В современном мире управления капиталом активное инвестирование становится ключевым направлением для финансовых консультантов и клиентов, стремящихся максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Компания Allworth Financial, базирующаяся в Калифорнии и управляющая капиталом свыше $30 миллиардов, совершила значительный шаг в развитии, приобретя сестринские фирмы Salzinger Sheaff Brock и Sheaff Brock Investment Advisors из Индианаполиса. Объединённые размещённые активы этих компаний составляют порядка $1,5 миллиарда. Это приобретение позволяет Allworth добавить в портфель активного управления инвестициями, расширить географическое присутствие и предложить клиентам более высококачественные услуги. Среди всех аспектов, выделяющихся в последние годы на рынке инвестиционных услуг, активное управление занимает особое место.
В отличие от пассивных стратегий, активное инвестирование ориентируется на динамичное реагирование на изменения на рынке, позволяя инвесторам искать дополнительные возможности для получения дохода и снижения рисков. Приобретение Salzinger Sheaff Brock и Sheaff Brock Investment Advisors открывает для Allworth новые перспективы, позволяя объединить комплексный подход в управлении капиталом с проактивным инвестиционным стилем. Одним из значимых преимуществ этого объединения стала возможность предложить клиентам интегрированное финансовое обслуживание. Allworth уже предоставляла широкий спектр услуг, включая налоговое планирование, стратегию наследования, страхование и пенсионные планы. Теперь, с усилением компетенций в активном управлении, клиенты могут рассчитывать на более гибкие и адаптивные решения, учитывающие особенности текущей рыночной конъюнктуры.
Примером высочайшего профессионализма, который теперь объединился под брендом Allworth, является команда специалистов из Индианаполиса, обладающая опытом работы с состоятельными клиентами и специализирующаяся на активном подходе к инвестициям. Ее сооснователь Марк Зальзингер отметил, что интеграция их методик управления с методологиями Allworth позволит создать мощную платформу, способную приносить значительную пользу инвесторам на долгосрочной основе. Важно также подчеркнуть, что приобретение этих двух компаний стало 42-м с момента активной стратегии слияний и поглощений Allworth с 2018 года. Это демонстрирует не только амбиции компании, но и ее способность успешно масштабироваться и интегрировать новые компетенции в свою структуру. Инвесторы и клиенты, наблюдающие за динамикой рынка управления капиталом, получают уверенность в стабильности и инновационности Allworth как одного из столпов финансовой отрасли.
Все большее значение на финансовом рынке приобретают компании, объединяющие пассивные и активные стратегии управления капиталом. Такой синергетический подход обеспечивает не только долгосрочную устойчивость инвестиций, но и возможность в определенных рыночных условиях получать повышенную доходность за счет гибкости и профессионального анализа. Кроме того, Allworth отличается тем, что компания поддерживается крупными институциональными инвесторами. Так, в 2020 году она была приобретена инвестиционным фондом Lightyear Capital и Пенсионным фондом учителей Онтарио — крупнейшим пенсионным фондом Канады в одном профессиональном сегменте. Этот уровень поддержки способствует укреплению доверия клиентов и позволяет компании реализовывать масштабные проекты по развитию и интеграции новых бизнес-направлений.
Вкупе с активным инвестиционным управлением, расширение Allworth на территории Среднего Запада США свидетельствует о стратегическом расширении, направленном на обслуживание более широкой базы состоятельных клиентов на разных рынках. Подобная географическая диверсификация является важным фактором устойчивого роста компании и демонстрирует способность адаптироваться к локальным особенностям и потребностям инвесторов. Рассматривая развитие финансового сектора в контексте конкурентоспособности и инноваций, становится очевидно, что компании с активным подходом к управлению капиталом, подкрепленные надежной инфраструктурой и комплексным финансовым консультированием, получают значительное преимущество. Allworth наглядно демонстрирует приверженность этим принципам, формируя новое качество сервисного обслуживания и мастерства в индустрии. Интересно заметить, что параллельно с расширением Allworth, на рынке происходит оживленная конкуренция в привлечении квалифицированных советников.
К примеру, Compound Planning, инвестиционный советник с активами свыше $3 миллиардов, недавно привлек к себе восемь специалистов с опытом и прошлым управлением значительными активами, суммарно почти на миллиард долларов. Такой тренд подтверждает, что топовые консультанты выбирают платформы, способные предложить интегрированные услуги и перспективы роста. Что же значит для клиентов расширение компетенций Allworth и приобретение активного инвестиционного управления? Прежде всего это более персонализированные стратегии на каждый этап финансового пути. Умение комбинировать разные инвестиционные решения с налоговой оптимизацией и планированием наследия предоставляет возможность значительно повысить результативность создания и сохранения капитала. Кроме того, в условиях быстро меняющегося и волатильного рынка активное инвестирование требует постоянного анализа и профессионального подхода, что сегодня становится конкурентным преимуществом для компаний, способных предложить качественные продукты, подкрепленные опытом и глубокими знаниями рынка.
Объединение усилий в рамках Allworth — яркий пример того, как можно эффективно использовать потенциал, расширяя услуги и повышая уровень сервиса. В итоге, сделка Allworth с компаниями из Индианаполиса не только отражает тенденцию роста активного управления в индустрии, но и предоставляет клиентам новые возможности для получения большего дохода, более широкого выбора инструментов и высокого качества сервиса. Инвестиционный советник с активами свыше $30 миллиардов демонстрирует, что инновации, расширение компетенций и клиентоориентированность — фундамент успешного бизнеса в финансовой сфере XXI века.
