Carson Group, одна из ведущих компаний в сфере управления капиталом с активами под управлением свыше 42 миллиардов долларов, объявила о приобретении Jacob William Advisory, базирующейся в Кокисвилле, штат Мэриленд. Это стратегическое объединение укрепит позиции обеих компаний на рынке, обеспечит развитие и масштабирование бизнес-моделей, а также позволит предлагать клиентам широкий спектр современных, комплексных и индивидуально адаптированных финансовых решений. Jacob William Advisory управляется соучредителями и финансовыми консультантами Марком Рингом и Дэном Моррисоном. Компания ведет свою деятельность с 2006 года, зарекомендовав себя как надежный партнер в области холистического финансового планирования. Суммарные активы под управлением Jacob William Advisory превышают 300 миллионов долларов.
Основные направления деятельности фирмы включают в себя планирование выхода на пенсию, управление наследственными активами, инвестиционный менеджмент, налоговое консультирование, а также обслуживание клиентов с высоким уровнем благосостояния. Приобретение Jacob William Advisory становится 28-м полностью принадлежащим офисом Carson Group по всей территории Соединённых Штатов. Этот шаг отражает стремление Carson Group поддерживать и развивать талантливых финансовых консультантов, гарантируя при этом долгосрочное качество обслуживания клиентов и сохранение преемственности бизнес-процессов. Подобная стратегия демонстрирует глубокое понимание важности индивидуального подхода в индустрии финансовых услуг, где доверие и профессионализм являются ключевыми фактороми успеха. Генеральный директор Carson Group, Берта Уайт, отметил, что сотрудничество с Jacob William Advisory существует с 2016 года и было чрезвычайно плодотворным.
Он подчеркнул, что «культура, ценности и приверженность развитию нового поколения финансовых консультантов» у партнёров вызывают глубокое уважение и доверие. Переход Jacob William Advisory к статусу полностью принадлежащей компании является выражением общей стратегии, направленной на укрепление клиентских отношений, повышение качества обслуживания и предоставление инвесторам новой добавленной стоимости. Carson Group известна своими инновационными решениями, которые предоставляют консультантам необходимые инструменты и ресурсы для эффективного развития бизнеса. Платформа компании ориентирована на избавление финансовых советников от бюрократических и организационных барьеров, предоставляя свободу для сосредоточения на развитии отношений с клиентами и расширении услуг. Это позволяет строить более глубокое и доверительное взаимодействие, что немаловажно в условиях динамично меняющегося финансового рынка.
Jacob William Advisory активно расширяет штат сотрудников, уделяя особое внимание планированию преемственности и расширению спектра предоставляемых услуг. В составе команды компании есть такие опытные специалисты, как Кристина Снайдер, партнёр и финансовый консультант, а также Давид Ходнетт и Мэттью Родгвилл. Они работают в модели совместного консультирования, что способствует комплексному подходу к обслуживанию клиентов. Кроме того, оперативная поддержка осуществляется шестью сотрудниками, которые обеспечивают высокое качество сервиса и удовлетворение растущего числа клиентов. Основатель Jacob William Advisory Марк Ринг отметил, что в современных условиях для устойчивого развития и удовлетворения изменяющихся потребностей клиентов необходима масштабируемость бизнеса.
Он подчеркнул, что платформа Carson Group предоставляет стратегическую поддержку, инновационные инструменты и обширную экспертизу, помогая развивать бизнес без ущерба независимости клиентов, коллег и самой фирмы. Совместные усилия направлены на поддержание клиентского сервиса на самом высоком уровне, гарантируя заботу не только в настоящем, но и в будущем для будущих поколений. Приобретение Jacob William Advisory входит в более масштабную стратегическую инициативу Carson Group, которая заключается в поддержке независимых консультантов путем предоставления централизованных ресурсов и инфраструктуры, способствующих оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, компания предлагает своим партнерам варианты владения долей бизнеса, что делает сотрудничество более привлекательным и позволяет стимулировать развитие и лояльность. Финансовый сектор сегодня переживает серьезные трансформации, которые затрагивают как клиентов, так и консультантов.
Возрастающая сложность инвестиционных стратегий, усиление регуляторных требований и потребность в персонализированных решениях становятся испытанием для многих компаний. В данном контексте, объединение усилий таких игроков, как Carson Group и Jacob William Advisory, создает прочную платформу для успешной адаптации и устойчивого роста. Новые возможности, которые открываются перед клиентами после слияния, включают доступ к более широкому спектру услуг, технологическим инновациям и профессиональной экспертизе. Индивидуальный подход, который всегда высоко ценился в Jacob William Advisory, теперь станет поддерживаться на более масштабном уровне с обеспечением технологической и организационной поддержки Carson Group. Это приобретение отражает не только бизнес-цели, но и философию обслуживания, ориентированного на долгосрочные отношения и персональные потребности каждого клиента.
Переход к интегрированной модели управления капиталом открывает новые горизонты для инноваций в финансовом консультировании, сочетая лучшее из опыта обеих компаний. Партнерство между Carson Group и Jacob William Advisory будет способствовать дальнейшему развитию индустрии финансовых услуг, внедрению современных технологий в процессы консультирования и управлению активами. Рост команды профессионалов и расширение клиентской базы создадут синергию, способствующую более эффективному решению задач клиентов и повышению уровня их удовлетворенности. Таким образом, интеграция Jacob William Advisory в структуру Carson Group знаменует собой важный этап развития финансового рынка. Это слияние не просто объединение компаний, а стратегический шаг, направленный на создание высокоэффективной, ориентированной на клиента платформы, которая способна отвечать самым высоким требованиям современной индустрии управления капиталом и финансового планирования.