимать более обоснованные решения касательно будущих реформ и политики в сфере здравоохранения, направленных на улучшение условий для миллионов пожилых американцев.
