Defi Development Corp (DFDV), компания, котирующаяся на Nasdaq и ориентированная на криптовалютные стратегии с упором на блокчейн Solana, недавно объявила об увеличении объема выпуска конвертируемых нот до 112,5 миллиона долларов. Первоначально ориентированное на 100 миллионов долларов, теперь предложение было расширено с целью привлечения дополнительного капитала, который будет направлен на ряд амбициозных финансовых инициатив, включая программу выкупа собственных акций и покупку дополнительных токенов SOL. Данное решение иллюстрирует стремление Defi Development не только укрепить свою капитализацию, но и углубить вовлеченность в экосистему Solana, ставшую одним из ключевых блокчейн-проектов с высокой скоростью транзакций и значительной популярностью среди криптоэнтузиастов. Конвертируемые ноты, которые будут иметь срок погашения в 2030 году и годовую процентную ставку в размере 5,5%, предоставляют инвесторам право конвертировать задолженность в акции компании по цене 23,11 доллара за акцию. Эта ставка конверсии представляет собой примерно десятипроцентную премию по отношению к закрытию котировок DFDV на прошлый понедельник, что подчеркивает оптимистичный взгляд компании на будущее своего бизнеса и акций.
Интересно, что инвесторы также получили возможность приобрести дополнительно 25 миллионов долларов данных конвертируемых нот в рамках этого раунда, который ожидается к закрытию 7 июля. Увеличение объема выпуска свидетельствует о высоком спросе и доверии инвесторов к стратегии Defi Development, а также о необходимости поддержать текущие инициативы компании. Основная часть привлеченных средств, порядка 75 миллионов долларов, будет направлена на предоплаченную форвардную сделку по покупке акций, которая находится на стадии переговоров с одним из первоначальных инвесторов данного выпуска нот. Такая сделка позволит инвесторам хеджировать позиции по конвертируемым нотам через производные финансовые инструменты и продажи акций в короткую, обеспечивая гибкость и управление рисками на фоне рыночных колебаний. Распределение капитала также предусматривает использование оставшихся средств для общих корпоративных нужд, среди которых значительное место занимает приобретение новых SOL токенов.
Это соответствует долгосрочной стратегии Defi Development, которая фокусируется на активном участии в развитии Solana-блокчейна посредством эксплуатации валидаторов и накопления его собственных токенов. Примечательно, что сама компания имеет интересную историю трансформации: ранее она функционировала под названием Janover и занималась технологиями для рынка недвижимости. Переориентация на криптовалюты и блокчейн позволила Defi Development занять свое место в быстрорастущем сегменте публичных компаний, которые накапливают цифровые активы на своих балансах, следуя примеру таких игроков, как Strategy, известная своими масштабными вложениями в Bitcoin. Переход к криптовалютной экономике требует от фирм новых подходов к финансированию, и Defi Development активно использует возможности смешанных инструментов капитала, комбинируя продажи акций и долговые обязательства с правом конвертации для эффективного расширения своих активов. В дополнение к текущему выпуску конвертируемых нот, Defi Development недавно заключила значительный кредитный линию на сумму 5 миллиардов долларов с RK Capital Management.
Эта линия кредитования открывает новые горизонты для масштабного увеличения покупки Solana токенов и подкрепляет статус компании как одного из ведущих институциональных игроков в сфере блокчейн-инвестиций. Несмотря на снижение стоимости акций компании более чем на 60 процентов с пиковых значений мая и падение на 12 процентов в ходе торгов в день объявления, заметен поразительный рост стоимости компании на фоне ее криптовалютного поворота — порядка 3500 процентов. Это указывает на высокую волатильность, характерную для рынка криптовалют, а также доверие инвесторов к долгосрочному потенциалу Defi Development, учитывая ее стратегические решения. Покупки SOL являются ключевым элементом в стратегии компании, так как Solana представляет собой одну из самых быстрорастущих блокчейн-платформ, предлагая высокий уровень масштабируемости и низкие комиссии. Накопление токенов и участие в работе валидаторов Solana улучшает позиции Defi Development в сети блокчейн, позволяя не только извлекать доход с операций, но и влиять на развитие экосистемы Solana.
Увеличение объема выпуска конвертируемых нот свидетельствует о намерении компании обеспечить финансовую гибкость, позволяющую адаптироваться к динамичным изменениям в крипторынке и быстро реагировать на новые инвестиционные возможности. Использование заемного капитала с возможностью конверсии в акции способствует снижению финансовых издержек и дает инвесторам привлекательные условия, упрощая доступ к будущему росту стоимости компании. Такие финансовые инициативы отражают общую тенденцию среди публичных компаний – повышение доли цифровых активов в своих портфелях и интеграция криптовалютных инвестиционных стратегий в традиционные бизнес-модели. Defi Development прочно закрепляет за собой статус ключевого участника этого тренда, демонстрируя инновационный подход к корпоративному финансированию, где на первый план выходят технологии блокчейн и цифровые активы. В перспективе Defi Development планирует продолжать расширение своей криптовалютной деятельности, включая дополнительные операции по выкупу акций и увеличение позиции в токенах SOL, что способствует повышению устойчивости и ликвидности компании.
Таким образом, совокупность конвертируемых нот, новых кредитных линий и стратегических приобретений создают прочный фундамент для стабильного роста и укрепления позиций Defi Development в быстро меняющемся мире блокчейн-технологий и цифровых финансов. В итоге, шаг компании по увеличению объема предложения конвертируемых нот до $112,5 млн является значимым и хорошо продуманным элементом общей стратегии, направленной на долговременное увеличение капитализации, расширение участия в Solana и обеспечение максимальной гибкости в управлении корпоративными финансами. Этот пример отражает новую эпоху корпоративного финансирования, где цифровые активы и классические финансовые инструменты объединяются для создания мощного синергетического эффекта.
