Начало квартального сезона отчетности традиционно вызывает беспокойство и надежды у инвесторов и аналитиков по всему миру. Аналитики Wall Street уже направили лучи внимания на семь компаний из индекса S&P 500, которые прогнозируют феноменальный рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) на уровне 100% и выше в ближайшем квартале. Среди этих драйверов прибыли выделяются компании из различных секторов, от энергетики до технологий и финансов, что указывает на широкую диверсификацию возможностей для роста в текущем инвестиционном ландшафте. В то время как средний показатель ожидаемого роста прибыли по индексу S&P 500 составляет около 23.1% за квартал, суммарный прирост прибыли, взвешенный по рыночной стоимости всех компаний индекса, прогнозируется на уровне лишь 4.
8%. Это связано с тем, что общие темпы роста прибыли на рынке замедляются и приблизились к минимальному значению, зарегистрированному в конце 2023 года. Тем не менее, отдельные компании демонстрируют впечатляющие показатели, способные кардинально изменить общую картину показателей индекса. Первой и самой впечатляющей является компания Expand Energy, базирующаяся в Оклахома-Сити и работающая в секторе нефтегазовой промышленности. Аналитики прогнозируют, что компания достигнет прибыли в размере 1.
34 доллара на акцию, что соответствует колоссальному росту на 13 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой скачок обусловлен реструктуризацией бизнеса, эффективным управлением затратами и возросшим спросом на энергетические ресурсы на фоне глобальных изменений в энергетическом секторе. Несмотря на то, что технические показатели акции, такие как рейтинг относительной силы (RS) равный 64 и рейтинг прибыли на акцию (EPS) 43, пока не обещают резкого роста, аналитики прогнозируют увеличение прибыли компании на 435% в течение всего 2025 года. Положительным сигналом также является рост стоимости акций на 6.9% с начала года, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов.
Следующим выделяется Coinbase Global — один из крупнейших игроков в сфере криптовалютных бирж и услуг. Компания прогнозирует прибыль в размере 1.32 доллара на акцию, что соответствует взрывному росту в 843.4% по сравнению с прошлогодним кварталом. Несмотря на прогнозируемое снижение общей прибыли на 31% по итогу года, с последующим ростом на 48% в 2026 году, акция компании пользуется высоким спросом.
Ее рейтинг относительной силы достигает впечатляющих 97, что указывает на устойчивый интерес со стороны рынка. Несмотря на низкий показатель EPS рейтинга 36, акции Coinbase выросли на 56% в 2025 году, демонстрируя значительный потенциал для активных инвесторов, ориентированных на рынок цифровых активов. Micron Technology, известный производитель полупроводников и микросхем памяти, также входит в список компаний с самым высоким ожидаемым ростом прибыли. На втором квартале 2025 года компания прогнозирует увеличение прибыли на 158.8%, что связано с растущим спросом на чипы для смартфонов, компьютеров и устройств интернета вещей.
Рост в этом секторе обусловлен усилением мирового тренда на цифровизацию и автоматизацию производственных процессов, увеличением спроса на AI-технологии и сбор данных. Кроме того, улучшение глобальных цепочек поставок и оптимизация производства способствует достижению данных высоких финансовых показателей компании. Seagate Technology, известная компания в области хранения данных, ожидает рост прибыли на 131.7%. Появление новых решений в области облачных технологий и увеличение объема обрабатываемых данных от бизнеса и конечных пользователей открывает для Seagate новые возможности.
Внедрение SSD-накопителей, расширение предложений облачных сервисов и фокус на корпоративных клиентах позволяют Seagate сохранять конкурентоспособность и наращивать прибыль. Vistra, энергетический холдинг, занимающийся электроэнергетикой и услугами по поставке энергии, прогнозирует рост прибыли на 124.8%. Энергетический сектор испытывает значительные колебания под влиянием перехода к возобновляемым источникам энергии, усиленных экологических норм и изменения поведения потребителей. Тем не менее, Vistra удалось адаптироваться, инвестируя в экологичные проекты и оптимизируя традиционные направления бизнеса, что способствует стабильному финансовому росту в среднесрочной перспективе.
В индустрии развлечений и туризма Carnival Corporation демонстрирует удивительный рост ожидаемой прибыли на 119%. После пандемического спада индекс восстановления доходов круизных компаний растет, и Carnival как один из ключевых игроков индустрии сможет воспользоваться растущим спросом на путешествия и отпускной отдых. Восстановление международных коридоров, расширение маршрутов и введение новых сервисов для клиентов поддерживают оптимистичные прогнозы по доходам компании. Наконец, Allstate Corporation, крупный игрок в страховом секторе, ожидает увеличить прибыль на 107.6% в отчетном периоде.
Восстановление страхового рынка, повышение тарифов и успешная маркетинговая стратегия позволяют компании укреплять свои позиции. Также влияние оказывает более эффективное управление рисками и снижение убытков по некоторым видам страхования, что увеличивает рентабельность бизнеса. Разнообразие секторов и масштабов роста у этих семи компаний отражает сложную картину современного рынка акций. Несмотря на общую тенденцию замедления роста в индексе S&P 500, отдельные игроки способны демонстрировать впечатляющие финансовые результаты, что привлекает внимание инвесторов и аналитиков. Наступающая отчетность обещает максимальную волатильность и интерес по сравнению с предыдущими периодами, предоставляя широкие возможности для получения прибыли.
Рынок в целом остается нестабильным из-за различных факторов — от глобальной экономической политики и геополитических рисков до технологических инноваций и изменения потребительских предпочтений. Однако рост прибыли отдельных компаний с прогнозируемым двузначным или даже трёхзначным увеличением EPS служит свидетельством того, что даже в неблагоприятных условиях можно найти привлекательные инвестиционные идеи. Для инвесторов, ориентирующихся на долгосрочное развитие портфеля, эти семь компаний могут стать объектами пристального внимания и потенциальных вложений. При этом важно учитывать не только текущие показатели, но и качество управления, стратегию развития, а также макроэкономический контекст. Корректировка позиций и диверсификация рисков остаются ключевыми элементами успешного инвестирования.
В заключение стоит отметить, что наступающий квартал может стать рекордным с точки зрения динамики прибыли для некоторых компаний S&P 500. Аналитики рекомендуют внимательно следить за отчетностью, оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и использовать аналитические инструменты для выявления перспективных акций. Рост прибыли в диапазоне от 100% и выше — это мощный стимул для пересмотра инвестиционных стратегий и активной работы с портфелем.
