Фондовый рынок США в пятницу продемонстрировал смешанные настроения на фоне приближающегося отчета по инфляции и выхода на биржу компании Gemini. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq реагировали разнонаправленно, что указывает на осторожность на рынке и неоднозначные ожидания инвесторов. Главным событием стала первая торговая сессия криптовалютного игрока Gemini Space Station, который начал торги на Nasdaq после успешного IPO с повышенным до 28 долларов прайсингом. Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 0,6%, потеряв 274 пункта после рекордного закрытия накануне, когда индекс впервые превысил отметку 46 000 пунктов. Такое движение означает, что инвесторы несколько отошли от пиковых значений, что является нормальной коррекцией после длительного роста.
Индекс S&P 500 завершил день практически без изменений, зафиксировав небольшое снижение на 3 пункта, но при этом удержался выше психологически важного уровня 6500. Технологичный Nasdaq на фоне роста акций ключевых компаний достиг новых рекордных высот, закрывся выше 22 000 пунктов, прибавив 0,4% к стоимости. В условиях снижения интереса к акциям с малой капитализацией, которые зафиксировали падение по индексу Russell 2000 на 1%, инвесторы демонстрируют отток средств из рисковых активов. Объем торгов на биржах Nasdaq и NYSE оказался ниже по сравнению с предыдущим днем, причем количество убыточных ценных бумаг превысило число выигрывающих почти в два раза на NYSE и в соотношении 7 к 4 на Nasdaq. Эти данные указывают на некоторое снижение активности и осторожность участников рынка в ожидании результатов исследования инфляции.
Финансовые показатели долгового рынка показали рост доходности 10-летних казначейских облигаций США на пять базисных пунктов - до 4,06%, что свидетельствует о продолжающемся давлении на стоимость заимствований. Цены на нефть также продолжили рост, достигнув $62,50 за баррель, хотя и уступили части недавних приростов во второй половине торгового дня. Одним из главных событий пятничной сессии стала активность технологических акций. Palantir Technologies продемонстрировала уверенный рост, набрав 4,3% за день и обеспечив прибавку в 12% за прошедшую неделю. Такие показатели обусловлены позитивным восприятием компании среди инвесторов, несмотря на общую нестабильность рынка.
Акции NVIDIA, также входящие в индекс Dow, добавили 0,4% за день и выросли на 6,5% за неделю, что подчеркивает сильный интерес к сегменту полупроводников и высоких технологий. Apple показала смешанные результаты: рост на 1,8% в пятницу не смог компенсировать недельное снижение на 2,3% после презентации новых продуктов и обновлений iPhone во вторник. Подобная динамика говорит о том, что рынку пока не хватило весомых нововведений для устойчивого повышения цены акций Apple. Криптовалютный сектор привлек к себе особое внимание в пятницу благодаря первичным торговым операциям Gemini Space Station. Компания вышла на рынок после IPO, завершившегося сбором 425 миллионов долларов, что оказалось выше ожиданий.
Gemini открылась по цене $37,01 за акцию, значительно превысив прайсинг в 28 долларов. Однако в ходе торгов произошла приостановка из-за срабатывания автоматического ограничения на рост акций, после чего актив торговался около отметки $34. Дебют Gemini стал третьим крупным выходом криптобирж на американский фондовый рынок после Coinbase Global и Bullish, что отражает растущий интерес инвесторов к цифровым активам. Opendoor Technologies, напротив, сумела лишь немного отыграть следующий день после мощного скачка на 79,5% в четверг, связанного с назначением нового генерального директора и усилением руководства компании. Во время пятничных торгов акции Opendoor упали более чем на 12%, при этом объемы торгов остались высокими, что говорит о высокой волатильности данного бумажного актива.
Среди других заметных игроков рынка выделяется Warner Bros. Discovery, акции которой выросли более чем на 16% после огромного скачка в 29% накануне на фоне информации о возможном приобретении компании Paramount Skydance. Сделка, финансируемая семьей Эллисон, вызвала значительный интерес и придала дополнительную поддержку акциям медиа-компании, достигшим уровней, невиданных с мая 2022 года. Oracle, в свою очередь, столкнулась с падением на 5% в пятницу, продолжив снижение после положительного квартального отчета накануне. Несмотря на хорошие финансовые показатели и перспективы роста облачного бизнеса, акции компании испытывают давление, что может быть связано с общей коррекцией в технологическом секторе.
Акции Century Aluminum немного скорректировались после утреннего прорыва, завершив день ростом на 1,2%. Аналитические прогнозы B. Riley по повышению целевой цены и рекомендации к покупке способствуют позитивному настрою вокруг компании, занимающейся алюминиевым производством. Тем не менее, динамика акций Adobe выглядит менее уверенной. Несмотря на обгон прогнозов по прибыли и выручке за третий квартал, а также повышение прогнозов на 2025 год, бумаги компании завершили торги с небольшим снижением, демонстрируя слабость по сравнению с рынком.
Tesla продолжила уверенный рост, прибавив более 6% в ходе утренних торгов. Акции начали движение выше уровня покупки 367,71 и демонстрируют четырехдневную серию повышения. Рынок с интересом ожидает ежеквартальные показатели продаж и финансовых результатов за третий квартал, которые компания представит в октябре. Прогнозы аналитиков на предстоящий период остаются осторожными, но оптимистичными, что поддерживает высокий спрос на акции Tesla. Из важнейших макроэкономических данных пятницы стоит отметить опубликованный опрос Университета Мичигана по потребительской уверенности и ожиданиям инфляции.
Потребительские настроения неожиданно упали с 58,2 до 55,4, что значительно хуже ожиданий рынка. В то же время годовые инфляционные ожидания остались на уровне 4,8%, соответствующем прогнозам, а долгосрочные ожидания инфляции выросли сильнее, чем прогнозировалось, до 3,9% против предполагаемых 3,4%. Эти данные усиливают сомнения по поводу перспектив инфляции и указывают на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы. В целом, ситуация на фондовом рынке США показывает умеренную волатильность и осторожность инвесторов на фоне важного экономического отчета, который может задать тренд на предстоящие недели. Рост технологичного Nasdaq и активность крупных технологических компаний демонстрируют продолжающийся интерес к инновационным секторам, тогда как более традиционные секторы и малокапитализированные компании испытывают давление.
Первичные торги Gemini и формирующийся спрос на акции криптовалютных бирж отражают продолжающееся интегрирование цифровых активов в традиционный финансовый рынок. Инвесторам рекомендуется сохранять бдительность и внимательно следить за новостями по инфляции и дальнейшими шагами Федеральной резервной системы. Несмотря на некоторые коррекции, фундаментальные показатели многих технологических и инновационных компаний остаются стабильными, а появление новых игроков на рынке открывает дополнительные возможности для диверсификации портфеля и поиска перспективных инвестиций. Таким образом, текущая ситуация на рынках характеризуется балансом между ожиданиями роста и осторожностью из-за неопределенности макроэкономической среды. Выход таких компаний, как Gemini, и активность в технологическом секторе и медиа-активах свидетельствуют о наличии драйверов для дальнейшего развития фондового рынка, однако инвесторам предстоит внимательно отслеживать как внутренние корпоративные новости, так и внешние экономические факторы, влияющие на динамику ценных бумаг.
.
