Фондовый рынок на пороге недели: Caterpillar, Palantir и Black Hat Week в центре внимания

DeFi Юридические новости

Август традиционно считается периодом затишья на фондовых рынках, однако начало этого месяца в 2025 году ознаменовалось заметным снижением индексов Nasdaq и S&P 500, что стало худшими показателями с конца мая. Промышленный Dow Jones также понес существенные потери, превзойдя по уровню снижения даже апрельский период. Раннее падение рынков вызвало тревогу у инвесторов, особенно учитывая, что Nasdaq и S&P 500 впервые с апреля пробили скользящую среднюю с периодом 21 день, указывая на возможное начало коррекции после длительного подъема. Впрочем, динамика рынка в ближайшие дни будет зависеть от ключевых корпоративных отчетов и экономических новостей, которые способны изменить настроение игроков. В центре внимания грядущей недели окажутся отчеты таких известных корпораций, как Caterpillar, Palantir, Axon и Eli Lilly.

Эти компании представляют широкий спектр секторов экономики — от промышленного производства до технологий и фармацевтики, что позволяет получить более всесторонний взгляд на состояние рынка и перспективы роста. Отчет Caterpillar особенно важен для понимания развития промышленного сектора, ведь производитель строительной и горнодобывающей техники является индикатором экономической активности и глобального спроса на сырьевые материалы. Компания Palantir, специализирующаяся на анализе больших данных и искусственном интеллекте, в 2025 году демонстрирует впечатляющий рост акций, превышающий 100%. Ожидания от её отчета высоки — аналитики прогнозируют заметное увеличение прибыли и выручки, а также значительную поддержку от государственных контрактов и новых проектов, связанных с использованием генеративного ИИ в здравоохранении и финансовом секторе. Любопытно, что в последние недели акции Palantir пережили некоторый спад после пересмотра сделки с Министерством обороны США, оцениваемой в $10 миллиардов, что добавляет эмоционального напряжения среди инвесторов.

Фармацевтический сектор также готовится к важным анонсам. Eli Lilly — одна из крупнейших биотехнологических компаний мира — имеет высокие планы на отчетную неделю с прогнозируемым ростом прибыли на 43% и увеличением выручки на 30%. Помимо неё, свое финансовое здоровье представят Pfizer, Amgen и Bayer, что позволит оценить динамику рынка лекарственных средств и биотехнологий на фоне усиливающейся конкуренции и инновационных разработок, включая новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Экономический календарь на неделю обещает быть относительно спокойным, однако ключевые публикации все же не заставят себя ждать. Особое внимание вызовет индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), который выступает важным индикатором состояния экономики и деловой активности.

 

Прогнозируется рост этого показателя, что может подстегнуть оптимизм на рынках. Помимо этого, данные по торговому балансу и производительности труда во втором квартале также могут повлиять на общую картину и ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы. Сфера полупроводников и технологий не менее важна для оценки настроения на рынках. Компании такие, как AMD, Astera Labs и Macom Technology Solutions, подготовят свои квартальные результаты. AMD особенно интересна благодаря прогнозам продаж, ожидается рост на 27% год к году, несмотря на снижение прибыли на акцию из-за увеличения затрат и инвестиционного давления.

 

Их успехи в сегменте серверных процессоров и AI-ускорителей подтверждают важность технологической трансформации и возрастающий спрос на новые вычислительные решения. Кибербезопасность — еще одна горячая тема недели, связанная с ведущими событиями в отрасли. Ежегодная конференция Black Hat, которая стартует в Лас-Вегасе, привлечет внимание профессионалов и инвесторов к инновациям и трендам сектора. Мега-сделка Palo Alto Networks по приобретению CyberArk за $25 миллиардов подчеркивает интенсивную консолидацию отрасли и желание крупных компаний создавать единую платформу для обеспечения комплексной безопасности. При этом аналитики и инвесторы будут внимательно следить, сможет ли такая стратегия поставить под угрозу позиции мелких игроков.

 

Отчеты компаний Fortinet и Qualys позволят оценить, как операционные показатели отражают отраслевые тенденции. Что касается отдельных акций, на фоне рыночных колебаний ряд компаний показывают устойчивость и даже подъем. Израильская Elbit Systems удержалась чуть ниже уровня покупки, демонстрируя стабильность. Также внимание стоит обратить на Alphabet, Blackstone и Agnico Eagle Mines, которые, несмотря на легкие откаты, сохранили поддержку выше своих скользящих средних, что подсказывает инвесторам о наличии спроса и потенциале для дальнейшего роста. Латинская Америка не отстает — MercadoLibre с заметным ростом акций в этом году готовится представить результаты с прогнозами увеличения прибыли и выручки.

Это подтверждает устойчивость интернет-торговли в регионе и интерес инвесторов к рынкам с высокой динамикой развития. Amazon и Wayfair представят свои отчеты, причем у последнего есть определенные вызовы, связанные с прогнозируемым снижением прибыли, несмотря на заметный рост акций в текущем году. Энергетический сектор тоже не останется в стороне. Occidental Petroleum предупредила о возможной скорой стабилизации производства на месторождениях, что может повлиять на доходы и цены акций после публикации квартальных итогов. Такое развитие событий важно для понимания баланса между спросом и предложением на нефть и газ, а также для оценки перспектив отрасли в целом.

В целом неделя обещает быть насыщенной разнообразными событиями, объединяющими корпоративные отчеты, экономические данные и ключевые отраслевые форумы. Инвесторам предстоит внимательно следить за сигналами, которые могут указать на изменение тренда или продолжение текущей динамики рынка. Внимание к технологическому сектору, фармацевтике и промышленности, а также новым направлениям в кибербезопасности и ИИ, позволит более точно определить возможности и риски, которые формируют облик фондового рынка в августе 2025 года.