Leviathan Gold, быстро развивающаяся компания в сфере добычи полезных ископаемых, объявила о намерении приобрести 100% интересов в значительном портфеле активов по разведке меди и урана в Ботсване. Эта сделка обещает стать стратегически важным шагом, который может кардинально изменить ландшафт горнодобывающей промышленности в одном из крупнейших игроков африканского континента. Потенциал месторождений, а также выгодное расположение активов, открывают новые возможности не только для Leviathan Gold, но и для экономики Ботсваны в целом. Суть сделки заключается в приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании Privco, которая обладает лицензиями на проведение геологоразведочных работ в регионе. Приобретение предполагается осуществить через так называемую «трёхстороннюю» амальгамацию с дочерней компанией Leviathan.
Это позволит Leviathan Gold получить полный контроль над активами Privco и, следовательно, обеспечить собой полный цикл развития проектов в сфере меди и урана. Одним из ключевых преимуществ сделки является приобретение прав на земельный пакет Центрального проекта, расположенного рядом с месторождениями Khoemacau компании MMG. MMG в 2023 году инвестировала около 1,9 миллиарда долларов в эти месторождения, что уже говорит о высоком потенциале региона. Более того, Центральный проект обладает геофизическими, структурными и стратиграфическими особенностями, сходными с Khoemacau, что увеличивает шансы на успешную добычу меди в масштабах, способных существенно повлиять на мировой рынок. Помимо меди, в сделку входит и портфель лицензий на разведку урана, среди которых особое место занимает проект Серуле.
Он примыкает к проекту Летлхакане, который в 2023 году был приобретён компанией Lotus Resources. Результаты недавних буровых работ на Серуле показали минеральную зону шириной свыше четырёх километров, что свидетельствует о значительном содержании урана и потенциале для масштабной добычи. Это особенно актуально в условиях растущего мирового спроса на уран в связи с развитием ядерной энергетики и ужесточением экологических требований к источникам энергии. Финансовая структура сделки предполагает выпуск Leviathan Gold 35 миллионов обыкновенных акций и 5,5 миллионов варрантов на покупку акций в обмен на акции и варранты Privco. Кроме того, компания возьмёт на себя обязательства по выплате дополнительных вознаграждений при достижении определённых этапов развития проектов, что может привести к выпуску ещё до 16,5 миллиона акций Leviathan.
Такой подход обеспечивает заинтересованность прежних владельцев Privco в успешном развитии активов и стимулирует совместную работу на долгосрочную перспективу. По завершении сделки бывшие акционеры Privco будут владеть примерно 35% акций Leviathan Gold, и их доля может увеличиться до 38,5% при условии реализации всех варрантов. Таким образом, сделка не только расширяет собственные возможности Leviathan, но и формирует крепкое партнёрское участие заинтересованных сторон, что положительно скажется на стратегическом развитии компании. Значительное внимание уделено вопросам комплаенса и регулирования. Сделка будет подтверждена после проведения тщательной проверки состояния активов и юридического статуса компаний в течение 60 дней с момента подписания предварительного соглашения (LoI), а также согласования окончательного договора.
Кроме того, вся сделка должна соответствовать требованиям и политике TSX Venture Exchange, на которой торгуются акции Leviathan Gold. Люк Норман, президент и генеральный директор Leviathan Gold, подчеркнул стратегическую значимость сделки. По его словам, портфель Центрального проекта, напрямую прилегающий к известным медным месторождениям в регионе, является недооценённым и перспективным. Геофизические и геологические характеристики области делают её привлекательной для поиска и добычи крупных медных залежей. Компанию особенно привлекает благоприятный инвестиционный климат и право собственности на землю, что способствует быстрому развитию проектов.
Финансовые обязательства по сделке включают помимо выплат за этапы развития проектов, и общую сумму наличных выплат в размере 2,2 миллиона долларов. На текущий момент Privco уже выплатил около 390 тысяч долларов. Кроме того, для подготовки данных и отчетности по стандартам National Instrument 43-101 были потрачены значительные средства на создание технических отчетов. Эти отчёты являются важнейшим элементом для корректного раскрытия информации инвесторам и регулирующим органам, помогая минимизировать риски и повысить прозрачность ведения деятельности. В совокупности сделка Leviathan Gold по приобретению активов в Ботсване представляет собой мощный шаг на пути к укреплению лидерства в горнодобывающем секторе Южной Африки.
Разработка медных и урановых месторождений в одном из наиболее стабильных и перспективных регионов континента открывает новые горизонты для компании и приносит значительные экономические выгоды для страны. Развитие добывающих проектов в Ботсване тесно связано с повышением уровня инфраструктуры и созданием рабочих мест. Leviathan Gold обещает инвестировать не только в разведку и добычу, но и в социальные проекты, направленные на поддержку местных сообществ. Это позитивно скажется на устойчивом развитии региона и укрепит имидж компании как ответственного инвестора. Помимо потенциальной финансовой выгоды, расширение Leviathan Gold в Ботсване станет важным событием для отрасли в целом.
В условиях усиления глобального спроса на медь, которая используется в электронике и возобновляемой энергетике, а также уран, необходимый для ядерных реакторов, новые проекты имеют высокую стратегическую ценность. Таким образом, сделка Leviathan Gold отражает текущие тенденции в мировой горнодобывающей отрасли и стремление компаний вкладывать ресурсы в устойчивое развитие и инновационные технологии. Ожидается, что успешная интеграция нашей новой добычи меди и урана в структуру Leviathan откроет компанию для новых инвесторов и укрепит её позиции на рынке, создавая основу для долгосрочного роста и развития.
