MAI Capital Management расширяет горизонты: приобретение калифорнийской RIA на фоне мегасделки с Evoke Advisors

DeFi

MAI Capital Management, зарегистрированный инвестиционный консультант из Кливленда, недавно сделал значительный шаг на пути к укреплению своего положения на рынке, приобретя калифорнийскую фирму Summit Financial Advisors, расположенную в Сан-Матео. Эта сделка пришлась на волне завершения мегаслияния MAI с Los Angeles-базированной компанией Evoke Advisors, активы которой достигают 27 миллиардов долларов. В результате интеграции обеих компаний объединённые активы под управлением MAI приблизятся к отметке в 60 миллиардов долларов, что выведет компанию в число крупнейших игроков в сфере управления инвестициями в США. Summit Financial Advisors была основана Рафаэлем Велесом в 1998 году и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер для высокотехнологичных руководителей и предпринимателей Кремниевой долины. Основу клиентской базы составляют специалисты, сталкивающиеся с уникальными аспектами финансового планирования, такими как компенсация в виде акций, управление концентрированными портфелями акций и оптимизация налоговой нагрузки.

Управляемые активы Summit сегодня составляют примерно 570 миллионов долларов, а команда из пяти человек останется работать в составе MAI, что позволит сохранить культуру и стиль работы, сложившиеся за долгие годы. Главный исполнительный директор и председатель правления MAI Рик Буонкор подчеркивает, что несмотря на размер и масштабы объединенной компании, фирма сохраняет последовательный и продуманный подход к слияниям и поглощениям. Фокус остается на поиске партнеров, разделяющих приоритеты по отношению к клиентам, выстраивающих крепкую корпоративную культуру и нацеленных на устойчивый рост. Именно в этой философии MAI видит движущую силу своего дальнейшего успешного развития. После заключения сделки с Evoke Advisors в конце августа, где MAI приобрела статус одного из крупных участников рынка с оборотом порядка 27 миллиардов долларов, акцент компании сместился на эффективную интеграцию нового актива и обеспечение плавного перехода для консультантов и клиентов.

Evoke Advisors, основанная Дэвидом Хуо, выпускником Merrill Lynch, продолжит работу под своим именем, что свидетельствует о сохранении доверия к бренду и его репутации среди богатых клиентов. Буонкор отмечает значимость имени Evoke на рынке и намерение сохранить его для укрепления платформы и привлечения новых команд в различных регионах США. Несмотря на впечатляющий масштаб уже проведённых сделок, руководство MAI не собирается останавливаться на достигнутом. В сфере интересов компании находятся новые возможности для расширения на таких территориях, как Техас, Аризона и Юго-Восточная Флорида. Тем не менее главная цель - найти партнеров с подходящей корпоративной культурой и стратегическим видением, которые готовы к развитию и адаптации в стремительно меняющейся индустрии финансового консультирования.

 

Возникает четкое понимание, что рост не должен ограничиваться только размером активов, а должен сопровождаться высоким качеством обслуживания и ориентацией на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Такой подход MAI стимулирует рынок к активному поиску и привлечению талантливых консультантов и команд, стремящихся к развитию и поддержке на высочайшем уровне. Интеграция различных фирм и брендов под эгидой MAI позволяет создавать диверсифицированную, но при этом целостную систему управления активами, которая отвечает запросам самых взыскательных клиентов. Стратегия MAI ярко иллюстрирует тенденцию консолидирования в сфере зарегистрированных инвестиционных консультантов, где крупные игроки стремятся расширять географию и клиентскую базу, оптимизируя при этом внутренние процессы и сохраняя качество предоставляемых услуг. Объединение ресурсов, опыта и профессиональных команд способствует устойчивому росту как на региональном, так и на национальном уровне.

 

Особое внимание в интеграционных процессах MAI уделяет сохранению культуры приобретённых компаний. В случае Summit Financial Advisors, команда сохраняет свою самостоятельность, а руководитель Рафаэль Велес получает должность регионального президента и старшего управляющего директора. Такой формат гарантирует сохранение глубокого понимания специфики работы с клиентами Кремниевой долины и способность адресовать их уникальные финансовые потребности, что становится ценным дополнением к платформе MAI. Таким образом, MAI Capital Management не просто расширяет свои масштабы - компания демонстрирует пример гармоничного слияния сильных корпоративных культур и построения интегрированной системы, ориентированной на долгосрочный успех и безупречное клиентское обслуживание. Это позволяет компании уверенно входить в число лидеров рынка RIA и задавать направления дальнейших отраслевых изменений.

 

В свете недавнего объединения с Evoke Advisors и приобретения Summit Financial Advisors, MAI становится мощной платформой, способной привлекать новые команды по всей стране и реализовывать амбициозные планы по развитию. Стратегия компании устанавливает высокие стандарты в сфере M&A и управления активами, что выгодно отличает ее на фоне конкурентов и открывает перспективы для дальнейших успешных сделок в недалеком будущем. .