Финансовый сезон в самом разгаре, и инвесторы с особым вниманием смотрят на ближайшие отчеты таких гигантов, как Apple, Amazon и Meta. Эти технологические и интернет-компании входят в так называемую группу Magnificent Seven – семь крупнейших и наиболее влиятельных игроков на фондовом рынке США, которые во многом определяют динамику индекса S&P 500. В преддверии публикации квартальных данных наблюдается интенсивная подготовка как со стороны компаний, так и со стороны инвесторов и аналитиков. Рассмотрим, чего следует ожидать от этих корпораций и как на этих новостях можно строить инвестиционные стратегии. Apple, одна из самых влиятельных компаний в мире, находится в долгосрочной фазе консолидации по акциям, отмеченной техническими индикаторами.
Несмотря на восстановление после падений в апреле, показатели относительной силы (RS Rating) компании не демонстрируют уверенного превосходства над индексом S&P 500. Кроме того, технический анализ показывает, что 50-дневная скользящая средняя оказалась ниже 200-дневной, что добавляет определенные медвежьи сигналы. Эти факторы связаны, в том числе, с неснижающимися рисками тарифов и возможным нарушением глобальной цепочки поставок. В результате сейчас Apple готовится к публикации финансовых результатов с ценовым уровнем, находящимся рядом с ключевыми техническими отметками. Для инвесторов это означает, что волатильность акций после отчета может быть значительной.
Опционы могут стать оптимальной стратегией для участников рынка, которые хотят воспользоваться движением акций без чрезмерного риска. Например, покупка колл-опционов может позволить заработать в случае роста, ограничив при этом максимальные убытки величиной премии. Amazon и Meta, остальные гранды из группы Magnificent Seven, также готовятся раскрыть свои квартальные результаты. Meta, социальный медиа-гигант, уже отметил сложные моменты в последние месяцы, и некоторые аналитики называют его «лагиером» среди семи лидеров, что отражается на динамике его акций. Amazon же продолжает активно развивать свои направления, включая расширение международных рынков, однако давление на сектор электронной торговли в целом заставляет инвесторов с осторожностью оценивать перспективы.
Важным дополнением к картине являются другие значимые компании из индекса Dow Jones, включая Boeing, Procter & Gamble, Visa и UnitedHealth. Эти корпорации традиционно играют роль стабилизирующих факторов на рынке, однако не всегда принимают участие в сильном ралли роста. Например, UnitedHealth и Procter & Gamble в текущей ситуации остаются в нисходящем тренде, что вносит дополнительную сложность в общую рыночную динамику. Особое внимание заслуживает Cadence Design Systems – ведущая компания в области проектирования микросхем и автоматизации. Ее отчет запланирован на начало недели, и акции тестируют покупательную точку в районе 326 долларов.
Cadence недавно завершила крупную сделку по приобретению Ansys, что значительно расширит ее адресный рынок. Аналитики ожидают около 18% роста продаж и 22% увеличения прибыли на акцию, что позиционирует компанию как привлекательный объект для инвестирования. Дополнительно на горизонте отчетов присутствуют акции компаний из сферы развлечений, криптовалют и туризма. Spotify, Royal Caribbean и Booking Holdings также готовятся открывать свои финансовые карты, что привлекает внимание активных инвесторов, ищущих как возможности роста, так и защиты капитала. С точки зрения стратегий, интересным инструментом инвестирования в период представления отчетов являются опционы.
Они позволяют воспользоваться значительными ценовыми движениями, характерными для этого времени, сохраняя при этом ограниченный риск. При выборе страйков следует учитывать баланс между стоимостью премии и вероятностью исполнения опциона. Обычно предпочтение отдают страйкам близким к текущей цене акции или чуть выше, чтобы оптимизировать соотношение риска и потенциальной прибыли. Важно также обращать внимание на технические показатели самих акций – их положение в тренде, наличие баз для старта новых ростов и финансовые результаты за квартал, которые влияют на долгосрочное восприятие компании рынком. Высокие рейтинги прибыли на акцию (EPS Rating) и относительной силы указывают на устойчивость компаний и их потенциал.
