В эпоху стремительного технологического прогресса и глобальных изменений в финансовом секторе компании активно ищут пути для усиления своих конкурентных позиций. Одной из таких компаний является Orion Advisor Technology из Омаха, штат Небраска, которая сфокусирована на предоставлении комплексных технологических решений для инвестиционных консультантов, семейных офисов и других финансовых институтов. Помимо традиционных задач автоматизации и удобства для пользователей, компания сосредоточилась на интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения в свою платформу, чтобы идти в ногу с передовыми технологиями и требованиями рынка. В этой связи назначение нового технического директора (CTO) стало ключевым событием в развитии Orion. Им стала Валли Наччиаппан – опытный инженер и руководитель из Кремниевой долины, которая ранее занимала важные позиции в таких компаниях, как Zendesk, Zaplabs и Yapstone.
Ее профессиональный путь и экспертиза в области инженерного менеджмента, продуктов и внедрения AI решений обеспечивают Orion ценный багаж знаний и возможностей для масштабирования и улучшения платформы. Ранее техническим директором компании был Мустафа Баассири, который проводил компанию через этапы значительного роста и трансформации, но в начале 2025 года принял решение покинуть свою должность. Переход Валли на этот пост отражает стратегию компании по привлечению талантов из технологического сердца США, способных не только поддерживать существующие решения, но и внедрять инновации, необходимые для развития бизнеса в высококонкурентном финансовом секторе. Руководитель Orion Advisor Technology Рид Колли отметил, что опыт Валли идеально вписывается в текущие потребности компании, особенно с учетом недавних приобретений, таких как интеграция Summit Wealth Systems в январе. По его словам, важным фактором стало умение нового CTO уравновешивать знания о программной инженерии с пониманием лидерских задач и масштабируемости проектов.
Это критично для поддержки амбиций Orion по улучшению функциональности платформы и расширению клиентской базы, включающей как крупнейшие независимые инвестиционные консультативные фирмы (RIA), так и международные финансовые институты. В интервью Валли Наччиаппан подчеркнула, что присоединение к Orion обусловлено ее желанием использовать технологии для решения значимых задач в сфере финансов. Опыт работы с AI и глубокое понимание клиентских продуктов позволяют ей подходить к роли CTO с акцентом на реальные результаты и улучшение жизни пользователей платформы. Для нее важна возможность влиять на финансовый сектор, помогая адаптировать технологии, которые могут менять отношения между консультантами и их клиентами. Интеграция искусственного интеллекта в продуктовую линейку Orion, подкрепленная опытом нового CTO, обещает стать важным этапом для компании.
AI-технологии дают компании преимущества в обработке больших данных, оптимизации процессов и предсказательной аналитике, которые немаловажны для консультантов, обслуживающих клиентов с высокими и ультра-высокими активами, включая семейные офисы. Помимо технологических аспектов, такой трансфер навыков из Кремниевой долины в финансовую отрасль отражает тенденцию нарастающей интеграции IT-инноваций в традиционные финансовые услуги. Компания Orion кажется примером успешной модели, когда технологическому развитию уделяется первоочередное внимание, что позволяет отличаться на фоне сильных конкурентов, таких как Addepar, Black Diamond, Envestnet Tamarac и SEI. Достижение баланса между знанием отрасли и программной инженерией становится ресурсом роста и масштабируемости бизнеса. Особое внимание следует уделить стратегическому расширению платформы Orion на рынке управляемых счетов и модельных портфелей после недавнего сотрудничества с J.
P. Morgan Asset Management. Это демонстрирует стремление компании предлагать клиентам современные и кастомизированные решения, что в свою очередь повышает доверие инвесторов и создает новые возможности для финансовых консультантов. Главный исполнительный директор компании, Натали Вольфсен, пришла в Orion в 2023 году из AssetMark, и ее руководство совместно с техническим лидерством Валли обеспечивает синергию профессионального опыта в области финансовых услуг и технологического развития. В союзе управленческой команды отражается понимание важности кросс-функционального сотрудничества между традиционными финансовыми знаниями и новейшими достижениями IT-индустрии.
Это особенно важно в контексте трансформации, связанной с искусственным интеллектом, которая продолжает менять ландшафт wealthtech сектора. Данный ход со стороны Orion является сильным сигналом для рынка о том, что технологическое превосходство и инновации становятся краеугольным камнем развития в сфере инвестиционных технологий. Привлечение эксперта с опытом из ведущих игроков Кремниевой долины подчеркивает серьезность намерений компании продолжать расти, инвестировать в исследования и разработки, а также совершенствовать сервис для клиентов и консультантов. Можно также отметить, что вызовы, с которыми сталкивается современный wealthtech рынок, требуют от компаний не только масштабируемых решений, но и быстрого реагирования на изменения с помощью гибкой и продвинутой технологии. Появление Валли Наччиаппан в роли CTO усиливает позиции Orion в этом аспекте, делая компанию более устоявшейся и технологически прогрессивной.
В итоге, назначение Валли как технического директора здесь и сейчас выглядит как стратегическая инвестиция в будущее Orion. С ее помощью компания планирует вывести свою платформу на новый уровень, привлекая еще больше RIA и финансовых экспертов, заинтересованных в инновационных и эффективных решениях. Цена успеха на рынке финансовых технологий повышается, и Orion демонстрирует готовность идти в ногу с технологическими трендами, используя при этом опыт и знания лидеров информационных технологий. Такой симбиоз финансового и технологического секторов служит успешной моделью трансформации и конкурентного преимущества в мире цифровых финансов.
