Фондовый рынок часто отражает динамику мировой экономики, а события последних дней не стали исключением. Главные индексы США показали смешанную динамику на фоне публикации статистики по заявкам на пособие по безработице и данным о розничных продажах, которые во многом влияют на настроения инвесторов и ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Одновременно с этим технологический сектор продолжает демонстрировать значительный рост, что подтверждается впечатляющими достижениями компаний Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торговый день с небольшим снижением, что отчасти связано с осторожностью инвесторов перед выходом данных по безработице и розничным продажам. Несмотря на это, в течение дня наблюдались колебания, что свидетельствует о высокой волатильности и неоднозначности рыночного настроения.
Эти данные играют ключевую роль, поскольку служат важными индикаторами экономического здоровья США и напрямую влияют на решения ФРС относительно процентной ставки. Статистика по первоначальным заявлениям на пособие по безработице оказалась лучше прогнозов. Значение уменьшилось с предыдущих 227 тысяч до 221 тысячи, тогда как аналитики ожидали рост до 233 тысяч. Такой результат сигнализирует о крепком рынке труда и умеренной безработице, что создает предпосылки для сохранения текущего уровня процентных ставок Федеральной резервной системы. С другой стороны, данные по розничным продажам за июнь также превзошли ожидания – рост составил 0,6% против прогнозируемых 0,1%.
Учитывая это, потребительский спрос демонстрирует устойчивость, что является позитивным фактором для экономики. В технологическом секторе успехи Nvidia продолжают привлекать внимание инвесторов. Акции компании достигли очередного рекордного максимума, преодолев отметку в 173 доллара за акцию и достигнув дневного максимума 174.16. Компания продолжает укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта благодаря использованию собственных GH200 Grace Hopper чипов, которые сейчас эксплуатируются в суперкомпьютере Университета Бристоля – самом быстром искусственном интеллектом в Великобритании.
Такие события стали мощным драйвером спроса на акции Nvidia, стимулируя рост котировок и привлекая инвесторов, ориентированных на перспективные технологии. Акции Nvidia выросли в 15 из последних 18 сессий, демонстрируя устойчивый положительный тренд. При этом важно отметить, что цена акций находится выше всех ключевых средних скользящих, что подтверждает техническую силу бумаги и интерес институциональных инвесторов. Пробой уровня 153,13 в июне дал новый импульс для роста, и сейчас компания уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке полупроводниковых решений. Не менее ярким событием стал успех Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Акции TSMC взлетели более чем на 3% в прередовых торгах после того, как компания превзошла ожидания по прибыли за второй квартал и улучшила прогнозы на текущий период. TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, и ее результаты играют огромную роль в технологической индустрии и глобальной цепочке поставок. Рост цена акций TSMC позволил им войти в зону прибыли от 20% до 25% с уровня входа по модели «чашка с ручкой» на отметке 196,22 доллара за акцию. Такой рост отражает устойчивый спрос на производственные мощности, связанный с расширением технологий искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и мобильных устройств. Компания укрепляет свои позиции благодаря инвестициям в передовые технологические процессы и расширению капакцитетов.
В то же время, существенные корпоративные новости сказываются и на акциях других компаний. Например, Lucid Motors на фоне объявления о партнерстве с Uber и привлечении инвестиций в размере 300 миллионов долларов выросла на 44%. Это свидетельствует о растущей уверенности рынка в потенциале электромобильного сектора и роботакси как перспективного направления. Uber планирует развернуть более 20 тысяч автономных такси в ближайшие шесть лет, что открывает новые горизонты для партнерства Lucid и других игроков рынка. Федеральная резервная система занимает твердую позицию в отношении текущих процентных ставок.
Недавние комментарии официальных лиц ФРС указывают на намерение удерживать ставки на текущем уровне как минимум до следующего заседания в конце июля, учитывая влияние новых тарифных барьеров и последних данных по инфляции. Это создает предпосылки для стабильности рынка и смягчает ожидания быстрого снижения ставок, что обычно воспринимается позитивно для финансовых рынков. В секторе потребительских товаров заметной стала реакция на заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного перехода компаний с кукурузного сиропа на тростниковый сахар. Эти новости вызвали падение акций производителей кукурузного сиропа, таких как Ingredion и Archer Daniels Midland, что иллюстрирует высокую чувствительность рынков к политическим инициативам и изменению условий производства. Также интересно отметить движение акций нескольких компаний, которые недавно преодолели важные технические уровни или объявили о стратегических сделках.
Vertiv объявила о приобретении Great Lakes Data Racks & Cabinets за 200 миллионов долларов, что укрепило позиции компании в отрасли инфраструктурных решений для дата-центров. Акции Vertiv показывают признаки бычьего тренда, что привлекает интерес трейдеров и долгосрочных инвесторов. Sea Ltd., технологическая компания, также продолжает укреплять свои позиции, отмечая трехдневный рост при формировании базы с перспективным уровнем входа. Аналитические показатели указывают на высокое качество акций, что делает их привлекательными для включения в портфели.
Среди промышленных компаний AAR Corp и Construction Partners продемонстрировали сильные результаты и уверенно пробили свои уровни покупки. Акции Caterpillar также тестировали важные технические отметки, что говорит о возобновлении интереса к секторам строительства и тяжелого машиностроения. Не обошлось и без негативных новостей. Акции Elevance, провайдера медицинских услуг, упали более чем на 10% после публикации результатов, которые показали снижение прибыли при росте продаж. Аналогично Novartis и Abbott Laboratories столкнулись с техническими проблемами, что вызвало снижение цен на их бумаги.
В целом, текущая ситуация на фондовом рынке характеризуется смешанной динамикой, высокой волатильностью и сохраняющимся оптимизмом в технологическом секторе. Рост акций Nvidia и TSMC подтверждает актуальность инвестиций в инновационные компании, а улучшение экономических показателей по безработице и розничным продажам поддерживает общую уверенность инвесторов. Внимание к монетарной политике ФРС и влиянию торговых барьеров остается важным фактором, влияющим на краткосрочные и среднесрочные тренды рынка. Для инвесторов сейчас особенно важно следить за качественным анализом отчетов компаний, техническими индикаторами и макроэкономическими данными. Постепенное укрепление технологического сектора и признаки стабилизации на рынке труда создают благоприятные условия для формирования новых инвестиционных идей.
В то же время остаются риски, связанные с политикой, глобальными торговыми отношениями и изменениями в экономической конъюнктуре. Подводя итог, фондовый рынок находится в состоянии активного поиска баланса между экономической стабильностью и растущими ожиданиями от технологических гигантов. Такие игроки как Nvidia и TSMC продолжают задавать тон всему сектору, демонстрируя потенциал для дальнейшего роста и инноваций, что делает их ключевыми фигурами для долгосрочных инвесторов и профессиональных аналитиков.
