В мире инвестиций, где конкуренция за внимание и капиталы становится все более ожесточенной, уникальные и дальновидные стратегии управления активами приобретают особое значение. Том Ли, главный инвестиционный директор компании Fundstrat Global Advisors и известный на рынке эксперт, недавно представил две новые темы для своей фондовой биржевой инвестиционной стратегии — Granny Shots ETF. Обновления и развитие этого фонда демонстрируют стремление к адаптации под новые макроэкономические и демографические тенденции, что говорит об изысканном понимании динамики рынка и нужд инвесторов. Granny Shots ETF зародилась как уникальный продукт, вдохновленный легендарным баскетболистом Риком Барри, который прославился своим нетрадиционным стилем выполнения штрафных бросков — с использованием под рукой техники. Несмотря на свое непривлекательное внешне исполнение, такой метод обладает высокой эффективностью и отличается надежностью, что стало метафорой для инвестиционной стратегии фонда.
Том Ли подчеркивает, что в мире инвестиций важно не выглядеть красиво, а демонстрировать стабильные результаты, и его ETF построен именно на этих принципах — максимальная эффективность при минимальных рисках. Основа стратегии Granny Shots — выбор лучших акций, которые одновременно соответствуют как минимум двум темам из семи, отобранных компанией Fundstrat как определяющие тренды ближайшего десятилетия. Ключевыми направлениями стали такие масштабные темы, как поколение миллениалов, энергобезопасность и технологические инновации. Современный мировой рынок меняется быстрыми темпами, поэтому Fundstrat предпринимает шаги по расширению тематики, чтобы учитывать наиболее перспективные секторы и демографические группы. Одной из новых тем, обсуждаемых Томом Ли, выступает понятие «суверенной безопасности».
Текущие геополитические и экономические изменения принуждают компании пересматривать свои глобальные цепочки поставок, фокусируясь на обеспечении большей автономии и управления внутри национальных границ. Такой подход стремится минимизировать риски, связанные с международными конфликтами, перебоями в поставках и изменением торговых правил. По словам Ли, это не временное явление, а долгосрочный тренд, который будет формировать структуру мировой экономики в ближайшие годы. Вторая важная тема — поколение Z, представители которого стремительно выходят на рынок труда и начинают влиять на экономику и потребительские предпочтения. Том Ли сравнивает это поколение с миллениалами, которые семь лет назад стали движущей силой для инвестиционной компании.
Теперь задача фонда — адаптировать свои стратегии к новым интересам и потребностям молодежи, а также более молодого поколения Альфа, чтобы сохранить актуальность и перспективность фонда на годы вперед. Смена акцентов и расширение понимания целевых групп свидетельствуют о высоком уровне аналитической работы Fundstrat. Понимание долгосрочных демографических сдвигов помогает создавать портфели, способные устойчиво расти и приносить значительную прибыль даже в условиях рыночной неопределенности. Тематический подход ETF Granny Shots предлагает инвесторам не просто выбор удачных компаний, а глубокое встраивание в перспективные экономические сюжеты, что повышает инвестиционную привлекательность фонда. Стратегия фонда строится не на следовании модным тенденциям либо попытках подобрать «горячие» акции, а на комплексной оценке компании, включая её способность генерировать прибыль и высокий возврат на вложенный капитал.
Такое внимание к фундаментальным показателям обеспечивает здоровую инвестиционную базу и снижает вероятность потерь. Кроме того, квартальная ребалансировка портфеля позволяет оперативно реагировать на рыночные изменения и сохранять оптимальную структуру активов. С момента запуска в ноябре 2024 года ETF Granny Shots показал значительный рост привлекательности среди инвесторов. К маю 2025 года объём активов под управлением превысил отметку в 1 миллиард долларов, а к июлю текущего года вырос до 1,3 миллиарда. За первый период фонд продемонстрировал доходность порядка 13% и стабильно превосходит показатели S&P 500, что говорит о стабильности и эффективности активного управления.
Основные позиции фонда включают такие компании, как Robinhood, Oracle и AMD, что отражает сложную и сбалансированную инвестиционную стратегию. Robinhood, как платформа для розничных инвесторов, отражает тенденции демократизации финансов; Oracle, крупный игрок в облачных и корпоративных технологиях, указывает на стабильность и технологический потенциал; AMD — представитель быстрого роста в области полупроводников. Такая диверсифицированная структура фонда позволяет охватывать различные секторы и минимизировать риски. Инвестиционные эксперты отмечают всё более возрастающий интерес к активным стратегиям управления ETF, и в этом контексте опыт Фондстрат и Тома Ли становится примером эффективного сочетания тематического подхода с активным отбором акций. По мнению аналитиков, такой формат лучше соответствует потребностям современных инвесторов, которые стремятся к пониманию логики формирования портфеля, а не только пассивному следованию за индексами.
Интерес инвесторов к тематическим ETF объясняется желанием инвестировать не просто в компании, а в тренды, которые будут формировать экономику и образ жизни будущих поколений. Успешные тематические фонды способны донести до пользователей идею о том, что инвестиции — это не просто способ сохранить деньги, а возможность стать частью глобальных изменений и получать от этого выгоду. Tom Lee и его Granny Shots ETF продолжают развивать эту концепцию, предлагая инновационные решения и гибко адаптируясь к международным и демографическим сдвигам. Внимание к суверенной безопасности и новому поколению инвесторов указывает на понимание не только фундаментальных факторов рынка, но и социальных и политических изменений, что увеличивает устойчивость фонда к потенциальным кризисным явлениям. Для российских и международных инвесторов это предоставляет интересные возможности диверсификации с учетом глобальных тенденций.
