В июне 2025 года Nasdaq-листинговая компания KindlyMD совершила редкий и впечатляющий шаг – за 72 часа она привлекла 51,5 миллиона долларов через сделку PIPE (Private Investment in Public Equity), направленную на покупку биткоина. Эта операция стала частью масштабного плана по слиянию с компанией Nakamoto Holdings, созданной для ускорения внедрения биткоина в корпоративные структуры. Глава Nakamoto Holdings и CEO BTC Inc. Дэвид Бейли отметил, что спрос на эту сделку оказался просто «исключительным», отражая растущий интерес институциональных инвесторов к стратегиям, ориентированным на криптовалюту. Все эти события знаменуют собой поворот в бизнес-модели KindlyMD, которая оставляет традиционный сектор здравоохранения и становится первооткрывателем среди публичных компаний, полностью переориентированных на биткоин-направленную стратегию.
Переосмысление бизнеса KindlyMD – история трансформации от медицины к криптовалютам – заслуживает отдельного внимания. Первоначально компания занималась медицинскими услугами, специализировалась на альтернативных методах лечения, включая медицинский каннабис и психоделическую терапию, предоставляя помощь тысячам пациентов в штате Юта. Одной из ключевых задач было решение кризиса опиоидов через интеграцию новых моделей ухода за пациентами с использованием современных технологий и легально утвержденных препаратов. Тем не менее, активное одобрение акционерами позволило начать процесс слияния с Nakamoto Holdings, которое изменит стратегический вектор компании. После объединения KindlyMD сменит название на Nakamoto Holdings Inc.
и начнет торговаться под новым тикером NAKA, полностью сосредоточившись на корпоративной стратегии, построенной вокруг биткоина. До завершения сделки компания сохраняет прежний профиль, однако изменения в структуре капитала и рыночной презентации уже дают понять о грядущей смене вектора. Сделка PIPE, которая стала ключевым механизмом привлечения инвестиций, быстро набирает популярность среди публичных компаний, особенно тех, кто переживает радикальные трансформации или стратегические переориентации. Этот инструмент позволяет быстро получить капитал от институциональных инвесторов по согласованной цене, минуя сложности и длительные процедуры традиционного IPO. PIPE становится выгодным решением для таких гигантов криптоиндустрии, как KindlyMD, позволив им в рекордные сроки собрать средства, в том числе для увеличения резервов биткоина.
Благодаря этому формату многие институциональные инвесторы получают как возможность участия в акционерном капитале, так и косвенный доступ к динамике цен на биткоин еще до фактического закрытия сделки. На фоне сложностей с регуляторной средой для крипто-ETF и токенизированных продуктов, PIPE транзакции видятся одним из самых эффективных каналов, через который крупный капитал может проникать в рынок биткоина. Другие компании, включая Strive Asset Management и SharpLink Gaming, также активно привлекают средства через PIPE для корпоративного накопления биткоина и эфира, демонстрируя тренд на институционализацию цифровых активов в публичном секторе. Nakamoto Holdings планирует соединить накопление биткоина с развитием активов, связанных с крипторынком. Вдохновляясь успешными примерами, как у Strategy, новая компания будет не просто хранителем криптовалюты, но и оператором развивающихся бизнесов в сферах медиа, финтеха и финансов, интегрированных с биткоином.
Основная цель – обеспечить рост биткоин-резервов на акцию, создавая дополнительную стоимостную привлекательность для инвесторов. В перспективе компания намерена следовать передовым стандартам институционального хранения и прозрачной отчетности, что должно укрепить доверие рынка и привлечь дальнейшие вложения. Главное отличие KindlyMD/Nakamoto Holdings заключается не только в приобретении биткоинов для корпоративного баланса, но и в кардинальной смене идентичности. Отныне компания строит свою стратегию и рыночное восприятие вокруг биткоина, превращаясь в первую публично торгующуюся компанию, для которой BTC — не просто инструмент диверсификации, а фундаментальный актив и голос корпоративной философии. Согласно заявлению Nasdaq, миссия Nakamoto Holdings — институционализировать идею «биткоин-капитализма», объединяя инвесторов, которые ищут не только экспозицию на стоимость криптовалюты, но и рост смежных бизнесов с привязкой к биткоину.
Перспективы после завершения слияния впечатляют: ожидается смена тикера, перезапуск бренда, а также активная закупка биткоина на привлеченные средства PIPE. Компания также уже ведет переговоры по приобретению и созданию новых проектов в биткоин-экосистеме, расширяя спектр деятельности за пределы простого хранения цифровых активов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и прозрачности: использование институциональных кастодиальных сервисов и публичные отчеты о резервных активах станут стандартом для Nakamoto Holdings, повторяя лучшие практики лидеров рынка. Если этот амбициозный проект оправдает ожидания, он может стать прецедентом для других традиционных публичных компаний, которые рассматривают возможность масштабного входа в криптоэкономику через фондовые рынки. Уже сейчас ситуация с KindlyMD демонстрирует, как быстро меняется ландшафт финансов и инвестиций, где биткоин и блокчейн перестают быть нишевыми новинками и становятся ключевыми драйверами корпоративной стратегии и институционального капитала.
Год 2025-й может войти в историю как момент, когда отдельные компании со старыми бизнес-моделями смело трансформировались в биткоин-ориентированные корпорации, открывая дорогу новым формам взаимодействия инвесторов с цифровыми активами. Этот случай свидетельствует о том, что будущее крипторынка не только в технологических инновациях, но и в умении компаний адаптироваться, быстро реагировать на интересы институциональных инвесторов и создавать прозрачные, масштабируемые бизнес-модели, связанные с цифровыми валютами. Благодаря успешному привлечению $51,5 миллиона всего за 72 часа KindlyMD задает новый стандарт для публичных компаний, демонстрируя, что биткоин — это не только средство сбережения, но и стратегический актив, способный кардинально изменить корпоративные структуры и инвестиционные подходы в ближайшие годы.
