Conquest Planning, перспективная канадская платформа для финансового планирования, основанная в 2018 году доктором Марком Эвансом — создателем Naviplan, недавно объявила о привлечении $80 миллионов в рамках раунда финансирования серии B. Эти средства помогут компании значительно ускорить своё расширение на американском рынке и довести до совершенства возможности своего искусственного интеллекта в сервисах стратегического финансового консультирования. С момента выхода на канадский рынок в 2020 году Conquest Planning продемонстрировала впечатляющий рост, а запуск на территории США в середине 2022 года стал важным этапом в развитии компании. Благодаря последнему финансированию общий объём привлечённых инвестиций для Conquest превысил $100 миллионов, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов и перспективности бизнес-модели компании. Инвестиции были возглавлены Growth Equity при Goldman Sachs Alternatives, а также включали новых и уже существующих значимых инвесторов, таких как Canapi Ventures, BDC Capital, Citi Ventures, TIAA Ventures и USAA, а также BNY и Portage.
В результате такого широкого круга поддержки руководство Conquest получило мощный финансовый и стратегический ресурс для реализации амбициозных планов по развитию. Основной упор в 활용овании нового капитала компания намерена сделать на развитие своего передового продукта — AI-базированного Strategic Advice Manager (SAM), который помогает финансовым консультантам значительно упростить и ускорить вычисления гипотетических сценариев. Эта технология основана на использовании искусственного интеллекта для анализа различных вариантов планирования, позволяя консультантам более эффективно работать с клиентами и предоставлять индивидуализированные рекомендации, учитывающие множество факторов риска и возможностей. В концентрированном и сильно конкурентном американском рынке финансовых услуг Conquest уже завоевала внимание ведущих игроков. Одним из ярких примеров является партнерская фирма Sanctuary Wealth, включающая более 120 партнёрских компаний и управляющая активами на сумму порядка $48 миллиардов.
При этом Sanctuary Wealth использует несколько платформ для обеспечения своих консультантов инструментами для планирования, среди которых eMoney Advisor и Envestnet | MoneyGuidePro, что подчёркивает серьёзность положения Conquest среди передовых решений в сфере финансового планирования. Помимо технологических новшеств, Conquest активно развивается в направлении интеграций и сотрудничества с другими крупными финансовыми игроками. На конференции BNY Pershing X INSITE 2024 года компания представила обновленные функции для своих ключевых инструментов: SAM Insights, Ask SAM и SAM Score. Эти инструменты доступны для консультантов, использующих платформу BNY Pershing X с её мульти-кастодиальными возможностями через интеграцию с платформой Wove, что значительно расширяет функционал и удобство доступа к аналитическим возможностям Conquest. Важным кадровым приобретением стало вхождение в совет директоров компании Джейд Мандел, управляющего директора Growth Equity при Goldman Sachs Alternatives.
Её опыт и связи могут оказать значительное влияние на стратегию развития Conquest и способствовать укреплению позиций компании на международной арене. Сильной стороной Conquest Planning является её способность внедрять инновации, направленные на демократизацию финансового консалтинга. Компания делает сложные аналитические процессы доступными для финансовых консультантов любого уровня, что позволяет им предлагать клиентам максимально качественные и персонализированные решения. Искусственный интеллект в платформе Conquest ускоряет работу с различными сценариями, повышает точность прогнозов и облегчает принятие решений как самим консультантам, так и их клиентам. Несмотря на амбиции и успехи в США, Conquest сохраняет прочные позиции и лидерство на канадском рынке, что стало хорошей базой для уверенного выхода на новые рынки.
Канадский опыт позволил команде создать продукт, учитывающий разнообразные регуляторные и рыночные особенности, что является важным конкурентным преимуществом на международном уровне. Инвестиции последнего раунда не только поддерживают экспансию Conquest в США, но и активно способствуют развитию новых функций и улучшению искусственного интеллекта платформы. В долгосрочной перспективе компания планирует расширять спектр возможностей для автоматизации и оптимизации финансового планирования, внедрять дополнительные инструменты анализа данных и прогнозирования, что позволит ей оставаться на передовой индустрии финансовых технологий. Сегодня рынок финансового планирования быстро меняется, и клиенты требуют более интеллектуальных, гибких и точных решений. Платформа Conquest Planning отвечает этим требованиям, предоставляя консультантам возможность принимать более обоснованные решения и строить долгосрочные отношения с клиентами на основе глубокого анализа личных финансовых данных.
Успехи Conquest показывают, как инновационные технологии и грамотное финансирование могут преобразовать отрасль финансового консультирования и стимулировать её рост. С инвестициями в размере $80 млн и при поддержке таких крупных игроков, как Goldman Sachs, Citi и USAA, компания готова к уверенной экспансии и дальнейшему внедрению инноваций, которые сделают финансовое планирование более доступным и эффективным для миллионов людей. Таким образом, Conquest Planning не только укрепляет своё присутствие в Канаде и США, но и закладывает фундамент для глобальной экспансии и лидерства в области AI-технологий для финансового консалтинга. Ставя перед собой амбициозные задачи, компания демонстрирует, как технологии искусственного интеллекта способны преобразить финансовую индустрию, облегчить работу консультантов и повысить качество обслуживания клиентов по всему миру.
