ORQO - новая институциональная управляющая компания, которая только что официально объявила о запуске в Абу-Даби, привлекая внимание криптоинвестиционного сообщества значительным объемом активов под управлением - $370 миллионов. Стратегия компании сосредоточена на развитии доходной платформы, основанной на использовании стейблкоина Ripple RLUSD, что делает ее инновационной связующей между традиционными финансовыми инструментами и современными цифровыми активами. Этот шаг отражает тенденцию к интеграции реальных активов в блокчейн-среду и усиливает позиции ORQO как ключевого игрока на рынке, в частности на Ближнем Востоке, где регулируемые цифровые активы стремительно набирают популярность. Головной офис ORQO расположен в Абу-Даби, что стратегически важно для выхода на рынок Ближнего Востока - одного из самых быстрорастущих центров развития криптовалют и цифровых финансов в мире. Примечательно, что ORQO объединяет опыт и ресурсы четырех компаний из разных уголков Европы и блокчейн-сферы: польская Mount TFI, специализирующаяся на частном долге и лицензированная управляющая фондом; мальтийский Monterra Capital - мультистратегический цифровой хедж-фонд; студия блокчейн-инжиниринга Nextrope; а также DeFi-протокол Soil, работающий в рамках регуляций MiCA - европейского законодательства, направленного на регулирование криптовалютных активов.
Фактически, ORQO представляет собой слияние классического финансового управления и передовых возможностей токенизации реальных активов, что в итоге создает уникальное сочетание оффчейн и ончейн решений под одной крышей. Компания уже имеет лицензии на деятельность в Польше и Мальте и активно работает над получением разрешений в Абу-Даби Global Market, чтобы расширить спектр своих услуг и охватить весь регион Ближнего Востока. По словам генерального директора ORQO Николаса Мотца, компания видит огромный потенциал в становлении глобальным управляющим активами, работающим на блокчейне и способным комбинировать управление традиционными инструментами с преимуществами цифровых технологий. Суть стратегии ORQO представляется в востребованной инновации, заключающейся в токенизации реальных активов (real-world assets - RWA). Этот процесс подразумевает перенос традиционных финансовых инструментов - таких как частный кредит, гособлигации США или торговое финансирование - на блокчейн, обеспечивая прозрачность, доступность и ликвидность.
Рынок токенизированных реальных активов, по данным аналитиков rwa.xyz, сегодня оценивается почти в 30 миллиардов долларов, что, хотя и существенно уступает по масштабам классическим сегментам традиционных финансов, таким как сектор частного кредитования с объемом около 2 триллионов долларов, обладает колоссальным потенциалом роста. Совместный отчет Ripple и консалтинговой компании BCG прогнозирует, что к 2033 году рынок токенизированных RWAs может достигнуть впечатляющей отметки в 18,9 триллионов долларов. Ключевым элементом экосистемы ORQO является платформа Soil, которая связывает возможности частных инвестиций с капиталом криптоинвесторов, предоставляя инструменты для получения дохода от стабильных монет, обеспеченных токенизированными активами в сфере частного кредитования, недвижимости и хедж-фондов. Soil нацелен на создание надежных кредитных пулов и продуктов, позволяющих институциональным игрокам, в том числе казначействам и протокольным резервам, эффективно использовать свои запасы Ripple RLUSD для получения пассивного дохода.
URQO видит в Middle East одну из стратегически важных площадок для внедрения инновационных финансовых сервисов и метавалютных продуктов в экосистему мировой экономики. Регион отличается активно развивающейся нормативно-правовой базой и открытостью к новаторским цифровым решениям. В частности, Абу-Даби Global Market - международная финансовая зона с собственным регулятором - стремится превратиться в хаб для проектов, объединяющих традиционные и цифровые финансы, что делает запуск ORQO в столице ОАЭ своевременным и перспективным. Сложившаяся бизнес-модель ориентируется на привлечение институциональных инвесторов, которые заинтересованы в диверсификации своих портфелей и использовании стабильных доходностей цифровых активов без излишнего риска. Стейблкоин RLUSD Ripple, являющийся основным активом в новом проекте, выступает надежным средством хранения стоимости, обеспеченным долларом США, и удобной базой для начисления доходов от инвестиционных позиций.
Платформа Soil обеспечивает конвергенцию мира DeFi с инструментами традиционного капитала, позволяя инвесторам получать структурированные продукты с высоким потенциалом доходности и с соблюдением соответствующих регуляций. Дебют ORQO в Абу-Даби знаменует собой тенденцию объединения финансовых экспертиз из разных юрисдикций, что усиливает возможности для скейлинга и роста. Портфель управляющей компании включает активы и экспертизу из Польши и Мальты, что обеспечивает широкую географическую и функциональную диверсификацию, а также возможность эффективного обслуживания клиентов на различных рынках. Сочетание оффчейн и ончейн стратегий делает компанию гибкой и позволяющей быстро адаптироваться к требованиям рынка. Перспективы развития токенизированных активов подтверждаются не только оценками рынка, но и растущим интересом финансовых учреждений к проектам, связанным с цифровыми активами и блокчейн-технологиями.
Переход крупных финансовых сегментов на цифровую основу способствует увеличению ликвидности, снижению транзакционных издержек и повышению прозрачности. Это открывает новые возможности для инвесторов и эмитентов активов, а также создает перспективы для финансовых управляющих, способных работать на стыке традиционных и цифровых подходов. ORQO, благодаря совокупности своего опыта, лицензий и технологической платформы, стремится занять лидирующую позицию в сегменте институционального управления активами на базе токенизации реальных активов. Планы по запуску нескольких кредитных пулов для владельцев RLUSD - это стратегический шаг, который позволит компании увеличить капитализацию и расширить клиентскую базу, предлагая доходные решения в рамках устойчивой нормативной среды. В перспективе ORQO обещает стать заметным игроком на международной арене, способным интегрировать инновационные финансовые технологии с существующими экономическими структурами, предоставляя уникальные возможности для диверсифицированных инвесторов и способствуя росту рынка цифровых активов с реальным обеспечением.
Их подход демонстрирует, что будущее финансов будет тесно связано с технологическим развитием и адаптацией к новым формам управления капиталом, что особенно актуально для динамично меняющегося мира криптовалют и блокчейн-решений. Итогом запуска ORQO в Абу-Даби становится укрепление тренда на переход от традиционных инвестиционных инструментов к цифровым и объединение усилий на международном уровне для создания более прозрачной, доступной и эффективной инвестиционной среды. Успех компании будет зависеть от способности адаптироваться к нормативным требованиям, масштабировать сервисы и предлагать инновационные продукты, востребованные как институциональными клиентами, так и крупными криптовалютными игроками. Этот запуск открывает новые горизонты для развития сектора цифровых активов и свидетельствует о растущей роли Ближнего Востока на мировой финансовой карте. .
