Компания TDG Gold Corp., зарегистрированная на бирже TSXV под тикером TDG, недавно сообщила об актуальном состоянии двух ключевых событий – планируемом закрытии частного размещения акций в формате bought deal и приобретении Anyox Copper Ltd. Эти процессы отражают активные шаги компании по укреплению своего положения в минеральном секторе с акцентом на развитие медно-золотых ресурсов в регионе Тудогон в Британской Колумбии, Канада. Закрытие bought deal размещения акций предполагается на 14 июля 2025 года. Покупка акций осуществляется через финансовую сессию, руководимую BMO Capital Markets в роли главного организатора и ведущего букраннера, поддерживаемого Clarus Securities как кодиректора подписки.
К синдикату также присоединились Agentis Capital Markets Limited Partnership и Haywood Securities Inc. Важно, что участники синдиката намерены реализовать опцион о перевыпуске, что увеличит общие собранные средства до приблизительно 28,7 миллионов долларов США. Размещение включает три категории акций, каждая из которых имеет свои особенности и инвестиционные условия. Первые — non-flow-through (NFT) акции, которые позволят инвесторам получить долю в компании без особых налоговых льгот. Вторые — non-critical mineral charity flow-through shares (Non-Critical CFT), дающие налоговые преимущества при проектировании в нетяжёлые минеральные активы.
Третьи — critical mineral charity flow-through shares (Critical CFT), ориентированные на стратегически важные критические минералы с соответствующими налоговыми стимулами. Цена акций варьируется от 0,60 до 0,93 доллара за единицу, что отражает структуру финансирования и целевые сегменты инвесторов. Параллельно с размещением акций, TDG Gold Corp. завершает сделку по приобретению Anyox Copper Ltd, ведущего игрока в добыче меди с активами в северной Канаде. Приобретение происходит путём обмена акций компании Anyox на доли компании TDG, что подтверждает стратегический подход к комбинированию ресурсов и расширению географического покрытия проектов.
Согласно условиям, акционеры Anyox, в том числе связанные лица, включая директоров и офицеров Skeena Resources, крупного акционера TDG с владением более 10%, получат совокупно около 27,18 миллиона акций TDG. Из этой суммы примерно 9,2 миллиона акций будут реализованы на свободном рынке среди независимых инвесторов, что укажет на сохранение баланса интересов между связанными и независимыми участниками рынка. Skeena Resources делает дополнительную покупку 6,67 миллиона акций из Non-Critical CFT, что увеличит их долю до почти 11% акций TDG после завершения всех операций. Соглашение с Skeena также предусматривает заключение инвестиционного соглашения, позволяющего Skeena назначать одного члена в совет директоров TDG и участвовать в последующих эмиссиях акций с приоритетом, что значительно укрепляет партнерские отношения и контролирующее влияние Skeena. Проведение данных сделок регулируется политиками TSX Venture Exchange и соответствует требованиям по финансовой прозрачности и защите миноритарных акционеров, что подтверждается использованием исключений из правил по проведению формальных оценок и получения одобрения миноритариев.
Однако завершение всех процедур требует окончательного согласования биржи, что является стандартной практикой для таких масштабных корпоративных действий. С точки зрения стратегического развития, приобретение Anyox Copper усиливает позиции TDG Gold Corp. на рынке меди и золота, добавляя качественные активы и расширяя географическое присутствие в одном из перспективных канадских рудных районов. Комбинированный портфель активов компании становится более диверсифицированным и привлекательным для инвесторов, что позитивно сказывается на долгосрочных целях роста и устойчивости бизнеса. Важно отметить, что TDG Gold Corp.
обладает значительным земельным пакетом в районе Тудогон, включающим около 50 тысяч гектаров земель с перспективами разведки как недавно открытых, так и ранее изученных месторождений. Это дает высокую гибкость и потенциал для будущих открытий и развития, укрепляя инвестиционную привлекательность компании. В плане финансовых рынков новости о закрытии bought deal и приобретении уже нашли отражение в динамике котировок TDG Gold Corp. Объемы торгов и цена акций демонстрируют интерес со стороны инвесторов, что обусловлено уверенным знамением роста и расширения бизнеса. Приобретение качественных активов и структура финансирования с налоговыми льготами создают благоприятные условия для улучшения финансовых показателей и повышения капитализации компании.
С технической точки зрения, партнерство с ведущими финансовыми игроками, такими как BMO Capital Markets и Clarus Securities, обеспечивает прозрачность и профессиональное сопровождение сделок, минимизируя риски и повышая доверие рынка к компании. Аналитики ожидают, что данные шаги стимулируют дополнительное внимание со стороны институциональных инвесторов и инициируют новый этап развития TDG Gold Corp. Риски, о которых следует помнить инвесторам, связаны с нормативными аспектами и окончательным согласованием сделок, а также общими рыночными колебаниями в сфере сырьевых товаров. Тем не менее, надежность и обоснованность стратегии позволяют предположить положительный исход процессов и укрепление позиций компании в металлургическом секторе. В целом, обновления от TDG Gold Corp.
свидетельствуют о системном и последовательном развитии компании с акцентом на рост, диверсификацию, а также инновационные подходы к финансированию и управлению активами. Приобретение компании Anyox Copper становится одним из ключевых этапов в реализации плана расширения и закрепления лидирующих позиций на рынке меди и золота в Канаде, что несомненно будет иметь большое значение для инвесторов и отраслевых наблюдателей в ближайшем будущем.
