Фондовый рынок США в четверг продемонстрировал внезапное и ощутимое колебание, в ходе которого основные индексы, включая Nasdaq, Dow Jones и S&P 500, завершили день с небольшим понижением после утренних попыток роста. Несмотря на общую нестабильность, заметным и ярким событием стала мощная динамика нового технологического IPO — компании Figma, которая поднялась на внушительные 277% в первый день торгов, что привлекло особое внимание инвесторов по всему миру. Одним из ключевых факторов, который повлиял на поведение рынка, стало ожидание квартальных отчетов от таких гигантов, как Amazon и Apple. Акции Amazon показали уверенный рост в течение торговой сессии, поднявшись на 1.7% к закрытию основной сессии, однако после закрытия рынка котировки компании снизились почти на 3% из-за смешанных прогнозов по текущему кварталу.
В то же время Apple проявила менее впечатляющую динамику, отыгрывая ожидания умеренного роста прибыли и отсутствия значимых новинок в продуктовой линейке. Рост Amazon во многом обусловлен фундаментальными достижениями компании: несмотря на ожидания замедления роста прибыли до 5% в текущем квартале, за первый квартал 2024 года корпорация продемонстрировала впечатляющее увеличение дохода на 216%. Текущая торговая активность акций Amazon удерживается в рамках теханалитического паттерна «чашка с ручкой», где инвесторы рассчитывают на дальнейшее преодоление уровней сопротивления. Apple же, напротив, не смогла впечатлить инвесторов, показав лишь небольшое повышение акций. Основной причиной этого стал прогноз Wall Street о скромном росте прибыли на уровне 2% в третьем квартале, что отражает некоторую стагнацию в продажах ключевых продуктов компании – iPhone, MacBook и сервисов цифрового контента.
Компания в последние годы во многом поддерживает финансовую результативность за счет масштабных выкупов акций, а не за счет значительного расширения рынка. Самой же громкой новостью дня на фондовом рынке стала впечатляющая история IPO Figma — фирмы, специализирующейся на AI-решениях в области веб-дизайна. Компания вышла на Нью-Йоркскую биржу по цене $33 за акцию, а в течение дня цена акций достигла максимума в $124.63, а в итоге закрылась на уровне $115.50, что на 250% выше цены IPO.
Объем торгов превысил 38 миллионов акций, что свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов и активном оживлении этого сектора. Рост Figma стал знаковым событием на рынке технологических акций, особенно учитывая, что компания за первый квартал увеличила прибыль на 200%, до 9 центов на акцию, а также на 46% выросла выручка, составившая $228.2 миллиона. Такой результат укрепил доверие к перспективам компании в условиях нарастающего влияния искусственного интеллекта на рынки и внедрения новых технологических решений в креативную индустрию. Другие технологические гиганты также проявили активность на рынке.
Microsoft, например, продемонстрировала рост акций более чем на 8% после публикации сильных финансовых результатов четвертого квартала, что связано с успехами в облачных технологиях и сфере искусственного интеллекта. Meta Platforms после публикации квартального отчета, который превзошел ожидания по прибыли и выручке, выросла на 11% в ходе торгов, а компания повысила прогнозы капитальных затрат, подчеркивая перспективы развития цифровой рекламы и ИИ-направлений. Несмотря на позитив в ряде технологических компаний, общее настроение инвесторов оставалось осторожным. Показатель инфляции, измеряемый по индексу персональных потребительских расходов (core PCE), вырос до 2.8% в годовом выражении, что превысило ожидания аналитиков и вызвало обеспокоенность относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
Личные доходы населения увеличились более чем предполагалось, однако темпы расходования не оправдали прогнозов, что говорит о сдержанном потребительском спросе и некоторой экономической неопределенности. Важным событием стала также новость о том, что президент Дональд Трамп направил письмо 17 крупнейшим фармацевтическим компаниям с призывом снизить цены на рецептурные лекарства в течение 60 дней. Несмотря на это давление, здравоохранительный сектор, включая лидеров отрасли, таких как Eli Lilly, не возглавил снижение на рынке, хотя акции компании просели на 2%, достигнув двухмесячного минимума. Фондовый индекс Health Care Select Sector ETF завершил день с падением более чем на 2%, демонстрируя продолжающееся давление на сектор здравоохранения, который значительно отстал от общего рынка с конца марта. Отдельное внимание заслужила динамика секторов и отдельных компаний вне технологического сегмента.
Carvana, лидер в онлайн-продаже автомобилей, продемонстрировала стремительный рост на 17% после публикации рекордных квартальных показателей по объему продаж и выручке. Кроме того, компания показала существенный рост маржи и рентабельности, что вызвало активный интерес среди инвесторов. В то же время, акции Arm Holdings, одного из ключевых игроков в сфере полупроводников и партнеров Nvidia, подешевели на 7% на фоне слабой динамики и общерыночного давления. Конкуренция на рынке полупроводников остается высокой, и инвесторы продолжают внимательно следить за качеством и направленностью развития технологий в этом сегменте. На рынке сырьевых товаров ситуация также выглядела напряженной.
Цены на медь продолжили резкое падение, рухнув примерно на 22% за два дня на фоне угрозы введения дополнительных тарифов в 50% на импорт меди в США. Падение цен на медь на уровне 27% за шесть торговых дней отражает серьезные опасения относительно будущего спроса в промышленном секторе и может сигнализировать о замедлении мировой экономики. Серебро и золото также подверглись корректировке цен, что свидетельствует о пересмотре инвесторами безопасных активов и сырьевых гаджетов в условиях нестабильности на рынке и экономических неопределенностей. В целом динамика фондового рынка в этот день была подвержена сильному влиянию как макроэкономических факторов, так и корпоративных результатов. Инвесторы остаются сфокусированы на квартальных отчетах крупнейших технологических компаний, а также сильном влиянии геополитических и торговых новостей, например, о потенциальном прогрессе в американо-китайских торговых переговорах и обновленных тарифных соглашениях с Мексикой.
Активность на фондовом рынке сопровождалась увеличением торговых объемов на Nasdaq и NYSE, что говорит о возросшем интересе участников рынка к инвестиционным возможностям и попытках найти перспективные активы на фоне сложной экономической конъюнктуры. Технические индикаторы, такие как поддержка на уровнях 50-дневных и 10-недельных скользящих средних для ряда ключевых акций, продолжают играть важную роль в принятии решений инвесторами. Эксперты настоятельно рекомендуют следить за развитием событий вокруг отчетности Amazon и Apple, которые могут задать тон дальнейшему движению рынка. Рост IPO Figma подчеркивает растущую роль инновационных компаний с использованием искусственного интеллекта и высокотехнологичных решений в формировании новых инвестиционных трендов. Таким образом, фондовый рынок сегодня демонстрирует противоречивые сигналы об экономических перспективах, где на фоне умеренного снижения индексов проглядывает потенциал для успеха отдельных технологических и инновационных компаний.
Внимательное изучение финансовых отчетов, макроэкономических индикаторов и событий геополитического характера остается ключом к принятию эффективных инвестиционных решений и пониманию направлений дальнейшего развития рынков.
