Фьючерсы на фондовом рынке снижаются, предвещая волну ключевых событий, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки в ближайшие дни. Среди главных факторов, вызывающих беспокойство у инвесторов, – предстоящие отчёты крупнейших банков и долгожданное событие от Tesla по запуску их нового роботакси. На данный момент фьючерсы на американские фондовые индексы находятся под давлением. В пятницу, согласно данным на 03:48 по восточному времени, фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 46 пунктов, что составляет 0,1%; S&P 500 потерял 8 пунктов, также 0,1%; а фьючерсы Nasdaq 100 снизились на 37 пунктов, что соответствует 0,2%. Несмотря на недавний рост в предыдущих сессиях, реакция рынка на новые экономические данные показывает, что инвесторы остаются настороженными.
Основной причиной снижения фьючерсов являются недавние экономические отчёты, которые показали более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в сентябре. Количество новых заявок на пособие по безработице также оказалось выше прогнозов экономистов. Это может оказать давление на действия Федеральной резервной системы, которая старается добиться "мягкой посадки" экономики США, одновременно борясь с повышенной инфляцией и не вызывая резкого ухудшения на рынке труда. Финансовые эксперты отмечают, что рынок уже закладывает вероятность в 86% того, что Федеральная резервная система в ноябре снизит ставку на 25 базисных пунктов, после того как в прошлом месяце было произведено более резкое снижение на 50 базисных пунктов. В то же время существует 14% вероятность того, что темпы роста ставок останутся неизменными на уровне 4,75% - 5,00%.
Эта динамика делает отчёты крупных банков, таких как JPMorgan Chase и Wells Fargo, особенно важными для инвесторов. Ожидается, что эти компании обнародуют свои квартальные результаты, что и станет началом нового отчётного сезона для банковского сектора в США. По прогнозам аналитиков, крупные банки могут отчитаться о снижающихся прибылях в третьем квартале. Это связано с падением чистого процентного дохода, значительно упавшего из-за снижения процентных ставок на фоне изменения денежно-кредитной политики ФРС. Чистый процентный доход – это разница между тем, что банки платят по депозитам и тем, что получают от выдачи кредитов.
Высокие процентные ставки в последние годы способствовали увеличению доходов банков, однако текущая ситуация может привести к обеспокоенности относительно будущей прибыльности. Тем не менее, некоторые аналитики отмечают, что в сегментах инвестиционного банковского бизнеса, вероятно, будет зафиксирован рост благодаря увеличению объёмов выпуска долговых обязательств и первичных публичных размещений акций. Повышенная волатильность на рынках также может оказать позитивное влияние на торговые подразделения банков. В то время как в предыдущие три месяца доходы банков обычно растут, третий квартал часто смотрится менее привлекательным из-за сезонных факторов. На фоне этих событий особое внимание приковано к Tesla, которая в пятницу представила свой новый роботакси под названием "Кибер такси".
Это событие привлекло много внимания не только у экспертов отрасли, но и у инвесторов. Однако акции Tesla начали снижение в преддверии мероприятия, когда Элон Маск, генеральный директор компании, предоставил мало информации по ключевым вопросам, связанным с новой технологией. Кибер такси, как сообщили источники, будет производиться без руля и педалей, разместит двух пассажиров и выйдет на рынок ориентировочно до 2027 года по цене ниже 30 000 долларов. Маск подчеркнул необходимость пройти много нормативных проверок перед запуском этого сервиса, что добавляет неопределенности для инвесторов. Несмотря на это, интерес к Tesla огромен.
После первой анонсированной "дня роботакси" в апреле акции компании значительно выросли. Маск даже заявил, что оценка новой продукции может поднять капитализацию компании до 5 триллионов долларов. Он также отметил, что автономные автомобили будут "в десять раз" безопаснее водителей-людей, что, безусловно, звучит как заманчивый аргумент для повышения интереса к продуктам Tesla. Однако Tesla сталкивается с серьезной конкурентной средой, особенно в Китае, где темпы продаж снижаются. В то же время, возможность развертывания масштабных услуг по использованию автономных транспортных средств расположит компанию в уникальной позиции на быстро развивающемся рынке технологий.
Также на мероприятии компания продемонстрировала прототип "Робована", автономного транспортного средства на 20 мест, а также обновленную модель своего гуманоидного робота "Оптимус". Еще одной важной новостью стало решение компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway о сокращении доли в Bank of America. Вчера стало известно, что Berkshire продала 9.5 миллионов акций, тем самым снизив свою долю в банке менее 10%. Это решение разместило еще больше вопросов у инвесторов, так как данное действие приводит к необходимости ждать квартальных отчетов для получения информации о дальнейшем сокращении доли, что может вызвать беспокойство среди держателей акций Bank of America.
