В современном мире цифровых технологий сектор B2B-платежей претерпевает значительные трансформации. Компании во всем мире ищут эффективные и безопасные решения для проведения финансовых операций между бизнесами. Создание крупного игрока, способного стать доминирующей силой в этой отрасли, требует глубокого понимания рынка, инновационных технологий и стратегического подхода к развитию. Рассмотрим, как можно построить платежного гиганта в сегменте B2B, опираясь на успешные примеры и ключевые тенденции отрасли. Первое, что необходимо учитывать при построении крупной компании на рынке B2B-платежей — это масштаб возможностей и потенциальный объем рынка.
В Соединенных Штатах, например, ежегодный объем корпоративных платежей исчисляется десятками триллионов долларов, что свидетельствует о гигантском потенциале для инновационных платежных платформ. Однако при всей значимости объема, важно понимать, что рынок крайне фрагментирован, и отсутствует общепринятый стандарт, подобный тем, что существуют в розничных платежах, например, среди платежных карт или крупных эквайринговых сетей. Один из примеров успешной компании в этой сфере — Bottomline Technologies. Организация предоставляет услуги бизнес-платежей и цифрового банкинга для банков, которые затем предлагают эти решения своим корпоративным клиентам. Платформа Bottomline ежемесячно используется около миллионом компаний, через нее осуществляется около 16 триллионов долларов платежей ежегодно.
Более того, в их числе — 90% компаний из списка Fortune 100, что подчеркивает доверие и масштаб компании. Bottomline также располагает одной из крупнейших в мире Swift-служб, обслуживая крупные международные платежи, особенно в Европе. Важной инновацией, которая помогает стать крупным игроком, является создание закрытых платежных сетей с заранее проверенной гарантией достоверности участников. Например, Bottomline запустила сеть Paymode — платформу для крупных корпоративных платежей, где проверена идентификация и банковские реквизиты примерно 600 тысяч поставщиков. Такая инфраструктура позволяет компаниям безопасно и удобно проводить выплаты своим контрагентам, вне зависимости от банка-партнера, и снижает риски мошенничества.
Благодаря «закрытому кольцу» участников создается среда, где безопасность и скорость операций достигают высокого уровня, что делает подобные решения очень привлекательными для бизнеса. Следующий ключевой момент — важность лидерства и компетентного управления. Возглавляет Bottomline следящий за развитием компании топ-менеджер с богатым опытом в индустрии платежей. CEO Крейг Сакс ранее занимал высокие должности в ACI Worldwide и пришел в Bottomline в 2022 году в момент приватизации компании после покупки на $2,6 млрд. Этот переход позволил сконцентрироваться на долгосрочных целях и масштабировании без оглядки на краткосрочную отчетность публичной компании.
Одной из сложностей, объясняющих, почему в США до сих пор не возникли доминирующие платежные сети для бизнеса, является уникальная регуляторная и культурная среда страны. В отличие от Европы, где регуляторы активно продвигают стандарты и создают условия для объединения банков и компаний вокруг общих платформ, США обладают более децентрализованной системой, где тысячи банков действуют независимо и регулируются как на федеральном, так и на уровне штатов. Это усложняет стандартизацию и замедляет процесс консолидации платежных решений. Кроме того, масштаб и разнообразие участников рынка гигантские — миллионы компаний и десятки тысяч банков с разными системами, процессами и требованиями. Это создает высокую степень сложности для интеграции и стандартизации платформ, которые могли бы охватить всю экосистему сразу.
В совокупности эти факторы объясняют отсутствие единой национальной бизнес-платежной сети, которая бы доминировала на рынке. Несмотря на это, тенденция к созданию масштабных платежных сетей в США кажется неизбежной. Высокая эффективность, которую приносит стандартизированный и массово используемый бизнес-платежный сервис, не вызывает сомнений. Такие сети позволяют сократить операционные издержки, повысить прозрачность транзакций и значительно снизить риск мошенничества. Помимо технологической составляющей, создание подобной платформы требует доверия со стороны участников рынка и поддержки со стороны регуляторов.
В технологическом плане, успешные решения для B2B-платежей строятся на базе инноваций в области цифровой безопасности, идентификации клиентов, автоматизации бухгалтерского учета и интеграции с существующими корпоративными системами управления финансами. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения помогает выявлять аномалии и предотвращать мошеннические действия. Платежные платформы также стараются внедрять удобные интерфейсы и инструменты для быстрой интеграции, учитывая потребности разнообразных клиентов — от стартапов до крупнейших корпораций. Для построения и масштабирования успешного B2B платежного бизнеса также важна экспансия на международные рынки, особенно на те, где регуляция и инфраструктура стимулируют развитие платежных сетей. В Европе, например, действует инициативы типа PSD2, которые усиливают конкуренцию и внедрение новых моделей в финансовом секторе.
Bottomline, имея штаб-квартиру и операции в США, Великобритании и Европе, использует преимуществ международного опыта для создания более универсальных и надежных решений. Не менее важной стратегической составляющей является партнерство с банками и другими финансовыми организациями. Эти партнерства позволяют развертывать платёжные сети быстрее, предоставляя компаниям доступ к инновационным сервисам через привычные каналы цифрового банкинга. Примером может служить интеграция сети Paymode в банковские платформы, что обеспечивает массовое внедрение и рост пользовательской базы. Вся индустрия бизнес-платежей движется к быстрому цифровому преобразованию.
Традиционные методы, такие как чеки и банковские переводы, уступают место более оперативным и безопасным электронным платежам. Для компаний, стремящихся стать лидерами в этой сфере, важна не только технологическая основа, но и гибкость в адаптации к изменяющимся требованиям рынка, а также способность выстраивать доверительные отношения и поддерживать высокий уровень сервиса. Факторы успеха и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в B2B платежах, во многом определяют принцип работы будущих гигантов индустрии. Всем корпорациям в этом секторе предстоит учитывать значимость безопасности, удобства, регуляторных норм и масштабируемости бизнес-моделей. Их задача — создать экосистемы, которые объединят миллионы бизнес-клиентов и обеспечат бесперебойный, прозрачный и недорогой обмен финансовыми средствами.
Таким образом, построение крупного и успешного бизнеса в области B2B-платежей требует комплексного подхода. Важно создавать надежные и масштабируемые платежные сети, технологически превосходные платформы, строить партнерства с финансовыми институтами и адаптироваться к меняющейся международной регуляторной среде. Опыт таких компаний, как Bottomline Technologies, подтверждает, что при наличии стратегии и инноваций выйти на рынок с мощным, конкурентоспособным решением вполне реально. В обозримом будущем появление национальных и международных бизнес-платежных гигантов окажет существенное влияние не только на корпоративный сектор, но и на всю глобальную экономику, способствуя ее цифровой трансформации и развитию новых экономических моделей.
