Азиатские рынки, как ожидается, отреагируют на недавний рост акций в США, что может изменить настроение инвесторов в регионе. В то время как фондовые индексы США продолжили уверенный рост, несмотря на некоторые заявления, которые могли повлиять на рынок, в частности, касающиеся сектора полупроводников, азиатские инвесторы готовы следовать этому позитивному тренду. По состоянию на понедельник, акции в США завершили неделю на высоких отметках, получив поддержку от сильных отчетов о прибыли компаний. Укрепление позиций таких гигантов, как Johnson & Johnson и Charles Schwab, привело к тому, что S&P 500 закрылся на уровне почти 5815 пунктов. Однако некоторые данные показывают, что участники рынка начали фиксировать прибыль на фоне общемировых экономических неопределенностей, что также повлияло на динамику акций.
Согласно последним отчетам, биржевой индекс Nasdaq 100 показал падение на 1,4%. Снижение так же произошло и в секторе полупроводников, особенно после того, как ASML Holding NV, крупнейшая в Европе компания по производству полупроводникового оборудования, снизила свои прогнозы на 2025 год. Акции ASML упали на 16%, что отразило общие настроения на рынке. В то же время, Nvidia, производитель графических процессоров, также испытала давление, упав на 4,5% на фоне слухов о возможных новых ограничениях на экспорт высоких технологий из США. Между тем, волнения в сегменте сырьевых товаров, в частности, на рынке нефти, также сказались на общем настроении.
Цены на нефть упали на фоне новостей о том, что Израиль может избежать нападений на иранскую нефтяную инфраструктуру, что предотвратило возможные сбои в поставках. Падение цен на нефть на 3,9% до 70,92 долларов за баррель вызвало озабоченность по поводу долгосрочных тенденций на глобальных рынках сырьевых товаров. На фоне этих событий некоторые аналитики отмечают, что экономические данные из Китая, которые будут обнародованы в конце недели, также могут оказать влияние на глобальный рынок акций. Прогнозы по китайскому ВВП остаются неоднозначными, и любые новые данные могут изменить настрой инвесторов как в Азии, так и в других регионах. Азиатские акционы вскоре откроются с ожиданием продолжения роста со стороны американских рынков, у которых есть потенциал преодолеть отметку в 6000 пунктов к концу года.
Эксперты Goldman Sachs уверены, что корпоративные покупатели вернутся на рынок, что создаст дополнительную поддержку для акций. Однако на фоне оптимизма также звучат предупреждения о том, что глобальные оценочные показатели акций становятся слишком растянутыми. Аналитики из Bank of America указывают на то, что в последние месяцы инвесторы слишком укрепили свои позиции в акциях, что может привести к коррекции. По их данным, уровень наличных в глобальных портфелях снизился до 3,9% в октябре с 4,2% в сентябре, что снижает маржу для возможного падения. Другие факторы, которые могут повлиять на рынки, включают отчетность крупных компаний, таких как Morgan Stanley, которая будет опубликована в среду, а также встречу Европейского центрального банка в четверг.
В рамках этой встречи инвесторы ждут индикаторов относительно будущего монетарного регулирования и возможных изменений в ставках. Как и прогнозировалось, потребительские расходы остаются в центре внимания. Компания Walgreens Boots Alliance объявила о планах закрыть 14% своих розничных точек в США, что свидетельствует о нарастающих опасениях по поводу замедления потребления, которое остается ключевым драйвером для экономического роста. Тем временем, LVMH, крупнейший в мире производитель предметов роскоши, сталкивается с проблемами. Продажи модной одежды и кожаных изделий, по сообщениям, впервые упали с начала пандемии, вызванные падением спроса со стороны китайских потребителей, что подчеркивает глобальные вызовы для компаний, работающих в сегменте роскоши.
На горизонте остаются и другие значимые события рынка. Итоги квартала будут подведены не только для Morgan Stanley, но и для других крупных финансовых учреждений, что может оказать влияние на настроения инвесторов. Анализ основных направлений и темпов восстановления экономики разрешат более точно настроить стратегии в отношениях с акциями и облигациями. В то время как акции на западных рынках остаются в фокусе, внимание инвесторов переместится на азиатские индексы, которые будут открываться в свете недавнего роста в США. Ожидания положительных результатов могут вызвать дополнительный интерес к рынкам, что приведет к повышению цен и укреплению позиций.
Таким образом, уже в начале этой недели участники рынка в Азии с нетерпением ожидают стартовых значений, которые могут задать тон для остальной части года. В случае если позитивная динамика на рынках сохранится, это может привести к улучшению инвестиционного климата и стимулу для экономического роста в регионе. С учетом всех этих факторов, инвесторы будут внимательно следить за экономическими показателями и отчетностью, которые могут стать катализатором для дальнейших изменений на глобальных фондовых рынках. Хотя нынешние достижения нередко сопровождаются волатильностью, на выходе из текущих экономических вызовов может возникнуть новая волна оптимизма, позволившая бы многим секторам экономики возобновить рост.
