Компания Golar LNG объявила о планах привлечь $500 миллионов через выпуск конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 году. Эта финансовая операция предназначена для устойчивого развития бизнеса и поддержки реализации стратегических проектов в сегменте плавучих установок для сжижения природного газа, или FLNG. Новый выпуск планируется провести посредством частного размещения среди квалифицированных институциональных инвесторов с возможностью дополнительной покупки на сумму до $75 миллионов, что обеспечивает гибкость и дополнительную ликвидность для компании. Выпущенные облигации будут старшими и необеспеченными обязательствами Golar LNG, предусматривающими полугодовые выплаты процентов. Интерес к покупке как акций, так и финансовых инструментов выразили директора и руководящие сотрудники компании, что свидетельствует о доверии к перспективам предприятия и его стратегии развития.
Конвертируемый характер облигаций подразумевает возможность обмена на обыкновенные акции, денежные средства или их комбинацию. Такая структура предоставляет компании важную финансовую гибкость, позволяя выбирать наиболее выгодный для нее вариант конвертации в зависимости от рыночных условий. Основное назначение привлеченных средств связано с реализацией масштабных проектов в сфере FLNG. Особое внимание уделено потенциалу строительства четвертого плавучего завода по сжижению природного газа, что позволит значительно увеличить производственные мощности Golar LNG. Кроме того, финансирование пойдет на выкуп до 2,5 миллиона собственных акций, что поможет оптимизировать структуру капитала и повысить стоимость оставшихся акций на рынке.
Часть средств планируется направить на модернизацию существующих FLNG единиц — MKII и Hilli. Модернизация включает конвертацию, обновление и подготовку оборудования к повторному развертыванию, что существенно расширит операционные возможности и повысит эффективность использования активов. Компания также намерена использовать выручку для погашения существующих долговых обязательств, что благоприятно скажется на финансовой устойчивости и рейтинге компании. Повышение ликвидности и укрепление рабочего капитала обеспечат стабильную поддержку текущих операций и будущих инвестиций. Текущие активы Golar LNG включают две плавучие установки FLNG — Hilli и Gimi, а также третью, находящуюся в стадии строительства.
Hilli уже доказала свою эффективность, добыв свыше девяти миллионов тонн сжиженного газа, а недавно Gimi начала коммерческие операции по 20-летнему договору лизинга с компанией bp в рамках проекта Greater Tortue Ahmeyim на шельфе Мавритании и Сенегала. Это свидетельствует о лидерских позициях Golar LNG в индустрии плавучих заводов и длительных партнерских отношениях в отрасли. Плавучие установки позволяют Golar LNG обеспечивать производство и транспортировку природного газа без традиционных наземных объектов, что значительно уменьшает капитальные затраты и время вывода проектов на рынок. Такая бизнес-модель набирает популярность благодаря растущему спросу на энергоносители и экологическим требованиям к сокращению выбросов. Конвертируемые облигации являются эффективным инструментом для финансирования капиталоемких проектов, позволяющим оптимизировать соотношение долга и собственного капитала.
Для инвесторов они представляют привлекательную возможность участия в капитале с гарантированной доходностью, что сочетает в себе стабилизацию и потенциал роста. В целом, выпуск конвертируемых облигаций объемом $500 миллионов укрепит финансовое положение Golar LNG, предоставит ресурсы для расширения флота FLNG и реализации новых проектов, что повысит конкурентоспособность компании на мировом рынке СПГ. Такой шаг соответствует стратегии устойчивого роста и дальнейшему развитию инновационных технологий в области плавучего сжижения природного газа.
