В современном финансовом мире успешное управление капиталом требует не только глубоких знаний и обширных ресурсов, но и способности адаптироваться к быстро меняющимся реалиям рынка. Одной из ярких иллюстраций этой тенденции стала недавняя сделка, в ходе которой компания Osaic приобрела инвестиционную фирму CW Advisors. Это слияние знаменует собой важный шаг в развитии финансовых услуг и обещает значительные преимущества как для компаний, так и для их клиентов. Osaic известна как провайдер решений в сфере управления капиталом с фокусом на поддержку независимых финансовых советников и предприятий, стремящихся предлагать высококачественные услуги в области инвестирования и планирования наследства. Приобретение CW Advisors — зарегистрированного инвестиционного консультанта из Бостона с управлением активов на сумму 13,5 миллиарда долларов — вписывается в стратегию Osaic по расширению охвата рынка и обслуживанию советников с различными моделями аффилиации.
CW Advisors обладает командой из 140 профессионалов, работающих в 17 офисах, и ориентирована на обслуживание высоко и ультра богатых клиентов. Основой их деятельности является богатая платформа управления капиталом и семейным офисом, что позволяет предлагать комплексные решения, отвечающие сложным требованиям состоятельных людей и их семей. Такое сочетание профессионализма и опыта усиливает позиции Osaic на рынке, расширяя возможности по удовлетворению разнообразных запросов клиентов. Одним из ключевых преимуществ сделки стала возможность использования CW Advisors своих партнерских отношений с такими крупными кастодиальными компаниями, как Schwab и Fidelity. Для Osaic, которая действует как неавтономная (non-self-clearing) компания по управлению капиталом, это откроет доступ к расширенному масштабу и дополнительным возможностям.
Это важный шаг для повышения эффективности и конкурентоспособности компании на фоне растущих потребностей целевой аудитории. Приобретение CW Advisors также стало возможным благодаря сотрудничеству с Audax Private Equity, который выступал предыдущим владельцем компании. Переход в структуру Osaic обеспечивает значительный приток капитала, что служит базой для дальнейшего роста и улучшения качества предоставляемых услуг. Для клиентов CW Advisors это означает сохранение высокого уровня обслуживания при поддержке более масштабных и надежных ресурсов новой материнской структуры. Важной деталью соглашения стало то, что CW Advisors продолжит работать под своим брендом и сохранит свою клиентскую модель, оставаясь операционно независимым и функционируя как самостоятельный советник.
Такой формат сотрудничества позволяет минимизировать риски и сохранять уникальность и индивидуальный подход, которыми так ценят своих клиентов в CW Advisors. Глава Osaic, Джейми Прайс, подчеркнул, что союз двух компаний является логическим шагом в стратегии расширения присутствия на всех сегментах и моделях рынка управления капиталом. CW Advisors, обладая масштабом, талантами и развитой инфраструктурой, превосходно дополняет возможности Osaic, создавая мощную синергию для обеспечения клиентов высочайшим уровнем институционального сервиса в сегменте fee-only RIA консультантов. С позиции руководства CW Advisors генеральный директор Скотт Делл’Орфано отметил, что объединение с Osaic откроет доступ к постоянному капиталу, что способствует долгосрочным планам компании и удовлетворению потребностей как клиентов, так и инвестиционных консультантов. Это стратегическое партнерство дает возможность развивать бизнес с сохранением гибкости и контроля, необходимого для успешного управления в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта.
Кроме того, эта сделка соответствует видению Osaic по созданию платформы Osaic Advisors, где ориентированные на рост советники получают поддержку и капитал для развития без необходимости самостоятельно решать административные и операционные задачи. Ранее в 2025 году компания уже интегрировала в свою структуру Payant Wealth Management Group и продолжает привлекать новых советников, которые ищут ресурсы для роста, решения вопросов наследования или перехода к более поддерживаемой независимой модели. Рост рынка управления капиталом, особенно в сегменте высоко и ультра богатых клиентов, требует постоянного развития и совершенствования сервисов. Приобретение CW Advisors позволяет Osaic не только расширить масштабы операций, но и улучшить качественные характеристики обслуживания, предлагая клиентам комплексные и индивидуальные решения. Такие сделки укрепляют позиции компании в конкурентной среде и делают ее привлекательной для профессиональных советников, стремящихся к устойчивому развитию.
