В 2024 году криптовалютная биржа Kraken предприняла важный шаг в развитии своего бизнеса, запустив новое институциональное подразделение, чтобы выйти на быстрорастущий рынок Bitcoin ETF и обслуживать крупные финансовые структуры. Этот стратегический шаг обусловлен недавним одобрением в Соединенных Штатах спотовых Bitcoin ETF, которые привлекли значительные капиталы институциональных инвесторов и открыли новые возможности для криптобирж и финансовых сервисов. Криптовалютный рынок в настоящее время переживает активный рост интереса со стороны институциональных игроков, таких как хедж-фонды, управляющие активами и состоятельные частные инвесторы. Успешный запуск нескольких Bitcoin ETF в начале года вызвал волну притока инвестиций и способствовал повышенной ликвидности на рынках биткоина. Суммарные вложения в новые ETF составили около шести миллиардов долларов, а ежедневный оборот достигал рекордных значений.
Такой тренд значительно увеличивает потребность в качественных институциональных сервисах и надежном хранении активов. Kraken выбрала подход, интегрируя уже существующие институциональные возможности, включая спотовую и внебиржевую торговлю, а также криптостейкинг, доступный для клиентов за пределами США. Новое подразделение ориентировано в первую очередь на крупные финансовые организации и профессиональных участников рынка, предоставляя им специализированные решения с высокой степенью безопасности и соответствия нормативным требованиям. Руководителем институционального направления стал Тим Огилви, бывший основатель компании Staked, которая вошла в состав Kraken в 2021 году. В своём заявлении Огилви отметил, что одобрение спотовых Bitcoin ETF значительно ускорило рост институционального спроса на криптоактивы.
Планируется, что новое подразделение предложит квалифицированные услуги по хранению цифровых активов, обеспеченные Kraken Financial — специализированным депозитарным институтом штата Вайоминг, что повышает уровень доверия и безопасности у потенциальных клиентов. Запуск институционального подразделения Kraken также свидетельствует о запросах современного рынка на комплексные, высокотехнологичные решения, которые способны удовлетворить требования к скорости исполнения сделок, кастомизации услуг и эффективному управлению рисками. На фоне появления мощных конкурентов, таких как Coinbase Institutional и Binance Institutional, Kraken стремится занять свою нишу, предлагая улучшенные продукты и сервисы, ориентированные на долгосрочное партнерство с крупными инвесторами. Конкуренция на рынке институциональных криптовалютных услуг стимулирует технологические инновации и расширение перечня предложений, включая интеграцию новых финансовых инструментов, улучшенную работу с ликвидностью и расширенные возможности кастодиальных сервисов. В условиях усиления нормативного контроля и возрастающей ответственности за безопасность активов, такие инициативы как у Kraken, становятся особенно актуальными.
Выход на рынок Bitcoin ETF имеет стратегическое значение для Kraken. Институциональное подразделение сможет не только увеличить доходы биржи за счет комиссий и обслуживания крупных клиентов, но и повысить её статус среди серьёзных участников финансового рынка. Учитывая, что уже сейчас около восьми из десяти новых Bitcoin ETF в США используют Coinbase в качестве кастодиана, Kraken имеет возможность занять дополнительную долю рынка, предоставляя альтернативные решения. Для институциональных инвесторов выбор криптовалютной платформы с надежной инфраструктурой и широким спектром продуктов становится ключевым фактором для успешного вхождения в рынок. Поэтому создание специализированного институционного департамента — логичный шаг, который позволит Kraken укрепить свои позиции и подготовиться к возможной волне спроса, связанной с расширением ETF и ростом принятия криптовалют на глобальном уровне.
